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　　浙商证券(quàn )表示(shì )，国内算力(lì )需求的黎明已经到来(lái )，字节跳动(dòng )在AI上投入巨大，2024年资(zī )本开(kāi )支达800亿元，接近百度、阿里(lǐ )、腾(téng )讯的总和(约1000亿元(yuán ))，研发投入(rù )显著(zhe )领先同行。该券(quàn )商进(jìn )一步预(yù )测，2025年字节跳动资本(běn )开支(zhī )有望达(dá )到1600亿(yì )元，旨在打造自(zì )主可(kě )控的大规模(mó )数据中心集群，其中(zhōng )约900亿元将用(yòng )于AI算力的采购，700亿元(yuán )用于IDC基建以(yǐ )及网络设备如光模块(kuài )、交换机。中信证券也同样表示(shì )，中(zhōng )美科技巨头AI投入强度差距较(jiào )大，预计国内巨头资(zī )本开支有一(yī )定的(de )提升空间。看好(hǎo )国内(nèi )AI投入加(jiā )大对(duì )AIDC、高速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷(lěng )等领域的拉动。

　　申万宏源表(biǎo )示，促消费政策(cè )频出(chū )，首发经济(jì )引领线下零售机(jī )遇。从家电以旧(jiù )换新政策，服务消费(fèi )促进政策、到如今系列首发经济(jì )及批(pī )发零售政策，国家扩大消费(fèi )举措(cuò )势能向上，各政(zhèng )策配套实施(shī )形成(chéng )良好协同效应，有望(wàng )进一步(bù )激发(fā )消费市场活力，提高(gāo )居民消费意(yì )愿。同时，为进(jìn )一步(bù )提振消费活(huó )力和推动产业链(liàn )协同(tóng )发展，首发(fā )经济作为政策驱动的(de )重要战略举(jǔ )措受到高度重视。

　　公司方面(miàn )，振华股份控股子公(gōng )司厦(xià )门首能是一家集高品质锂离(lí )子电(diàn )池电解液研发、生产、销售(shòu )和服(fú )务于一体的国家(jiā )级专(zhuān )精特新(xīn ) “小(xiǎo )巨人” 新能源高(gāo )新技(jì )术企业。其(qí )研究方向包括新(xīn )型硅(guī )基体系、锂(lǐ )硫体系、半固态(tài )及全(quán )固态电池的(de )研究，在半固态与固(gù )态电解质技(jì )术上进行着研发储备(bèi )。领湃科技(jì )已经完成了NCM811电池化学(xué )体系(xì )研发，固态电解质及固态电(diàn )池、干法电极及其制(zhì )备技术的基(jī )础试(shì )验，相关专利正(zhèng )在申(shēn )请或已(yǐ )获得(dé )授权。

　　字节(jiē )Seed智能(néng )体模型UI-TARS-1.5开源(yuán )，机构称算力基(jī )础设(shè )施将持续受(shòu )益

　　上市公司(sī )中，强力新材研(yán )发的光敏性聚酰亚胺(àn )(PSPI)应用于半导(dǎo )体先进封装领域，是(shì )重布线制程(RDL)的关键材料。公司开(kāi )发有(yǒu )多款PSPI产品，其中(zhōng )高温固化PSPI用(yòng )途广(guǎng )泛，适用于各类(lèi )封装结构；低温(wēn )固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异(yì )构集(jí )成等先(xiān )进封(fēng )装结构。目前公(gōng )司的(de )PSPI产品处于给(gěi )客户送样验证阶(jiē )段。艾森股份PSPI光(guāng )刻胶已进入小批(pī )量量(liàng )产阶段。

　　西部证券杨敬梅表(biǎo )示，受益于(yú )AI大模型快速发展，算(suàn )力需求快速提升，而AI服务器作为(wéi )算力(lì )承载的核心基础(chǔ )设施，其出(chū )货量(liàng )有望快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服(fú )务器(qì )出货量CAGR将达29%。大(dà )模型(xíng )AI训练服(fú )务器(qì )对算力需求更高(gāo )，其(qí )服务器电源(yuán )功率和配置数量(liàng )明显(xiǎn )提升。

　　民生证券表示，模型(xíng )成本端快速(sù )改善，有望加速催化(huà )端侧三要素(sù )的成熟、加速端侧AI的(de )落地。4月中文版AppleIntelligence落地、配合完整(zhěng )版iOS系(xì )统带来较好用户(hù )体验。后续(xù )26年则(zé )为硬件创新大年(nián )。苹果链25Q1传(chuán )统淡(dàn )季不淡，低估值(zhí )配置(zhì )价值凸(tū )显，重点把握整机组(zǔ )装、PCB、结构件和(hé )散热等硬件创新(xīn )力度(dù )较大的环节(jiē )。

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