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　　江(jiāng )波龙接(jiē )受机构调研时表示，随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一(yī )轮的减(jiǎn )产或控(kòng )产计划(huá )，2025年第(dì )一季度(dù )后半期存储产(chǎn )品的市场价格及各方心理预期均出现一定程(chéng )度的上扬。结(jié )合闪存(cún )市场等(děng )独立第(dì )三方报(bào )告，受服务器OEM客户备库存需求，以及存储晶圆原厂的价格(gé )策略影(yǐng )响，预(yù )计eSSD在三(sān )季度也(yě )将出现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　华龙证券认为，人形机器人板块近期催化(huà )因素较(jiào )多，指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行业趋(qū )势未变，已进(jìn )入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有望(wàng )成为2025年(nián )核心投(tóu )资主线(xiàn )。建议(yì )围绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器等(děng )，尤其(qí )关注与(yǔ )特斯拉(lā )、华为(wéi )等巨头有供应链合作的公司；②有望场景落地的方向，包(bāo )括家庭(tíng )服务、极限作(zuò )业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重(chóng )组标的。

　　汽车+低(dī )空+人形(xíng )机器人(rén )，这类(lèi )产品在多领域将逐渐实现应用

　　据媒体报道，近日北京(jīng )纯锂新(xīn )能源科(kē )技有限(xiàn )公司正(zhèng )式发布(bù )公司第一代全固态电池产品解决方案。纯锂新能源CEO杨帆表(biǎo )示：“经过多(duō )年潜心(xīn )研发与(yǔ )工程攻(gōng )坚，我们已跨(kuà )越全固态电池产业化的三座大山，可控成本(běn )、可规模量产(chǎn )、可商(shāng )业应用(yòng )。基于(yú )此，纯(chún )锂全固态电池产品将率先应用于电动自行车换电和储能等(děng )场景，实现该(gāi )技术在(zài )全球商(shāng )业化应(yīng )用中零的突破。”

　　上市公司中，拓维信息自研“兆瀚(hàn )”AI服务(wù )器系列(liè )，基于(yú )“鲲鹏(péng )+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使能平台，形成全栈国产的大模(mó )型训推一体方(fāng )案。品(pǐn )茗科技(jì )已于2020年(nián )发布的(de )“昇腾+慧眼AI联合解决方案”，是将华为AI硬件Atlas500智能小站嵌入(rù )到公司(sī )智慧工(gōng )地AI产品(pǐn )中，提(tí )升智慧(huì )工地产品的场景化应用效果。

　　自去年以来，包括摩尔(ěr )线程在(zài )内的国(guó )产GPU“四(sì )小龙”(摩尔线(xiàn )程、壁仞科技(jì )、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头豹研(yán )究院赵歆禹指(zhǐ )出，AI大(dà )模型、智能汽(qì )车是目(mù )前GPU的新兴应用领域。AI大模型的迭代升级需要大量GPU芯片进行(háng )推理训(xùn )练。智(zhì )能汽车(chē )对图像(xiàng )处理要(yào )求很高，对高端GPU的需求也在不断增加。其预计2024-28年中央处理(lǐ )器GPU行业(yè )市场规(guī )模由6451.15亿(yì )元增长(zhǎng )至31556.67亿元(yuán )，期间年复合(hé )增长率48.72%。

　　据媒体报道，记者日前获悉，进一步深化金(jīn )融服务(wù )新型工(gōng )业化的(de )相关政(zhèng )策有望研究出台。推进新型工业化，事关建设现代化产业(yè )体系和(hé )提升国(guó )家核心(xīn )竞争力(lì )。服务(wù )新型工业化，是金融服务实体经济的重要内容。去年4月，国家金(jīn )融监督(dū )管理总(zǒng )局、工(gōng )业和信(xìn )息化部、国家(jiā )发展改革委已联合发布《关于深化制造业金(jīn )融服务助力推(tuī )进新型(xíng )工业化(huà )的通知(zhī )》。增(zēng )量政策预计将引导更多金融资源用于促进科技创新等领域(yù )。

　　上市公(gōng )司中，崇达技(jì )术在AI服(fú )务PCB领域的主要客户包括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫(xīn )、同泰(tài )怡等。这些客(kè )户的PCB产(chǎn )品主要(yào )应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。鹏(péng )鼎控股为全球(qiú )范围内(nèi )少数同(tóng )时具备(bèi )各类PCB产(chǎn )品研发、设计、制造、销售与服务的专业大型厂商，拥有(yǒu )优质多(duō )样的PCB产(chǎn )品线，主要产(chǎn )品范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应用于通讯电子产(chǎn )品、消(xiāo )费电子(zǐ )及计算(suàn )机类产(chǎn )品以及(jí )汽车和AI服务器、光模块、高速计算机等产品。铜冠铜箔产(chǎn )品按应用领域(yù )分类包(bāo )括 PCB 铜箔(bó )和锂电(diàn )池铜箔(bó )，公司开发的高频高速铜箔具有极低的表面轮廓度，传送(sòng )信号损(sǔn )失低，阻抗小(xiǎo )等优良(liáng )介电特(tè )性，能应用于5G通讯设备、高算力AI服务器、数据中心、交换(huàn )机等网(wǎng )络设备(bèi )和网络(luò )连接器(qì )。

　　目前，持续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束，下游需(xū )求出现(xiàn )实质性(xìng )增长。结合相(xiàng )关独立(lì )第三方的市场信息来看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐(zhú )步回暖(nuǎn )。天风(fēng )证券半(bàn )导体团(tuán )队认为(wéi )，今年第三、第四季度存储大板块涨价态势或持续，并且(qiě )AI服务器、PC、手(shǒu )机等带(dài )动存储(chǔ )容量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有望进一步(bù )拉高板(bǎn )块收入(rù )体量。

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