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　　石药(yào )集团(tuán )与(yǔ )阿斯利康达成潜在50亿美(měi )元重(chóng )磅合作

　　中信证券研报(bào )表示(shì )，房地产需求侧的政(zhèng )策加(jiā )速落地，各项政策逐渐形(xíng )成合(hé )力。预计房地产市场基本(běn )面将(jiāng )从9月开始企稳回升。居(jū )民(mín )置业门槛降低，财务负(fù )担(dān )下(xià )降(jiàng )是市场进入复苏通道的(de )起(qǐ )因(yīn )。房价单边下跌预期逆转(zhuǎn )是(shì )预(yù )期市场复苏持续的原(yuán )因。政(zhèng )策将释放一系列长期被(bèi )压抑(yì )的真实居住需求，主要是(shì )卖旧(jiù )买新、卖小买大的改(gǎi )善置(zhì )业需求，也包括返乡置业(yè )、回(huí )乡养老和旅居需求。但政(zhèng )策不(bú )鼓励新增同城第二居(jū )所(suǒ )需(xū )求，更禁止囤积大量住(zhù )房(fáng )的(de )投(tóu )机炒作。总而言之，政(zhèng )策(cè )优(yōu )化(huà )更好体现了“房住不炒(chǎo )”的(de )精神，房屋价值也将(jiāng )进一(yī )步(bù )聚焦居住属性。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，春秋电子表示，联(lián )想的(de )多款AI PC机型已上市销售(shòu )，公(gōng )司参与了联想的AI PC机型的研(yán )发和(hé )生产，该部分订单已经形(xíng )成营(yíng )收计入财务报表。崇(chóng )达(dá )技(jì )术目前通过华勤、龙旗(qí )、天(tiān )珑(lóng )等ODM客户间接供应联想、vivo、三(sān )星(xīng )、小米、荣耀、亚马逊(xùn )相(xiàng )关(guān )PCB产品，产品主要应用(yòng )于智(zhì )能(néng )手机的主板、副板、模(mó )组以(yǐ )及PC的主板、内存、硬盘等(děng )。公(gōng )司目前供应的PCB产品的(de )有应(yīng )用到一款AI PC终端上。英力股(gǔ )份的(de )笔记本电脑结构件产品完(wán )全可(kě )以应用于AI PC，且目前生(shēng )产(chǎn )能(néng )力充足。5月21日联想集团(tuán )推(tuī )出(chū )了(le )首款搭载高通骁龙X Elite的商(shāng )用(yòng )下(xià )一(yī )代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商(shāng )用(yòng )领(lǐng )域的重大飞跃，其结(jié )构件(jiàn )模(mó )组公司有承接供应。

　　在(zài )智能手机、PC等消费电子产(chǎn )品需(xū )求疲软、销量低迷的(de )当下(xià )，消费电子行业整体仍处(chù )于下(xià )行周期。电子产业迫切需(xū )要一(yī )个新的杀手级的应用(yòng )或(huò )创(chuàng )新产品来推动新一轮的(de )产(chǎn )品(pǐn )迭(dié )代周期，VR被视为元宇宙(zhòu )的(de )重(chóng )要(yào )交互入口和消费电子的(de )新(xīn )风(fēng )口，被寄予厚望。此(cǐ )外，生(shēng )成式AI的快速发展将为XR设(shè )备销(xiāo )量的提升带来契机。一方(fāng )面，大语言模型及SAM等模型(xíng )带来(lái )的理解能力提升将为XR设备(bèi )的语(yǔ )音交互、物体识别等带来(lái )更多(duō )的可能，带来更具有(yǒu )沉(chén )浸(jìn )式的交互体验。中信建(jiàn )投(tóu )表(biǎo )示(shì )，在全球智能手机出货(huò )量(liàng )下(xià )滑(huá )背景下，新一代AR产品意(yì )义(yì )非(fēi )凡，顶配的硬件参数和丰(fēng )富(fù )兼容的内容生态，叠加(jiā )快速(sù )发展的AI技术，有望撬动VR/AR行(háng )业奇(qí )点。

　　据媒体报道，腾(téng )讯公布2024年第二季度业绩。财报(bào )显示，得益于多款长青游(yóu )戏的(de )用户参与度提升，以及(jí )《地下城与勇士：起源》《爆(bào )裂(liè )小队》(Squad Busters)等新游的成功发(fā )布(bù )，二(èr )季度本土收入恢复增长(zhǎng )，海(hǎi )外收入加速增长。今年第(dì )二(èr )季度，腾讯游戏在本土(tǔ )和国(guó )际市场收入均同比增长9%。

　　上市公司中，铂力特是一(yī )家专注于工业级金属增材(cái )制造(zào )(3D打印)的国家级高新技术企(qǐ )业，为客户提供金属增材制(zhì )造(zào )全套解决方案， 业务涵盖(gài )金(jīn )属(shǔ )3D打印设备的研发及生产(chǎn )、 金(jīn )属(shǔ )3D打印定制化产品制造、金(jīn )属(shǔ )3D打印原材料的研发及生产(chǎn )、 金属3D打印结构优化设计(jì )开发(fā )及工艺技术服务(含金属3D打(dǎ )印定(dìng )制化工程软件的开发等)，构建了较为完整的金属3D打(dǎ )印产(chǎn )业生态链， 整体实力在国(guó )内外(wài )金属增材制造领域处于(yú )领(lǐng )先地位。南风股份子公司(sī )南(nán )方(fāng )增材重型金属3D打印技术(shù )可(kě )应(yīng )用(yòng )于核电、火电、水电、石(shí )化(huà )、冶金、船舶等行业的现(xiàn )代(dài )重大工业装备中所需的(de )各种(zhǒng )高强低合金钢、 高强高合(hé )金钢(gāng )、耐热合金钢、不锈钢等(děng )重型构件的精密成型。有(yǒu )研粉(fěn )材子公司有研增材于2021年底(dǐ )成立(lì )，主营3D打印粉体材料业(yè )务(wù )，属于增材制造的上游企(qǐ )业(yè )，除了生产、销售3D打印粉(fěn )体(tǐ )材(cái )料(liào )如铝合金粉、高温合金(jīn )粉(fěn )、铜合金粉和不锈钢粉外，更(gèng )多的是依靠多年的技术(shù )和经(jīng )验积累，参与客户的设计(jì )端，共同设计、开发需要的3D打(dǎ )印粉体材料。

　　AI PC的独有(yǒu )价值(zhí )或将大大缩短既有PC用户的(de )换机(jī )周期，打破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货(huò )量(liàng )同(tóng )比增长3.1%，达到6250万台，这(zhè )也(yě )是(shì )PC市(shì )场出货量连续第二个季(jì )度(dù )实(shí )现同比增长。该增长由温(wēn )和(hé )的换机周期和相对较低(dī )的基(jī )期推动，这凸显了2024年全球(qiú )PC市场(chǎng )持续复苏的势头。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度(dù )末的(de )激增，AI笔记本电脑将推动(dòng )2024下半(bàn )年AI PC市场的扩张。海通证(zhèng )券(quàn )认为，AI PC未来渗透率可期，2024年(nián )可(kě )能成为AI PC元年，AI的发展推(tuī )动(dòng )AI PC、AI服(fú )务器与AI手机等产品在市(shì )场(chǎng )上(shàng )蓬勃崛起，在整体AI时代浪(làng )潮(cháo )下，关注国产AI PC供应链。

　　又一技术实现新突破，机(jī )构称(chēng )国内外需求共振下该行业(yè )景气上行

　　巨头出货量(liàng )爆增(zēng )，该AI产品或大大缩短换机(jī )周期(qī )

　　核电具有经济性、低(dī )碳性和稳定性的特征，将(jiāng )在(zài )新(xīn )能源为主的能源体系下(xià )发(fā )挥(huī )不(bú )可或缺的作用。民生证(zhèng )券(quàn )邓(dèng )永康认为，核电可作为基(jī )荷(hé )能源，与水电、火电形(xíng )成互(hù )补效应。核电经济性优势(shì )凸显(xiǎn )，具备现金牛特性。核电(diàn )站建设与运营周期较长，短期(qī )设备厂商确认收入增多，长期(qī )运营商盈利稳健增长。国(guó )内外需求共振，核电产业(yè )景(jǐng )气(qì )上行。需求侧看，2024年我(wǒ )国(guó )发(fā )电(diàn )量有望达到9.9万亿kWh，电力(lì )需(xū )求(qiú )旺盛，核电作为可靠的基(jī )荷(hé )能源，预计2035年核电发电(diàn )量占(zhàn )比(bǐ )达10%。供给侧看，近几年(nián )核电(diàn )机组审批加速，十四五期(qī )间将按照每年6-8台新机组进(jìn )行核(hé )准，在建装机容量逐步扩(kuò )大，2023年已增至57.03GW。中信证券认(rèn )为(wéi )，在我国核电核准节奏进(jìn )入(rù )常(cháng )态化加速期背景下，预(yù )计(jì )2024年(nián )国(guó )内核电行业总投资规模(mó )将(jiāng )接(jiē )近4000亿元，核电累计发电量(liàng )占(zhàn )比有望达到5.5%。

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