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　　近期海(hǎi )外大模(mó )型密集(jí )更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的(de )海外(wài )知名大(dà )模型厂商纷纷更(gèng )新自家(jiā )的大模(mó )型，并(bìng )在性能上持续提升。海外大模型的(de )持续演(yǎn )进，正(zhèng )逐步带动(dòng )海外AI应(yīng )用进入(rù )落地阶(jiē )段，其外在体现便是海外大模型调(diào )用量的(de )大幅提(tí )升。而大模型调(diào )用量的(de )提升，进一(yī )步催生了对于算力基础设施的(de )需求。在训练(liàn )+推理算力需求同步爆发(fā )的情况(kuàng )下，大厂Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进(jìn )而带动(dòng )算力基(jī )础设施产业进入高景气周期。中信(xìn )证券研(yán )报称，政策端支(zhī )持有望(wàng )加大，促进AI产(chǎn )业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链(liàn )有望持(chí )续加速，迎来新(xīn )一轮投(tóu )资机遇(yù )。

　　公司方面，税友股份将大语(yǔ )言模型(xíng )应用于(yú )财税咨询、运维等AISaaS场景(jǐng )，基于(yú )阿里(lǐ )云部署(shǔ )通义千问大模型并接入(rù )DeepSeek模型优(yōu )化数智(zhì )化服务。中新赛克的数据与网(wǎng )络安(ān )全产品(pǐn )与服务(wù )依托大模(mó )型能力(lì )，可以(yǐ )为客户(hù )提供网络安全自动化运维、数据安(ān )全分类(lèi )分级、数据安全运营及(jí )监管等(děng )服务，在金(jīn )融、运营商、政务、医疗、工(gōng )业制造(zào )等多个(gè )行业已得到广泛应用和(hé )认可。

　　高科技(jì )时代名副其实的“命脉(mò )”材料(liào )，这类(lèi )产品新增需求快速攀升

　　上(shàng )市公(gōng )司中，长缆科(kē )技产品已(yǐ )广泛应(yīng )用于包(bāo )括北京(jīng )、上海、深圳等地电网改造工程在(zài )内的特(tè )大型、大型城市输配电(diàn )网改造(zào )，秦山(shān )、大(dà )亚湾、岭澳核电站二期等在内(nèi )的核电(diàn )工程项(xiàng )目建设，三峡工程、厦(xià )门、张(zhāng )北柔(róu )性直流(liú )输电科技示范工程等国(guó )家重点(diǎn )工程建(jiàn )设。万马股份电力电缆产品大(dà )类主(zhǔ )要包括(kuò )500kV及以下(xià )的超高压(yā )交联聚(jù )乙烯绝(jué )缘电缆(lǎn )、低压电缆、防火耐火电缆、民用(yòng )建筑线(xiàn )缆及特(tè )种电缆等列产品(pǐn )，是国(guó )内拥有(yǒu )成熟(shú )线缆产业链的“综合线缆供应(yīng )商”。中元股(gǔ )份是电力故障录波装置(zhì )相关技(jì )术国(guó )家标准(zhǔn )和行业标准制定者之一(yī )，该产(chǎn )品凭借(jiè )先进的技术、过硬的质量、优(yōu )质的(de )服务一(yī )直受到(dào )客户青睐(lài )，目前(qián )我国在(zài )建在运(yùn )的28条特高压线路、在建在运的17座核(hé )电站以(yǐ )及三峡(xiá )工程在内的前9大(dà )水电站(zhàn )均应用(yòng )了该(gāi )产品。

　　公司方面，五新隧(suì )装主要(yào )从事隧(suì )道施工与矿山开采智能(néng )装备的(de )研发(fā )设计、生产、销售及服务。公(gōng )司高度(dù )重视水(shuǐ )利水电市场，已经专门建立了(le )水利(lì )水电市(shì )场的销(xiāo )售和服务(wù )团队，并针对(duì )水利水(shuǐ )电市场开发针对性的装备产品。西(xī )藏天路(lù )主营业(yè )务为工程承包，水泥及(jí )水泥制(zhì )品生(shēng )产销售，沥青及沥青制品生产(chǎn )销售，矿产品(pǐn )加工与销售等。公司的(de )主要产(chǎn )品为(wéi )水泥销(xiāo )售、商混销售、骨料销(xiāo )售、房(fáng )建工程(chéng )、公路工程、市政道路、技术(shù )服务(wù )及物流(liú )、沥青(qīng )砼销售、监理检(jiǎn )测、水(shuǐ )利工程(chéng )。

　　电力系统面临新挑战，电网(wǎng )扩容升(shēng )级需求(qiú )提升：全球电力(lì )系统在(zài )发电侧(cè )、电(diàn )网侧和用电侧均面临新的变化(huà )。发电(diàn )侧，新(xīn )能源发电比例逐步提升(shēng )，新能(néng )源发(fā )电消纳(nà )压力凸显；电网侧，老(lǎo )旧电网(wǎng )亟需改(gǎi )造适应日益增长的需求；用户(hù )侧，以AI、大(dà )模型、数据中心(xīn )为代表(biǎo )的战略(luè )新兴产(chǎn )业快速发展，新型用电场景不断涌(yǒng )现，电(diàn )力需求(qiú )逐步加大。在此(cǐ )背景下(xià )，全球(qiú )电力(lì )系统面临升级扩容需求，各国(guó )纷纷加(jiā )大电力(lì )投资。财信证券指出，近年来(lái )我国(guó )电力消(xiāo )费弹性系数持续提升，电力供(gòng )给端的(de )新能源渗透率不断提升，新能(néng )源发(fā )电市场(chǎng )化交易全面实行(háng )，电力(lì )需求端(duān )的最大(dà )用电负荷不断提升，峰谷电价差距(jù )拉大。电网设(shè )备的建设投资强(qiáng )度有望(wàng )增加，国家电网及南方电网均对2025年电网投(tóu )资建设(shè )给出了(le )高位续增的规模指引，预计全(quán )年电(diàn )网投资持续见好。

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