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　　MR等硬件革新(xīn )极大(dà )地丰富了落地场景，这个市场需求呈现(xiàn )爆(bào )炸(zhà )式增长

　　“政(zhèng )策支(zhī )持+需求逐渐释放”该(gāi )行业景气度有望提升(shēng )

　　今年一季度，腾讯(xùn )向字节跳动购买了价(jià )值约(yuē )20亿元的GPU(图形处理(lǐ )器(qì ))算力资源，这批资源(yuán )以英伟达H20卡和服务器(qì )为主(zhǔ )，腾讯元宝目前(qián )的(de )更(gèng )新主要使用来自字(zì )节的卡。除了腾讯，一位(wèi )知情人士称，阿(ā )里也(yě )在今年一季度DeepSeek爆红(hóng )之(zhī )后(hòu )，向字节跳动下(xià )了GPU订(dìng )单。多位接近字节跳(tiào )动人士称，字节跳动(dòng )在(zài )去年囤积了大约(yuē )10万个(gè )GPU模组。一位服务器厂(chǎng )商人(rén )士称，据其估算(suàn )，这批GPU资源总价值在1000亿(yì )元左右。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，中芯国际主要(yào )从(cóng )事(shì )集成电路晶圆代工(gōng )业务，以及相关的设(shè )计服(fú )务与 IP 支持、光掩(yǎn )模制(zhì )造、凸块加工及测(cè )试(shì )等(děng )配套服务。蓝英(yīng )装备(bèi )精密清洗设备面向的(de )高端芯片制造行业企(qǐ )业(yè )客户包括光刻机(jī )制造(zào )企业的合资(参股)公司(sī )，该(gāi )客户负责制造光(guāng )刻(kè )机的核心光学系统。

　　东吴证券认为，中国(guó )已经逐步实现算(suàn )力(lì )降(jiàng )本、模型平权，数(shù )据有望成为中国AI产业(yè )弯道(dào )超车的主要抓手(shǒu )。DeepSeek有(yǒu )望破除公共数据放(fàng )开(kāi )障(zhàng )碍，推动数据要(yào )素市(shì )场化，建议关注数据(jù )基础设施、数据标注(zhù )、数据运营相关标(biāo )的，以及拥有独特高质量(liàng )数据(jù )集的公司。

　　据(jù )媒体报道，阶跃星辰(chén )正式发布并开源3D大模(mó )型——Step1X-3D，模型总参数(shù )量(liàng )达(dá )4.8B(几何模块1.3B，纹理模(mó )块3.5B)，可生成高保真、可控(kòng )的3D内容。

　　近(jìn )日，长征二号丁运载火(huǒ )箭(jiàn )在(zài )酒泉卫星发射中(zhōng )心点(diǎn )火起飞，随后成功将(jiāng )太空计算卫星星座送(sòng )入(rù )预定轨道，发射(shè )任务(wù )取得圆满成功。这标(biāo )志着(zhe )我国首个整轨互(hù )联(lián )的太空计算星座正式(shì )进入组网阶段。一箭(jiàn )十二(èr )颗计算卫星是浙(zhè )江(jiāng )省(shěng )新型研发机构之江(jiāng )实验室主导构建的“三体(tǐ )计算星座”的首(shǒu )次发(fā )射，也是国星宇航(háng )“星(xīng )算”计划的首次(cì )发射(shè )。据中国工程院院士(shì )、之江实验室主任王(wáng )坚(jiān )介绍，“三体计(jì )算星(xīng )座”是由之江实验室(shì )协同(tóng )全球合作伙伴共(gòng )同(tóng )打造的千星规模的太(tài )空计算基础设施，建(jiàn )成后(hòu )总算力可达1000POPS(每秒(miǎo )百(bǎi )亿(yì )亿次运算)。

　　国(guó )盛证券认为，2024年年初(chū )我国(guó )电网投资预算约(yuē )5600亿元(yuán )，此次年中会议将(jiāng )整(zhěng )个(gè )投资额较年初预(yù )期上(shàng )调400亿元至6000亿元以上，国家电网在逐步加大(dà )电(diàn )网投资额，看好(hǎo )未来(lái )电网的建设。此次年(nián )内调(diào )高电网建设投资(zī )额(é )，重点关注电网特高(gāo )压超高压及高压的一(yī )次设(shè )备及核心零部件(jiàn )供(gòng )应(yīng )商，电网二次设备(bèi )，配网及数字化发展(zhǎn )。

　　华鑫证券毛正(zhèng )分析(xī )指出，随着人工智(zhì )能(néng )的(de )兴起，对高算力(lì )和带(dài )宽的需求推动了存储(chǔ )的发展。相较于传统(tǒng )的(de )DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带(dài )宽、低延迟和低功耗(hào )，突破了传统内存的限(xiàn )制，适应AI时代的新需(xū )求。目前全球市场由(yóu )海(hǎi )力(lì )士、三星和美光主(zhǔ )导，中国厂商也在积(jī )极推(tuī )进HBM国产化，市场(chǎng )供需(xū )缺口仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价(jià )周期叠加AI驱动下(xià )，HBM价(jià )格预计继续上涨，市(shì )场规模预计在2024年达到(dào )约(yuē )70亿美金。值得一(yī )提的(de )是，今年5月，SK海力士(shì )社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士(shì )的HBM芯片已经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经(jīng )全部预定。

　　今(jīn )年(nián )一季度，腾讯向字(zì )节跳动购买了价值约(yuē )20亿元(yuán )的GPU(图形处理器)算(suàn )力资(zī )源，这批资源以英(yīng )伟(wěi )达H20卡和服务器为主(zhǔ )，腾(téng )讯元宝目前的更新主(zhǔ )要使用来自字节的卡(kǎ )。除了腾讯，一位(wèi )知情(qíng )人士称，阿里也在今(jīn )年一(yī )季度DeepSeek爆红之后，向(xiàng )字节跳动下了GPU订单。多位接近字节跳动人(rén )士称(chēng )，字节跳动在去(qù )年(nián )囤积了大约10万个GPU模组(zǔ )。一位服务器厂商人(rén )士称(chēng )，据其估算，这(zhè )批GPU资(zī )源总价值在1000亿元左(zuǒ )右。

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