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　　上市公(gōng )司(sī )中，中微公司主营产品(pǐn )的刻蚀(shí )设(shè )备、薄膜设备是半(bàn )导(dǎo )体前道(dào )关键核心设备，市场空(kōng )间(jiān )广阔，技术壁垒较高。 公司(sī )的(de )刻蚀设备及薄膜设备(bèi )持(chí )续获得(dé )众多客户的认可，针(zhēn )对(duì )芯片制造中关键工艺的高端产(chǎn )品(pǐn )新增付运量及销售额(é )显著提(tí )升(shēng )。富创精密紧跟先(xiān )进(jìn )制(zhì )程发展趋势及客户需求，坚(jiān )持(chí )自主研发，以“高精密(mì )多工位(wèi )复(fù )杂型面制造技术”、“高精(jīng )密微孔制造技术”、“不(bú )锈钢超高光洁度制造技术”、“特氟龙加工技术”为(wéi )核心技(jì )术代表，主要应用于(yú )工(gōng )艺零部件中的过渡腔、传输腔(qiāng )、反应腔、匀气盘及工(gōng )艺气体(tǐ )传(chuán )送与流量控制等产(chǎn )品(pǐn )中(zhōng )，并应用于刻蚀、薄膜沉积(jī )、CMP 等设备中。上海新阳主(zhǔ )要开发(fā )用(yòng )于集成电路制造的(de )关(guān )键工艺(yì )材料，包括电镀液及添(tiān )加(jiā )剂、清洗液、光刻胶、研磨(mó )液(yè )四大系列产品，处于(yú )整(zhěng )个产业(yè )链的上游环节，随着(zhe )半(bàn )导体制造市场的增长而增长，并(bìng )对半导体产业的发展(zhǎn )起着重(chóng )要(yào )支撑作用。

　　短剧(jù )作(zuò )为新兴文化载体，凭借碎片(piàn )化(huà )、强节奏的特性，能迅(xùn )速抓住(zhù )观(guān )众注意力，同时通(tōng )过(guò )沉浸式(shì )叙事引发观众情感共鸣(míng )，在文化出海方面具有独特优(yōu )势(shì )。近年来，微短剧正(zhèng )成(chéng )为讲好(hǎo )中国故事、传递时代(dài )精(jīng )神的重要载体。未来，随着政(zhèng )策(cè )红利持续释放与全球(qiú )合作深(shēn )化(huà )，微短剧有望成为中(zhōng )国(guó )文化“走出去”的创新引擎(qíng )，向世界展现可信、可爱(ài )、可敬(jìng )的(de )中国形象。东方证(zhèng )券(quàn )认为，2025年，AI动漫短剧、AI转绘短(duǎn )剧(jù )甚至AI真人短剧技术都有持续(xù )突(tū )破，AI短剧数量会在2025年(nián )下(xià )半年开(kāi )启高增。

　　电子系(xì )统(tǒng )的“心脏”，该半导体细分产(chǎn )业(yè )规模加速扩容

　　据(jù )中国充(chōng )电(diàn )联盟统计，2025年5月比2025年(nián )4月(yuè )公共充电桩增加9.1万台，5月同(tóng )比(bǐ )增长33.9%。2025年1-5月，充电基础(chǔ )设施增(zēng )量(liàng )为158.3万台，同比上升(shēng )19.2%。其中公(gōng )共充电桩增量为50.4万台，同(tóng )比增长55.8%，随车配建私人充电(diàn )桩(zhuāng )增量为107.9万台，同比上(shàng )升(shēng )7.4%。截止(zhǐ )2025年5月，全国充电基础(chǔ )设(shè )施累计数量为1440.0万台，同比上升(shēng )45.1%。

　　随着AI技术和自动(dòng )驾驶技(jì )术(shù )高速发展，交通运输(shū )智(zhì )能化程度持续升级。无人物(wù )流(liú )方面，物流企业不断优(yōu )化运输(shū )网(wǎng )络、提升配送效率(lǜ )，物流规(guī )模持续扩张，寻求技术(shù )替(tì )代、应用智能物流。中邮证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，无人配送车的(de )成(chéng )本包括(kuò )硬件成本、软件成本(běn )、运维成本等。2021年无人配送车硬(yìng )件(jiàn )成本在30-50万元左右，目(mù )前裸车(chē )价(jià )降至5万元左右。无人(rén )配(pèi )送车成本大幅降低，路权扩(kuò )充(chōng )应用走向“规模化”。招商证(zhèng )券(quàn )指出，自《智能网(wǎng )联(lián )汽车道(dào )路测试与示范应用管理(lǐ )规(guī )范》出台以来，各个地方陆(lù )续(xù )试(shì )点无人物流车运营(yíng )。随着路(lù )权的逐步放开，无人(rén )物(wù )流行业将打开超千亿级的蓝海(hǎi )市(shì )场，建议投资者积极(jí )关注该(gāi )赛(sài )道的投资机会。

　　模(mó )拟芯片由电阻、电容及晶体(tǐ )管(guǎn )等构成，是专门处理连(lián )续模拟(nǐ )信(xìn )号的集成电路芯片(piàn )。随着新(xīn )能源汽车、5G通信、物联(lián )网(wǎng )等新兴应用领域加速发展，我(wǒ )国(guó )模拟芯片市场需求(qiú )呈(chéng )现日益(yì )增长态势，产业规模(mó )加(jiā )速扩容，我国已成为全球最大(dà )的(de )模拟芯片消费市场。数据显(xiǎn )示(shì )，2023年我国模拟芯片市(shì )场(chǎng )规模已从2019年的2497亿元增长至3026.7亿(yì )元(yuán )，2024年已进一步增至3100亿元(yuán )以上。开(kāi )源证券表示，模拟(nǐ )芯(xīn )片主要(yào )是以成熟制程的产品为(wéi )主(zhǔ )，国内供应链相对成熟。同(tóng )时(shí )，国内模拟芯片市场(chǎng )目(mù )前由TI、ADI等国际大厂主导。随(suí )着(zhe )中国开始对成熟制程芯片展开(kāi )反(fǎn )倾销调查，我国模拟(nǐ )芯片国(guó )产(chǎn )替代进程有望加速。

　　国务院国资委8日表示，将(jiāng )全(quán )力支持推动中央企业及(jí )其控股(gǔ )上(shàng )市公司主动作为，不(bú )断加大(dà )增持回购力度，切实维(wéi )护(hù )全体股东权益，持续巩固市(shì )场(chǎng )对(duì )上市公司的信心，努(nǔ )力提升(shēng )公司价值，充分彰显(xiǎn )央(yāng )企责任担当。同日，中国电子(zǐ )集(jí )团宣布，基于对中国(guó )经济长(zhǎng )期(qī )向好的信心，坚定看(kàn )好(hǎo )资本市场前景，将通过回购(gòu )、增持及科技并购重组等(děng )举措，推(tuī )动旗下上市公司强(qiáng )化(huà )市值管(guǎn )理，促进高质量发展。

　　市值管理将深化国有资产(chǎn )价(jià )值(zhí )重估，有助相关主(zhǔ )业(yè )进一步(bù )做大做强。中金公司(sī )表(biǎo )示，考虑到央国企在国民经济(jì )和(hé )资本市场中占据的重(chóng )要地位(wèi )，在深化国企改革、资(zī )本(běn )市场改革的背景下，围绕央(yāng )国(guó )企的市值管理相关制度(dù )有望继(jì )续(xù )完善，央国企在实(shí )践(jiàn )中进行(háng )市值管理的动力也有望(wàng )继(jì )续加强。建议关注央国企市(shì )值(zhí )管(guǎn )理主题的配置价值(zhí )。

　　近(jìn )日，全球领先的自动(dòng )驾(jià )驶科技公司文远知行WeRide公布沙特(tè )阿(ā )拉伯市场拓展战略，标志着(zhe )公(gōng )司全球化商业版图进(jìn )一(yī )步扩大。作为进入沙特市场(chǎng )的(de )第一步，文远知行已在(zài )利雅得(dé )、埃尔奥拉等沙特重(chóng )点(diǎn )城市，测试并部署Robotaxi、Robobus、Robosweeper等自动(dòng )驾(jià )驶产品，为后续公司在沙特(tè )全(quán )域范围内的规模商业(yè )化(huà )运营奠定基础。

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