君实生物拟H股募10亿港元股价跌10% A股募86亿零分红
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      国盛证券刘高畅表示,字(zì )节豆包MAU近6000万,大(dà )模型调用量增(zēng )长(zhǎng )迅速。12月18日,字(zì )节(jiē )召开火山引擎Force大会,火山引擎(qíng )CEO谭(tán )待表示,截至目前,豆包大模(mó )型(xíng )日(rì )均tokens使用量超(chāo )过(guò )4万(wàn )亿,发布7个月以来增长超过33倍(bèi )。11月豆包MAU接近6000万,在AI产品榜全球(qiú )总(zǒng )榜(bǎng )中仅次于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月豆包的MAU增速(sù )达16.92%,考虑当前豆(dòu )包(bāo )增速,刘高畅认为豆包在2025年的MAU有(yǒu )望(wàng )接近ChatGPT达到2亿。字(zì )节在算力端的(de )投(tóu )入有望高速增(zēng )长(zhǎng ),助推AI算力相关产业链加速扩张(zhāng )。

      近日来,AI大模型消息不断(duàn )。12月(yuè )26日,幻方量(liàng )化(huà )正(zhèng )式发布了全新系列模型DeepSeek-V3的首个(gè )版(bǎn )本并同步开源。12月18日,火山引(yǐn )擎(qíng )冬(dōng )季FORCE原动力大会(huì )中(zhōng )宣布字节跳动(dòng )自研大模型豆包(bāo )全(quán )面(miàn )升级迭代,发布了视觉理解模(mó )型(xíng );截至2024年11月底,豆包APP累计用户(hù )规(guī )模超1.6亿,MAU达到(dào )5998万(wàn ),排名全球第二(仅次于ChatGPU),国内第(dì )一(yī )。此外,12月26日小米宣布正在构(gòu )建(jiàn )万(wàn )卡GPU集群,并(bìng )计(jì )划(huá )在大模型领域进行巨额投资。银(yín )河证券表示,国内头部科技公(gōng )司(sī )持(chí )续加码AI,大模(mó )型(xíng )逐渐兑现商业(yè )价值。东莞证券(quàn )表(biǎo )示(shì ),随着字节、幻方、小米等国(guó )内(nèi )厂商积极布局AI领(lǐng )域,国产大模(mó )型(xíng )有望快速崛起(qǐ )。

      上市公司中,博士眼镜已与(yǔ )业(yè )内头部智能眼镜品牌星纪魅族(zú )、李(lǐ )未可、雷鸟(niǎo )创(chuàng )新(xīn )、ROKID建立合作。明月镜片在小米(mǐ )有(yǒu )品平台上售卖的智能眼镜sasky具有(yǒu )语(yǔ )音(yīn )助手功能,能够(gòu )语音唤醒SIRI、小(xiǎo )艺、小爱同学等(děng ),并(bìng )具备接打电话、导航等功能。佳(jiā )禾智能接受调研时表示,公司(sī )在(zài )智能穿戴产品(pǐn )业(yè )务(wù )的发展初显成效,截止今年三(sān )季(jì )度公司穿戴类产品占营收的6.65%,同(tóng )比(bǐ )增幅明显。智(zhì )能(néng )眼镜方面,公司有在为合作品(pǐn )牌(pái )商持续出货以声音交互为主的(de )智(zhì )能(néng )音频眼镜,此外(wài )公司也为AR眼镜(jìng )品牌商影目科技(jì )生(shēng )产(chǎn )制造INMOGO2。

      AI大模型快速发展拉(lā )动(dòng )该算力细分领域需求增长

      据(jù )了解,明年一(yī )季(jì )度(dù ),魔法原子将正式发布新一代(dài )人(rén )形机器人产品MagicBot,并预计于2025年交(jiāo )付(fù )数(shù )百台量产版MagicBot,2026年(nián )交付量将达到千台级别。中航(háng )证(zhèng )券机械设备团队认为,人形机(jī )器(qì )人(rén )产业趋势明确,至2030年全球累计(jì )需求量有望达约(yuē )200万(wàn )台(tái ),目前进入从0到1的重要突破阶(jiē )段(duàn ),看好Tier1及核心零部件供应商。

      数据中心液(yè )冷(lěng )系(xì )统核心零部件,国产供应商有(yǒu )望(wàng )导入海外供应链

      数据中心(xīn )液(yè )冷(lěng )系统核心零部(bù )件(jiàn ),国产供应商有望导入海外供(gòng )应(yīng )链

      上市公司中,光环新网于(yú )2024年(nián )上半年在北京、天津、河北燕(yàn )郊、上海、浙江(jiāng )杭(háng )州(zhōu )、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等(děng )七(qī )个城市及地区开展的互联网数(shù )据(jù )中心业务进展(zhǎn )顺(shùn )利(lì ),积极推进各地数据中心建设(shè )和(hé )资源交付进度。公司2020年表示,与(yǔ )字(zì )节跳动有业务(wù )合(hé )作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特(tè )算(suàn )力基地项目。奥飞数据表示,截(jié )至(zhì )2024年6月末,公司在(zài )北京、广州、深圳、廊坊、成(chéng )都(dōu )、海口、南宁、南昌拥有13个自建(jiàn )自(zì )营的数据中心,可用机柜超过(guò )39,000个(gè ),同比增长53%。

      上市公司中,强瑞技术的快速(sù )密(mì )封接头产品已配套公司的液冷(lěng )测(cè )试(shì )治具及设备使(shǐ )用(yòng )并交付客户。中航光电主要产(chǎn )品(pǐn )包括液冷连接器、液冷管路、液(yè )冷(lěng )机箱、液冷冷板(bǎn )、均温板、储(chǔ )能板、液冷源、浸(jìn )没(méi )冷却产品、泵驱两相产品等。广(guǎng )泛应用于超算液冷、互联网数(shù )据(jù )中心液冷、电(diàn )信(xìn )运(yùn )营商机房液冷等领域。永贵电(diàn )器(qì )液冷连接器已完成设计、样品(pǐn )制(zhì )造(zào )和样品测试,目(mù )前已送样客户,尚在应用验证(zhèng )阶(jiē )段。

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  • 2026-01-09

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  上市公司中,博士眼镜已与(yǔ )业(yè )内头部智能眼镜品牌星纪魅族(zú )、李(lǐ )未可、雷鸟(niǎo )创(chuàng )新(xīn )、ROKID建立合作。明月镜片在小米(mǐ )有(yǒu )品平台上售卖的智能眼镜sasky具有(yǒu )语(yǔ )音(yīn )助手功能,能够(gòu )语音唤醒SIRI、小(xiǎo )艺、小爱同学等(děng ),并(bìng )具备接打电话、导航等功能。佳(jiā )禾智能接受调研时表示,公司(sī )在(zài )智能穿戴产品(pǐn )业(yè )务(wù )的发展初显成效,截止今年三(sān )季(jì )度公司穿戴类产品占营收的6.65%,同(tóng )比(bǐ )增幅明显。智(zhì )能(néng )眼镜方面,公司有在为合作品(pǐn )牌(pái )商持续出货以声音交互为主的(de )智(zhì )能(néng )音频眼镜,此外(wài )公司也为AR眼镜(jìng )品牌商影目科技(jì )生(shēng )产(chǎn )制造INMOGO2。

  AI大模型快速发展拉(lā )动(dòng )该算力细分领域需求增长

  据(jù )了解,明年一(yī )季(jì )度(dù ),魔法原子将正式发布新一代(dài )人(rén )形机器人产品MagicBot,并预计于2025年交(jiāo )付(fù )数(shù )百台量产版MagicBot,2026年(nián )交付量将达到千台级别。中航(háng )证(zhèng )券机械设备团队认为,人形机(jī )器(qì )人(rén )产业趋势明确,至2030年全球累计(jì )需求量有望达约(yuē )200万(wàn )台(tái ),目前进入从0到1的重要突破阶(jiē )段(duàn ),看好Tier1及核心零部件供应商。

  数据中心液(yè )冷(lěng )系(xì )统核心零部件,国产供应商有(yǒu )望(wàng )导入海外供应链

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  上市公司中,光环新网于(yú )2024年(nián )上半年在北京、天津、河北燕(yàn )郊、上海、浙江(jiāng )杭(háng )州(zhōu )、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等(děng )七(qī )个城市及地区开展的互联网数(shù )据(jù )中心业务进展(zhǎn )顺(shùn )利(lì ),积极推进各地数据中心建设(shè )和(hé )资源交付进度。公司2020年表示,与(yǔ )字(zì )节跳动有业务(wù )合(hé )作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特(tè )算(suàn )力基地项目。奥飞数据表示,截(jié )至(zhì )2024年6月末,公司在(zài )北京、广州、深圳、廊坊、成(chéng )都(dōu )、海口、南宁、南昌拥有13个自建(jiàn )自(zì )营的数据中心,可用机柜超过(guò )39,000个(gè ),同比增长53%。

  上市公司中,强瑞技术的快速(sù )密(mì )封接头产品已配套公司的液冷(lěng )测(cè )试(shì )治具及设备使(shǐ )用(yòng )并交付客户。中航光电主要产(chǎn )品(pǐn )包括液冷连接器、液冷管路、液(yè )冷(lěng )机箱、液冷冷板(bǎn )、均温板、储(chǔ )能板、液冷源、浸(jìn )没(méi )冷却产品、泵驱两相产品等。广(guǎng )泛应用于超算液冷、互联网数(shù )据(jù )中心液冷、电(diàn )信(xìn )运(yùn )营商机房液冷等领域。永贵电(diàn )器(qì )液冷连接器已完成设计、样品(pǐn )制(zhì )造(zào )和样品测试,目(mù )前已送样客户,尚在应用验证(zhèng )阶(jiē )段。

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