浙江省上半年GDP为45004亿同比增长5.8%,第二产业增加值16952亿,增长5.6%,第三产业增长6%
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      在智能手机(jī )、PC等消费电(diàn )子(zǐ )产品需求疲软、销量低(dī )迷的当下,消(xiāo )费电子行业整体仍处于(yú )下行周期。电(diàn )子产业迫切(qiē )需要一个新的杀手级的(de )应(yīng )用或创新产(chǎn )品来推动新一轮的产品(pǐn )迭(dié )代周期,VR被(bèi )视为元宇宙(zhòu )的重要交互入(rù )口和消费(fèi )电(diàn )子(zǐ )的新风口(kǒu ),被寄予厚望(wàng )。此外,生(shēng )成式AI的快速(sù )发展将为XR设备(bèi )销量的提升(shēng )带来契机。一(yī )方面,大语言模型及SAM等(děng )模型带来的(de )理(lǐ )解能力提升将为XR设备的(de )语音交互、物(wù )体识别等带(dài )来更多的可能,带来更(gèng )具(jù )有沉浸式的(de )交互体验。中信建投表(biǎo )示(shì ),在全球智(zhì )能手机出货(huò )量下滑背景下(xià ),新一代(dài )AR产(chǎn )品(pǐn )意义非凡(fán ),顶配的硬件(jiàn )参数和丰(fēng )富(fù )兼容的内容(róng )生态,叠加快(kuài )速发展的AI技(jì )术,有望撬(qiào )动(dòng )VR/AR行业奇点。

      中信证(zhèng )券研报表示(shì ),房地产需求侧的政策加(jiā )速落地,各(gè )项(xiàng )政策逐渐形(xíng )成合力。预计房地产市(shì )场(chǎng )基本面将从(cóng )9月开始企稳回升。居民(mín )置(zhì )业门槛降低(dī ),财务负担(dān )下降是市场进(jìn )入复苏通(tōng )道(dào )的(de )起因。房(fáng )价单边下跌预(yù )期逆转是(shì )预(yù )期市场复苏(sū )持续的原因。政策将释放(fàng )一系列长期(qī )被(bèi )压抑的真实居住需求,主要是卖旧(jiù )买(mǎi )新、卖小买大的改善置(zhì )业需求,也(yě )包(bāo )括返乡置业(yè )、回乡养老和旅居需求(qiú )。但政策不鼓(gǔ )励新增同城第二居所需(xū )求(qiú ),更禁止囤(dùn )积大量住房(fáng )的投机炒作。总而言之(zhī ),政(zhèng )策优化更(gèng )好体现了“房(fáng )住不炒”的(de )精神,房屋(wū )价值也将进一(yī )步聚焦居住(zhù )属性。

      上(shàng )海证券表示,脑机接口(kǒu )被誉为“21世(shì )纪(jì )最具颠覆性的技术”。2023-2024年,全球脑(nǎo )机(jī )接口领域迎(yíng )来关键突破:Neuralink获得FDA批准(zhǔn )开(kāi )展人体临床(chuáng )试验,中国“北脑一号(hào )”完成首例无(wú )线植入手术(shù ),Meta公布非侵入(rù )式腕带脑(nǎo )机(jī )交(jiāo )互原型。这些里程碑事(shì )件标志着(zhe )脑(nǎo )机接口技术(shù )正从实验室快(kuài )速走向商业(yè )化应用。中(zhōng )国(guó )市场迎来高速增长,存(cún )在较大上升(shēng )空(kōng )间。

      根据《中国氟化工行业“十(shí )二五”发展(zhǎn )规划》,萤石“是与稀(xī )土(tǔ )类似的世界(jiè )级稀缺资源”。其中酸级(jí )萤石精粉主(zhǔ )要用作氟化(huà )工产业链的原(yuán )料,在氟(fú )化(huà )工行业中有(yǒu )不可替代的地(dì )位。市场分(fèn )析指出,8月(yuè )国内萤石行业博弈现状仍(réng )存,整体来(lái )看(kàn )企业开工率维持低位,上游矿山开(kāi )采(cǎi )方面紧张,落后矿山将持续淘汰,萤(yíng )石现货供应(yīng )紧张,受此影响萤石市(shì )场(chǎng )价格走势上(shàng )涨。开源证券认为,萤石(shí )行业环保政(zhèng )策、安全检(jiǎn )查等趋严或将(jiāng )成长期趋(qū )势(shì ),落后中小(xiǎo )产能或将不断(duàn )出清。而从(cóng )长期来看,含氟新材料等萤石下游需(xū )求的不断积(jī )累(lèi )以及行业成本的不断提(tí )高,萤石价(jià )格(gé )将不断上行,萤石行业长期投资价(jià )值(zhí )凸显。

      华福证券指出,2025年至2027年(nián )在(zài )“军贸快速(sù )发展”等多重催化下,国(guó )防军工与航(háng )空装备Ⅱ行(háng )业的内需外需(xū )均呈现大(dà )幅(fú )增长,主题(tí )型机会层出不(bú )穷。当前申(shēn )万军工指数(shù )市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍,处(chù )于五年分位(wèi )数(shù )88.24%,叠加2025年行业基本面强(qiáng )恢复预期,板(bǎn )块具备较高配置性价比。

      核电(diàn )具(jù )有经济性、低碳性和稳定性的特征(zhēng ),将在新能源(yuán )为主的能源体系下发挥不(bú )可或缺的(de )作(zuò )用。民生证(zhèng )券邓永康认为(wéi ),核电可(kě )作(zuò )为基荷能源(yuán ),与水电、火(huǒ )电形成互补(bǔ )效应。核电(diàn )经济性优势凸显,具备现(xiàn )金牛特性。核(hé )电站建设与运营周期较(jiào )长,短期设(shè )备(bèi )厂商确认收入增多,长期运营商盈(yíng )利(lì )稳健增长。国内外需求共振,核电(diàn )产(chǎn )业景气上行(háng )。需求侧看,2024年我国发电(diàn )量有望达(dá )到(dào )9.9万亿kWh,电力(lì )需求旺盛,核(hé )电作为可(kě )靠(kào )的基荷能源(yuán ),预计2035年核电(diàn )发电量占比(bǐ )达10%。供给侧(cè )看,近几年核电机组审批(pī )加速,十四(sì )五(wǔ )期间将按照每年6-8台新机(jī )组进行核准(zhǔn ),在建装机容量逐步扩大,2023年已增至(zhì )57.03GW。中信证券认(rèn )为,在我国核电核准节(jiē )奏(zòu )进入常态化(huà )加速期背景下,预计2024年国(guó )内核电行(háng )业(yè )总投资规模(mó )将接近4000亿元,核电累计(jì )发(fā )电量占比有(yǒu )望达到5.5%。

  • 强力的爱
  • 2026-01-09

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  上(shàng )海证券表示,脑机接口(kǒu )被誉为“21世(shì )纪(jì )最具颠覆性的技术”。2023-2024年,全球脑(nǎo )机(jī )接口领域迎(yíng )来关键突破:Neuralink获得FDA批准(zhǔn )开(kāi )展人体临床(chuáng )试验,中国“北脑一号(hào )”完成首例无(wú )线植入手术(shù ),Meta公布非侵入(rù )式腕带脑(nǎo )机(jī )交(jiāo )互原型。这些里程碑事(shì )件标志着(zhe )脑(nǎo )机接口技术(shù )正从实验室快(kuài )速走向商业(yè )化应用。中(zhōng )国(guó )市场迎来高速增长,存(cún )在较大上升(shēng )空(kōng )间。

  根据《中国氟化工行业“十(shí )二五”发展(zhǎn )规划》,萤石“是与稀(xī )土(tǔ )类似的世界(jiè )级稀缺资源”。其中酸级(jí )萤石精粉主(zhǔ )要用作氟化(huà )工产业链的原(yuán )料,在氟(fú )化(huà )工行业中有(yǒu )不可替代的地(dì )位。市场分(fèn )析指出,8月(yuè )国内萤石行业博弈现状仍(réng )存,整体来(lái )看(kàn )企业开工率维持低位,上游矿山开(kāi )采(cǎi )方面紧张,落后矿山将持续淘汰,萤(yíng )石现货供应(yīng )紧张,受此影响萤石市(shì )场(chǎng )价格走势上(shàng )涨。开源证券认为,萤石(shí )行业环保政(zhèng )策、安全检(jiǎn )查等趋严或将(jiāng )成长期趋(qū )势(shì ),落后中小(xiǎo )产能或将不断(duàn )出清。而从(cóng )长期来看,含氟新材料等萤石下游需(xū )求的不断积(jī )累(lèi )以及行业成本的不断提(tí )高,萤石价(jià )格(gé )将不断上行,萤石行业长期投资价(jià )值(zhí )凸显。

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  核电(diàn )具(jù )有经济性、低碳性和稳定性的特征(zhēng ),将在新能源(yuán )为主的能源体系下发挥不(bú )可或缺的(de )作(zuò )用。民生证(zhèng )券邓永康认为(wéi ),核电可(kě )作(zuò )为基荷能源(yuán ),与水电、火(huǒ )电形成互补(bǔ )效应。核电(diàn )经济性优势凸显,具备现(xiàn )金牛特性。核(hé )电站建设与运营周期较(jiào )长,短期设(shè )备(bèi )厂商确认收入增多,长期运营商盈(yíng )利(lì )稳健增长。国内外需求共振,核电(diàn )产(chǎn )业景气上行(háng )。需求侧看,2024年我国发电(diàn )量有望达(dá )到(dào )9.9万亿kWh,电力(lì )需求旺盛,核(hé )电作为可(kě )靠(kào )的基荷能源(yuán ),预计2035年核电(diàn )发电量占比(bǐ )达10%。供给侧(cè )看,近几年核电机组审批(pī )加速,十四(sì )五(wǔ )期间将按照每年6-8台新机(jī )组进行核准(zhǔn ),在建装机容量逐步扩大,2023年已增至(zhì )57.03GW。中信证券认(rèn )为,在我国核电核准节(jiē )奏(zòu )进入常态化(huà )加速期背景下,预计2024年国(guó )内核电行(háng )业(yè )总投资规模(mó )将接近4000亿元,核电累计(jì )发(fā )电量占比有(yǒu )望达到5.5%。

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