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　　兴(xìng )业证券指出(chū )，近年来中央预算资金、专项债资金(jīn )等均向水利(lì )水电倾斜，水(shuǐ )利水电基建(jiàn )投(tóu )资增速保(bǎo )持高增长，建筑(zhù )企业水利(lì )水(shuǐ )电、水生(shēng )态保护等江(jiāng )河相(xiàng )关的建筑(zhù )工(gōng )程订单同(tóng )样(yàng )保持高增长的(de )态势，水利(lì )水电工程(chéng )高(gāo )景气度预期延续，关注水(shuǐ )利水电带(dài )来(lái )的投资机会(huì )。

　　上市公(gōng )司中，信宇(yǔ )人已经针对(duì )半固态和全固态电池设备(bèi )的研发进行(háng )了前瞻性的(de )布局，与客户(hù )在固态电池(chí )领(lǐng )域持续深(shēn )化合作。华盛锂电近年持(chí )续(xù )关注固态(tài )电池材料的(de )研发(fā )，目前已(yǐ )完(wán )成了多种(zhǒng )固(gù )态/半固态电池(chí )适配材料的(de )实验室试(shì )制(zhì )，比如半固态电解质添加(jiā )剂双三氟(fú )甲(jiǎ )磺酰亚胺锂(lǐ )、高纯硫化锂(lǐ )、新型硅碳(tàn )负极、单壁(bì )纳米管导电剂等。道氏技(jì )术的单壁碳(tàn )纳米管、硅(guī )碳负极已向下(xià )游固态电池(chí )厂(chǎng )商供货。公司与安瓦新能源的合作(zuò )正(zhèng )按计划正(zhèng )常推进。公(gōng )司在(zài )互动平台(tái )表(biǎo )示，富锂(lǐ )锰(měng )基前驱体作为(wéi )固态电池正(zhèng )极材料的(de )关(guān )键基础，凭借其高容量、低成本及(jí )适(shì )配高压体系(xì )的特性，正成(chéng )为下一代高(gāo )能量密度电(diàn )池的核心方向；公司富锂(lǐ )锰基前驱体(tǐ )已批量出货(huò )。

　　上市公(gōng )司中，信宇(yǔ )人(rén )已经针对(duì )半固态和全固态电池设备(bèi )的(de )研发进行(háng )了前瞻性的(de )布局(jú )，与客户(hù )在(zài )固态电池(chí )领(lǐng )域持续深化合(hé )作。华盛锂(lǐ )电近年持(chí )续(xù )关注固态电池材料的研发(fā )，目前已(yǐ )完(wán )成了多种固(gù )态/半固态电池(chí )适配材料的(de )实验室试制(zhì )，比如半固态电解质添加(jiā )剂双三氟甲(jiǎ )磺酰亚胺锂(lǐ )、高纯硫化锂(lǐ )、新型硅碳(tàn )负(fù )极、单壁(bì )纳米管导电剂等。道氏技(jì )术(shù )的单壁碳(tàn )纳米管、硅(guī )碳负(fù )极已向下(xià )游(yóu )固态电池(chí )厂(chǎng )商供货。公司(sī )与安瓦新能(néng )源的合作(zuò )正(zhèng )按计划正常推进。公司在(zài )互动平台(tái )表(biǎo )示，富锂锰(měng )基前驱体作为(wéi )固态电池正(zhèng )极材料的关(guān )键基础，凭借其高容量、低成本及适(shì )配高压体系(xì )的特性，正成(chéng )为下一代高(gāo )能(néng )量密度电(diàn )池的核心方向；公司富锂(lǐ )锰(měng )基前驱体(tǐ )已批量出货(huò )。

　　下游覆(fù )盖(gài )“人形机(jī )器(qì )人+低空”，2027年(nián )或迎来产业(yè )化元年

　　近期海外大模型密集更新(xīn )，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的海外知名大(dà )模型厂商纷(fēn )纷更新自家(jiā )的大模型，并在性能上持(chí )续提升。海(hǎi )外大模型的持续演进，正(zhèng )逐步带动海(hǎi )外AI应用进入(rù )落地阶段，其外在体现便(biàn )是(shì )海外大模(mó )型调用量的大幅(fú )提升。而(ér )大(dà )模型调用(yòng )量的提升，进一(yī )步催生了对(duì )于算力基(jī )础(chǔ )设施的需求。在训练+推理(lǐ )算力需求(qiú )同(tóng )步爆发的情况下，大厂Capex将(jiāng )有望持续保(bǎo )持高增，进(jìn )而带动算力基础设施产业(yè )进入高景气(qì )周期。中信证券研报称，政策端支持(chí )有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多(duō )重(chóng )力量共振(zhèn )下，AI产业链有望(wàng )持续加速(sù )，迎来新一(yī )轮投资机遇(yù )。

　　行业媒体(tǐ )报道，固(gù )态(tài )电池持续释放产业化积极(jí )信号，产(chǎn )业(yè )链企业加速推进项目建设(shè )。日前，宜(yí )宾、乌海两(liǎng )地的固态电池相关项目传(chuán )来新进展。据“乌海市融媒”发布消(xiāo )息，乌海市(shì )重点招商引(yǐn )资项目——清陶(乌海)能源(yuán )科(kē )技有限公(gōng )司建设的清陶能(néng )源固态电(diàn )池(chí )专用材料(liào )项目，目前(qián )已进(jìn )入试生产阶(jiē )段。此外(wài )，来自四川赛科动力科技有(yǒu )限公司的(de )消(xiāo )息显示，近日，赛科动力(lì )生产基地一(yī )期项目迎来(lái )重要施工节点——首批生(shēng )产设备顺利(lì )进场，即将进行安装调试(shì )。

　　“十(shí )四五”收官(guān )在即，主要发展目标均得(dé )到(dào )较好完成(chéng )。2023年以来，水利(lì )、公路水(shuǐ )路(lù )、铁路等(děng )公共基础设(shè )施的(de )固定资产投(tóu )资保持增(zēng )长(zhǎng )，为我国经济的稳增长提(tí )供了重要(yào )的(de )支撑。太平洋证券王亮认(rèn )为，三峡水(shuǐ )运新通道、浙赣粤运河等大项目建设(shè )均有同程度(dù )的进展，有望拉动民爆行(háng )业需求。未(wèi )来行业将由(yóu )少数几家在技术、资本、服(fú )务网络和(hé )一体化能力上具(jù )备绝对优(yōu )势(shì )的全国性(xìng )或区域性龙(lóng )头主(zhǔ )导，其发展(zhǎn )速度和盈(yíng )利(lì )能力有望持续超越行业平(píng )均水平。

　　电力系统面临新挑战，电网扩容升(shēng )级需求提升(shēng )：全球电力系统在发电侧(cè )、电网侧和(hé )用电侧均面临新的变化。发电侧，新(xīn )能源发电比(bǐ )例逐步提升，新能源发电(diàn )消(xiāo )纳压力凸(tū )显；电网侧，老(lǎo )旧电网亟(jí )需(xū )改造适应(yīng )日益增长的(de )需求(qiú )；用户侧，以AI、大模(mó )型(xíng )、数据中心为代表的战略(luè )新兴产业(yè )快(kuài )速发展，新型用电场景不(bú )断涌现，电(diàn )力需求逐步(bù )加大。在此背景下，全球(qiú )电力系统面(miàn )临升级扩容需求，各国纷(fēn )纷加大电力(lì )投资。财信(xìn )证券指出，近年来我国电(diàn )力(lì )消费弹性(xìng )系数持续提升，电力供给(gěi )端(duān )的新能源(yuán )渗透率不断(duàn )提升(shēng )，新能源发(fā )电市场化(huà )交(jiāo )易全面实行，电力需求端(duān )的最大用(yòng )电(diàn )负荷不断提升，峰谷电价(jià )差距拉大。电网设备的(de )建设投资强度有望增加，国家电网及(jí )南方电网均对2025年电网投资(zī )建设给出了(le )高位续增的(de )规模指引，预计全年电网(wǎng )投(tóu )资持续见(jiàn )好。

　　AI算力增(zēng )长新动力(lì )，各家云厂(chǎng )商都在加速(sù )推进(jìn )相关项目

　　中国互(hù )联(lián )网络信息中心发布的《中(zhōng )国互联网(wǎng )络(luò )发展状况统计报告》显示(shì )，2025年上半年(nián )，生成式人(rén )工智能产品实现了从技术(shù )到应用的全(quán )方位进步。一方面，我国(guó )在人工智能(néng )领域影响力(lì )显著提升，截至3月，共有(yǒu )346款(kuǎn )生成式人(rén )工智能服务在国(guó )家互联网(wǎng )信(xìn )息办公室(shì )完成备案；另一(yī )方面，生成(chéng )式人工智(zhì )能(néng )技术不断向具体应用场景(jǐng )纵深渗透(tòu )，截至6月，用户利用生成式(shì )人工智能产(chǎn )品回答问题(tí )的比例最高，达80.9%。

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