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　　相较于GPU，ASIC芯片可以在特定(dìng )场景中实现(xiàn )低成(chéng )本、高性能、低(dī )功耗(hào )，具备(bèi )高专(zhuān )用性和高性价比特征(zhēng )。机构指出(chū )，AI推(tuī )理需求质变(biàn )，ASIC芯片成为AI算力增长(zhǎng )新动力。

　　这(zhè )是继4月签订大型(xíng )采购(gòu )合同、7月上(shàng )调“天工行者”交付预期后，优(yōu )必选(xuǎn )再度获(huò )取的(de )大批量订单。长江证(zhèng )券机械团队(duì )指出(chū )，这清晰地表明(míng )其人形机器人业(yè )务已从研发(fā )阶段(duàn )迈入商业化收获(huò )期，市场拓(tuò )展极(jí )为顺利。考虑到优必(bì )选作为国内(nèi )少数(shù )具备大小脑(nǎo )-本体-核心零部件-应用(yòng )的全栈技术(shù )人形(xíng )机器人企业，竞(jìng )争优(yōu )势及市(shì )场卡(kǎ )位非常明确，其供应链(U链)与国内(nèi )供应(yīng )链建立(lì )深度(dù )合作，有望受益。

　　伴随着AIAgent技(jì )术的(de )发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续提(tí )升。如：谷(gǔ )歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万(wàn )亿，同(tóng )比增(zēng )长50倍。随着训练和推(tuī )理的需求增(zēng )加和(hé )分化，传统(tǒng )通用芯片已逐渐无法(fǎ )满足云端训(xùn )练与(yǔ )推理的高能效比(bǐ )需求(qiú )，为降(jiàng )低成(chéng )本、提高算力芯片对特定需求的(de )匹配(pèi )度，各(gè )家云(yún )厂商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路(lù ))芯片(piàn )项目，力图在英(yīng )伟达解决方案之(zhī )外实现多元(yuán )化发(fā )展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场(chǎng )的第(dì )二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品(pǐn )研发(fā )速度正在加(jiā )快(如：由早期的两年(nián )迭代一代产(chǎn )品，转换成现在的一(yī )年迭(dié )代一代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成本(běn )、缩短(duǎn )研发(fā )时间，进而拉动行业(yè )规模的增长(zhǎng )。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规模(mó )约为(wéi )66亿美元，预计2028年(nián )达到(dào )554亿美元(yuán )，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公(gōng )司中，包钢(gāng )股份(fèn )稀土精矿生(shēng )产线是世界最大的稀(xī )土原料基地(dì )，具(jù )备生产50%、56%、58%高品(pǐn )质稀(xī )土精矿的能(néng )力。稀土精矿经过冶炼分离技术(shù )，将(jiāng )稀土分(fèn )离为(wéi )单一或混合稀土盐类(lèi )、稀土氧化(huà )物及(jí )稀土金属产品。金力永磁在机器(qì )人领域正积(jī )极配(pèi )合世界知名科技(jì )公司(sī )的具身(shēn )机器(qì )人磁组件研发和产能(néng )建设，并有(yǒu )小批(pī )量的交付。广晟有色地处粤港澳(ào )大湾区，是(shì )广东(dōng )省内唯一合法稀(xī )土采(cǎi )矿权人，拥(yōng )有广东省内目前已获批的全部稀(xī )土采(cǎi )矿证，矿产(chǎn )资源、区位优势明显(xiǎn )，并且公司(sī )多年(nián )来深耕细作打通(tōng )稀土全产业链条(tiáo )，行业竞争(zhēng )优势(shì )明显。

　　机构(gòu )指出(chū )，今年(nián )以来(lái )，国家电网工程加快(kuài )建设，1-5月中(zhōng )国电(diàn )网总投资2040亿(yì )元，同比增19.8%。主网招(zhāo )标需求强劲(jìn )，2025年(nián )1-3批招标金额高达(dá )540.64亿元(yuán )，同比增长(zhǎng )24.8%。同时，特高压近期2条直流线路(lù )获核(hé )准，年(nián )内项(xiàng )目接连投运，第3次设(shè )备招标公告(gào )已经(jīng )发布，核准与建(jiàn )设节奏提速。

　　近期海外(wài )大模(mó )型密集更新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的海外知名大模型厂商纷纷更(gèng )新自(zì )家的大模型(xíng )，并在性能上持续提(tí )升。海外大(dà )模型(xíng )的持续演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应(yīng )用进入落地阶段，其外在体现便(biàn )是海(hǎi )外大模(mó )型调(diào )用量的大幅提升。而(ér )大模型调用(yòng )量的(de )提升，进一步催生了对于算力基(jī )础设施的需(xū )求。在训练+推理算力(lì )需求(qiú )同步爆(bào )发的(de )情况下，大厂Capex将有望持续保持高(gāo )增，进而带动算(suàn )力基础设施产业进入(rù )高景气周期(qī )。中(zhōng )信证券研报称，政策端支持有望(wàng )加大，促进AI产业(yè )链持续繁荣。多(duō )重力(lì )量共振(zhèn )下，AI产业链有望持续加速(sù )，迎来新一(yī )轮投(tóu )资机遇。

　　上半年全国完成水(shuǐ )利建设投资(zī )超5000亿(yì )元

　　中国互联(lián )网络(luò )信息中(zhōng )心发(fā )布的《中国互联网络发展状况统(tǒng )计报(bào )告》显示，2025年上半年，生成式人(rén )工智能产品(pǐn )实现(xiàn )了从技术到应用(yòng )的全方位进步。一方面，我国在(zài )人工智能领域影(yǐng )响力(lì )显著提(tí )升，截至3月，共有346款生成(chéng )式人工智能(néng )服务(wù )在国家互联网信息办公室完成备(bèi )案；另一方(fāng )面，生成式人工智能(néng )技术(shù )不断向(xiàng )具体(tǐ )应用场景纵深渗透，截至6月，用(yòng )户利(lì )用生成式人(rén )工智能产品回答问题(tí )的比例最高(gāo )，达(dá )80.9%。

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