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　　野(yě )村(cūn )东(dōng )方(fāng )国际章鹏认为，由关税扰动(dòng )诱发的“抢出口”持(chí )续时间为决定性因素，如若(ruò )该(gāi )效(xiào )应(yīng )持(chí )续性较好，那么将有望支撑外销成长性优于内(nèi )需(xū )。并(bìng )且(qiě )，虽然此前的“对等关税”政(zhèng )策增加了中国企业(yè )外贸业务不确定性，但申万(wàn )宏(hóng )源(yuán )证(zhèng )券(quàn )屠亦婷认为，美国对中国进口依赖度高，例如家(jiā )居(jū )类(lèi )美(měi )国(guó )从中国进口比例超过30%，价值(zhí )链具有不可替代性(xìng )，看好精选具备业绩延续性的(de )强(qiáng )Alpha个(gè )股(gǔ )。

　　此前，阿里巴巴宣布未来三年将投入超过(guò )3800亿(yì )元(yuán )用(yòng )于(yú )建设云和AI硬件基础设施，总(zǒng )额(é )超过去十年总和；同时字节、腾讯等互联网大(dà )厂(chǎng )也(yě )纷(fēn )纷(fēn )加大算力投入，行业需求旺盛。国泰君安认为，阿(ā )里(lǐ )巴(bā )巴(bā )大幅增加AI基础设施投资，国(guó )内CSP(云服务提供商)厂(chǎng )商(shāng )将积极跟进，有望复现“互(hù )联(lián )网(wǎng )+”周(zhōu )期中出现的IDC(互联网数据中心)投资热潮。其他CSP厂(chǎng )商(shāng )也(yě )将(jiāng )同(tóng )步增加对AIDC(人工智能数据中心(xīn ))的(de )投资，推动国产AI算(suàn )力产业链的需求改善。

　　近(jìn )日(rì )，全(quán )球第二大内存芯片制造商SK海力士表示，已决定投(tóu )资(zī )约(yuē )9.4万(wàn )亿(yì )韩元(约合493.4亿人民币)在韩国龙(lóng )仁市建设当地第一(yī )家(jiā )芯片工厂。按照计划，SK海力(lì )士(shì )将(jiāng )于(yú )明(míng )年3月开工建设龙仁集群的首座厂房，并于2027年5月(yuè )竣(jun4 )工(gōng )。

　　目前国外进口机床品牌仍(réng )然(rán )在我国高端机床的(de )应用场景占据主导地位。东(dōng )吴(wú )证(zhèng )券(quàn )机(jī )械团队指出，“工业母机+”百行万企产需对接活(huó )动(dòng )为(wéi )供(gòng )需(xū )双方搭建了沟通桥梁，机床(chuáng )企业与客户企业产(chǎn )需(xū )有望对齐匹配，在《方案》指(zhǐ )引(yǐn )下(xià )，制约国产工业母机渗透市场的关键一环将被打(dǎ )通(tōng )，工(gōng )业(yè )母机本土化进程有望加速。

　　公司方面，宏景(jǐng )科技长期发展智慧城市综合(hé )服(fú )务(wù )，在(zài )智慧民生、城市综合管理、智慧园区等三大领域(yù )提(tí )供(gòng )全(quán )方位的智慧城市解决方案。公(gōng )司成功入库广州市(shì )首(shǒu )批数据要素企业。拓维信息(xī )和(hé )蚂(mǎ )蚁(yǐ )数科签约战略合作，双方将在鸿蒙版mPaaS移动应用开(kāi )发(fā )、人(rén )工(gōng )智能、隐私计算、数据要素(sù )、数字人、音视频、行业联合解决方案及生态共(gòng )建(jiàn )等(děng )领(lǐng )域(yù )展开合作，围绕各自的专业能力和优势，致力于(yú )为(wéi )客(kè )户(hù )提供更好的鸿蒙版mPaaS平台及应用(yòng )场景软硬一体智能(néng )化(huà )解决方案。

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