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　　OpenAI将推o3 mini推理AI模型，AI拉动光模块迭代速度

　　中信证(zhèng )券也同(tóng )样表示(shì )，豆包(bāo )大模型(xíng )表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的(de )效果开(kāi )始体现(xiàn )，国内(nèi )龙头公(gōng )司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多(duō )个季度(dù )加大AI投(tóu )入，Meta的(de )资本开(kāi )支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美科(kē )技巨头(tóu )AI投入强(qiáng )度差距(jù )较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速(sù )交换机(jī )、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求(qiú )。从海(hǎi )外资本(běn )开支预(yù )期可看(kàn )到云计算厂商正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开(kāi )支分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分(fèn )产品还(hái )会引入(rù )HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响，但考(kǎo )虑到各(gè )大厂商(shāng )仍在加(jiā )快布局(jú )、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　联想将(jiāng )于2月25日(rì )发布YOGA 2025系(xì )列新品(pǐn )，包括YOGA Air 14 Aura AI元启版、YOGA 360 14 Aura AI元启版、YOGA 360 14 AI元启版、YOGA Air X AI元启版、YOGA Book 9i AI元启版笔记本，还有YOGA Air 32、YOGA 27一体(tǐ )电脑等(děng )机型。小米将(jiāng )于2月27日发布Redmi Book Pro 16 2025，定位为“AI时代专业办公笔记本”，首发“小米AI PC引擎”，支(zhī )持苹果(guǒ )设备文(wén )件互传(chuán )。

　　行业盛会召开，机构称该技术有望成为继人工智能后下一个竞赛(sài )点

　　上市公(gōng )司中，唯捷创(chuàng )芯表示，作为国内首家大规模量产L-PAMiD产品和5G车规级射频产品的企业，将积(jī )极把握(wò )结构性(xìng )机会，持续加大高端产品研发投入，提升核心产品性能与可靠性，强化对客户(hù )多元化(huà )需求的(de )支持能(néng )力，助(zhù )力客户进一步优化供应链。中颖电子工控级MCU产品已经大规模销售(shòu )到下游(yóu )客户，车规级(jí )MCU有小量(liàng )应用。泰晶科技建成车规产线及CNAS标准等级实验室，扩大车规级晶振生产(chǎn )规模，进一步(bù )满足客(kè )户需求，全系列车规级晶振已顺利通过了权威第三方机构的车规级认证(zhèng )。

　　商务部(bù )新闻发(fā )言人何(hé )咏前在商务部召开的例行新闻发布会上表示，将加快落实提振消(xiāo )费专项(xiàng )行动，加力扩(kuò )围开展(zhǎn )消费品以旧换新，深入实施服务消费提质惠民行动，加快出台优(yōu )化离境(jìng )退税等(děng )政策措(cuò )施。

　　由于人力缺乏与成本上升，全球政府正大力投资机器人研发项目。根(gēn )据TrendForce集邦(bāng )咨询最(zuì )新研究(jiū )，中、日、美、韩、德国长年名列工业机器人安装量前五名，预期2025年将(jiāng )持续执(zhí )行总计(jì )130亿美元(yuán )以上的(de )相关计划。

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