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　　半导体产业(yè )是现代(dài )科技的(de )基石。随着(zhe )人工智(zhì )能新一(yī )轮的爆发式发(fā )展，半(bàn )导体芯(xīn )片已成为AI算力、智(zhì )能驾驶(shǐ )等诸多(duō )产业的核心和(hé )底座，也正(zhèng )成为全球各主(zhǔ )要国家(jiā )竞逐的(de )新战场。国信证券(quàn )表示，台积电(diàn )上调2025年收入增(zēng )速预期(qī )，关注(zhù )半导体底部(bù )配置机(jī )遇。台(tái )积电预计AI需求(qiú )持续强劲，非AI需求(qiú )温和复苏，并(bìng )将2025年公(gōng )司整体(tǐ )收入增速由(yóu )之前的(de )25%左右上(shàng )调到30%左右。半(bàn )导体景(jǐng )气度较(jiào )高，AI和国产化打开(kāi )国内成(chéng )长空间(jiān )。

　　东吴证(zhèng )券指出，覆(fù )铜板行业兼具(jù )周期性(xìng )和成长(zhǎng )性，AI高景气带来新(xīn )机遇。覆铜板(bǎn )产业链上下游(yóu )特性导(dǎo )致覆铜(tóng )板行业周期(qī )性波动(dòng )，当下(xià )周期呈修复态(tài )势：上游原材料价(jià )格稳中有升，覆铜板(bǎn )销售单(dān )价提高；下(xià )游主要(yào )产品需(xū )求回暖，推动(dòng )覆铜板(bǎn )需求增(zēng )长。同时AI产业蓬勃(bó )发展，为高频(pín )高速覆铜板成(chéng )长注入新的(de )动力，带来结(jié )构性成(chéng )长机遇(yù )：AI服务器持续升级(jí )，覆铜(tóng )板单机(jī )价值量提升显(xiǎn )著；800G交(jiāo )换机将(jiāng )迎来大规模(mó )放量，为高频(pín )高速覆铜板价(jià )值量提升赋能。

　　华创证券分(fèn )析指出(chū )，未来(lái )3年漂浮式主(zhǔ )要任务(wù )仍处于(yú )从样机试验到(dào )规模化(huà )商用的(de )技术攻关和成本下(xià )降的质(zhì )变阶段(duàn )；2026年起，漂浮(fú )式装机规模(mó )将正式进入量(liàng )变阶段(duàn )。预计(jì )2026-2030年，全球漂浮式新(xīn )增装机(jī )由2GW增长(zhǎng )至12.2GW，复合年均(jun1 )增长率(lǜ )为57.3%；我(wǒ )国浮式新增(zēng )装机将(jiāng )由0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW，复合年均(jun1 )增长率为79.5%，成为浮式市场的主导(dǎo )力量。

　　广发证券认为(wéi )，应用(yòng )场景逐(zhú )渐成熟，机器(qì )狗市场(chǎng )有望迎(yíng )来高速发展期。相(xiàng )比双足(zú )的人形机器人，四足(zú )机器狗具备(bèi )较高的有效载(zǎi )荷与极(jí )强的平(píng )衡能力，也更利于(yú )控制、设计和维护。鉴于四(sì )足机器(qì )狗的技术要求相对(duì )较低，现阶段(duàn )产业链完备+生(shēng )产成本较低，目前机器狗已经在(zài )部分场(chǎng )景实现初步的商业(yè )化落地(dì )(工业巡(xún )检、军事行动(dòng )等)，短(duǎn )时间来(lái )看，机器狗会比人(rén )形机器(qì )人更快实现量产应用(yòng )。此外，从(cóng )技术上来看，两者都(dōu )包括了(le )感知、决策、运控(kòng )三大模(mó )块，技术同源，因此(cǐ )机器狗(gǒu )在技术迭代和商业(yè )化进程(chéng )中也可(kě )以为人形机器(qì )人积累宝贵的技术和应用经验。

　　据(jù )媒体报道，截至7月(yuè )2日，军(jun1 )工ETF龙头(tóu )近1周日均成交(jiāo )1.49亿元。规模方(fāng )面，军工ETF龙头近2周(zhōu )规模增(zēng )长3.80亿元，实现显著增(zēng )长，新增规(guī )模位居可比基(jī )金前2。份额方(fāng )面，军工ETF龙头近2周(zhōu )份额增(zēng )长1280.00万份，新增份额位(wèi )居可比(bǐ )基金前2。资金流入(rù )方面，拉长时(shí )间看，军工ETF龙(lóng )头近10个交易(yì )日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　公司方面，通(tōng )灵股份(fèn )主要产(chǎn )品为太阳能光(guāng )伏组件(jiàn )接线盒(hé )和汽车外饰件。公(gōng )司是全(quán )球光伏接线盒行业龙(lóng )头，2024年全球(qiú )市占率为9.4%。钧(jun1 )达股份(fèn )主营业(yè )务为光伏电池片的(de )研发、生产和销售，主打新(xīn )一代N型(xíng )TOPCon太阳能电池，产品(pǐn )性能达(dá )国际先(xiān )进水平，具备(bèi )较强市场竞(jìng )争力。

　　据报道，智元四(sì )足机器人D1ULTRA已经上架(jià )，定位(wèi )为“行(háng )业级小型四足(zú )机器人(rén )”，为(wéi )特种和行业应用打(dǎ )造，其(qí )最高奔跑速度为3.7米/秒(miǎo )，向前或向(xiàng )上跳跃离地面(miàn )高度可(kě )达35cm，支(zhī )持最高16cm楼梯连续攀(pān )爬。该(gāi )产品的应用场景为特(tè )种、应(yīng )急、安防、巡检、科研教(jiāo )育等。

　　上市公司(sī )中，东微半(bàn )导推进主营产品高压(yā )超级结(jié )MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品线的(de )技术迭代和产(chǎn )品升级(jí )，同时(shí )持续加大市场开拓(tuò )力度。2024年，公司逐步扩大生(shēng )产规模，产(chǎn )量呈不断提高(gāo )的趋势(shì )，功率(lǜ )半导体的产销比达(dá )到93.81%，达(dá )到较高水平。供应端(duān )，公司(sī )与华虹半导体、粤(yuè )芯半导(dǎo )体及DBHitek等(děng )厂商继续保持(chí )稳定的合作(zuò )关系。博通集成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗AI-SoC芯片已应用于AI玩(wán )具。茂(mào )莱光学(xué )为光刻机光学(xué )系统提(tí )供用于(yú )匀光、中继照明模(mó )块的光(guāng )学器件、投影物镜，以及用于工(gōng )件台位移测量(liàng )系统的(de )棱镜组(zǔ )件，是光刻机实现(xiàn )光线均(jun1 )匀性与曝光成像的核(hé )心模块(kuài )。

　　电池的能量(liàng )密度提(tí )升一直(zhí )是锂电池与材(cái )料公司的重(chóng )点研发方向之一，在(zài )锂金属(shǔ )负极全固态电池到(dào )来之前(qián )，硅基(jī )负极是为数不(bú )多能大(dà )幅提升(shēng )能量密度的解决方(fāng )案。过(guò )去的一段时期，硅碳(tàn )负极膨胀力(lì )、循环寿命等(děng )问题逐(zhú )渐得到(dào )改善，新一代基于(yú )多孔碳(tàn )的硅碳负极开始批量(liàng )应用。中信证券指出，硅(guī )基负极(jí )材料作(zuò )为理想的下一(yī )代负极材料(liào )，在目前技术收敛、下游应(yīng )用积极的情况下，除硅碳(tàn )负极企(qǐ )业本身外，原(yuán )材料(碳(tàn )材料、硅烷、包覆材料等(děng ))、设备(bèi )等都是值得关注的关键环节。

　　上市公司中(zhōng )，海陆(lù )重工在(zài )民用核能领域累积(jī )了丰富(fù )的制造和管理经验，并完成(chéng )多个项目的国际、国内首(shǒu )件(台)制(zhì )造任务，设备(bèi )供应堆型包(bāo )括但不限于二代+堆型(xíng )、三代(dài )堆型(华龙一号、国(guó )和一号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高(gāo )温气冷(lěng )堆、钠(nà )冷快堆、钍基熔盐(yán )堆)以及(jí )热核聚变堆(ITER)等国内外主要核电机(jī )型。英杰电气(qì )为国内(nèi )科研院(yuàn )所的核聚变重点项(xiàng )目，提(tí )供磁场电源、加热电(diàn )源、控(kòng )制系统电源以及辅(fǔ )助系统(tǒng )电源等(děng )在内的全方位(wèi )关键电源配(pèi )套服务，且已持续多(duō )年，目(mù )前产品已成功应用(yòng )于多个(gè )国家级(jí )核聚变项目，与安徽(huī )、河北(běi )、上海、四川、陕(shǎn )西等地(dì )的核聚变项目均有商务合作。西(xī )部超导主要从(cóng )事超导(dǎo )产品、高端钛合金材料和(hé )高性能(néng )高温合金材料及应用(yòng )的研发(fā )、生产和销售。公(gōng )司是目(mù )前国际(jì )上唯一的铸锭(dìng )、棒材、超(chāo )导线材生产及超导磁(cí )体制造(zào )全流程企业；是我(wǒ )国高端(duān )钛合金(jīn )棒丝材主要研(yán )发生产(chǎn )基地；也是我国高性能高(gāo )温合金(jīn )材料重点研发生产企业之一。

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