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　　中泰证券(quàn )孙颖指出(chū )，关(guān )税政(zhèng )策影(yǐng )响下(xià )，提(tí )振内(nèi )需逻(luó )辑不断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建(jiàn )和国(guó )家重(chóng )点产(chǎn )业战(zhàn )略(如(rú )西部(bù )大开发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持，刺激民爆需(xū )求攀(pān )升，重视(shì )新疆(jiāng )、西(xī )藏民(mín )爆机(jī )遇。

　　民生证券表示，当前光伏行业价格和盈利均处于(yú )底部，高(gāo )层针(zhēn )对行(háng )业密(mì )集发(fā )声旨(zhǐ )在把(bǎ )无序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨(guǐ )，看(kàn )好后(hòu )续通(tōng )过政(zhèng )策与(yǔ )行业(yè )自律(lǜ )的协同，促进光伏过剩产能的退出，有效改善供需格局，行业(yè )有望(wàng )迎来(lái )触底(dǐ )反弹(dàn )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，卧龙电驱在具身智能仿生机器人和机器狗领域，公(gōng )司专注于(yú )关节(jiē )模组(zǔ )的研(yán )发与(yǔ )生产(chǎn )，包(bāo )括高爆发关节模组、高精度仿生关节动力总成、无框力矩电机(jī )等多(duō )种类(lèi )型，并且(qiě )已与(yǔ )多家(jiā )头部(bù )企业，包括海外客户建立深度合作。豪鹏科技已成功进入多家(jiā )服务(wù )型机(jī )器人(rén )、陪(péi )伴机(jī )器人(rén )、四足机(jī )器狗、人形机器人客户供应链，以电池方案商的专业(yè )能力助力(lì )客户(hù )快速(sù )完成(chéng )导入(rù )设计(jì )，加(jiā )快新产品的上市进程。晶品特装自主研发了系列化机器人产品(pǐn )，包(bāo )括排(pái )爆机(jī )器人(rén )、侦(zhēn )察机(jī )器人(rén )、多用途机器人、核化检测机器人、火力打击机器人、伴随助(zhù )力机(jī )器人(rén )等。

　　开源(yuán )证券(quàn )发布研报(bào )称，麦肯锡预测，全球脑机接口医疗应用市场规模有(yǒu )望在2030年达(dá )到400亿(yì )美元(yuán )，脑(nǎo )机接(jiē )口有(yǒu )望取(qǔ )代传统应用带来市场增长。2025年3月脑机接口技术首次被国家医保(bǎo )局设(shè )立为(wéi )独立(lì )收费(fèi )项目(mù )，侵(qīn )入式(shì )脑机接口置入费/侵入式脑机接口取出费/非侵入式脑机接口适配(pèi )费价(jià )格分(fèn )别为(wéi )6552/3139/966元/次(cì )，随(suí )后湖(hú )北省医保(bǎo )局发布全国首个脑机接口医疗服务价格，填补脑机接(jiē )口医疗服(fú )务的(de )价格(gé )空白(bái )，有(yǒu )望加(jiā )快落(luò )地脑机接口落地运用。看好政策和技术共振下脑机接口投资机(jī )会。

　　上市(shì )公司(sī )中，华中(zhōng )数控(kòng )2021年公司推出了世界首台搭载AI芯片的华中9型新一代人工智能数控(kòng )系统(tǒng )，将(jiāng )新一(yī )代人(rén )工智(zhì )能技(jì )术与先进(jìn )制造技术深度融合。华辰装备超精密曲面磨床面向工(gōng )业母机、半导(dǎo )体、军工(gōng )、航(háng )空航(háng )天等(děng )关键应用领域，可用于超精密光学元件、超精密平面(曲面)类零(líng )件、半导(dǎo )体(碳(tàn )化硅(guī ))精密(mì )零部(bù )件的(de )超精密磨削加工。恒锋工具专业从事精密刀具研发、制造和运(yùn )维服(fú )务。刀具(jù )是机(jī )械制(zhì )造中(zhōng )完成切削(xuē )加工的工具，是最活跃的生产要素，也是工业母机进(jìn )行切削加(jiā )工的(de )最终(zhōng )执行(háng )部件(jiàn )，被(bèi )称为(wéi )工业母机的“牙齿”，精密切削机床一切优异性能都要通过刀(dāo )具来(lái )实现(xiàn )，属(shǔ )于重(chóng )要的(de )基础(chǔ )件和(hé )消耗品。

　　据媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交(jiāo )1.49亿元(yuán )。规(guī )模方(fāng )面，军工(gōng )ETF龙头(tóu )近2周规模(mó )增长3.80亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金前(qián )2。份额方(fāng )面，军工(gōng )ETF龙头(tóu )近2周(zhōu )份额(é )增长(zhǎng )1280.00万份，新增份额位居可比基金前2。资金流入方面，拉长时间看(kàn )，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头近(jìn )10个交(jiāo )易日(rì )内，合计(jì )“吸金”3586.22万元。

　　半导体产业是现代科技的基石。随着人工(gōng )智能(néng )新一(yī )轮的(de )爆发(fā )式发(fā )展，半导体芯(xīn )片已成为AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座，也正成为(wéi )全球(qiú )各主(zhǔ )要国(guó )家竞(jìng )逐的(de )新战(zhàn )场。国信证券表示，台积电上调2025年收入增速预期，关注半导体(tǐ )底部(bù )配置(zhì )机遇(yù )。台(tái )积电(diàn )预计(jì )AI需求(qiú )持续强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整体收入增速由之前(qián )的25%左(zuǒ )右上(shàng )调到(dào )30%左右(yòu )。半(bàn )导体(tǐ )景气度较(jiào )高，AI和国产化打开国内成长空间。

　　华创证券分析(xī )指出，未(wèi )来3年(nián )漂浮(fú )式主(zhǔ )要任(rèn )务仍(réng )处于(yú )从样机试验到规模化商用的技术攻关和成本下降的质变阶段；2026年起(qǐ )，漂(piāo )浮式(shì )装机(jī )规模(mó )将正(zhèng )式进(jìn )入量变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年(nián )均增(zēng )长率(lǜ )为57.3%；我国(guó )浮式(shì )新增(zēng )装机将由(yóu )0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成为浮式市场的主导力(lì )量。

　　南京(jīng )官宣(xuān )“打(dǎ )造全(quán )国脑(nǎo )机接(jiē )口产业高地”

　　上市公司中，国睿科技是亚洲领先雷达院所(suǒ )中电(diàn )科十(shí )四所(suǒ )的唯(wéi )一上(shàng )市平(píng )台，承接十四所的国际业务。公司作为“低慢小”反无系统军(jun1 )工国(guó )企，以气(qì )象、监视(shì )、反(fǎn )无三(sān )大方向以(yǐ )及机载载荷雷达和整机产品，体系化推出低空产品矩(jǔ )阵，立足(zú )南京(jīng )低空(kōng )项目(mù )并拓(tuò )展全(quán )国，低空反无等基建需求有望在2025年下半年加快落地。爱乐达主要从(cóng )事军(jun1 )用、民用(yòng )飞机(jī )零部(bù )件业(yè )务。盟升电子电子对抗产品主要包括末端防御类产品、电子进(jìn )攻类(lèi )产品(pǐn )、训(xùn )练及(jí )试验(yàn )类产(chǎn )品，均属于军(jun1 )用电子对抗行业。公司已通过公开竞标比选的方式，赢得了多(duō )个电(diàn )子对(duì )抗装(zhuāng )备型(xíng )号的(de )研制(zhì )订单，且将逐渐实现产品定型及量产。

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