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　　市调机构集邦科技表示，三(sān )星持续(xù )减少DDR4供(gòng )应，预(yù )期DDR4供不(bú )应求情(qíng )况可能(néng )延续到今年第3季度，随着DDR4价格上涨，将加速用户升级至DDR5。据集邦(bāng )科技调(diào )查，DDR4现(xiàn )货价大(dà )幅扬升(shēng )，6月以(yǐ )来DDR4 8Gb颗粒(lì )现货均(jun1 )价自2.73美元，攀高至4.28美元，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现(xiàn )货均价(jià )自6.1美元(yuán )，扬升(shēng )至9.5美元(yuán )，涨幅(fú )也达5成(chéng )以上。

　　根据CFM闪存市场报道，现货旧制程(chéng )DRAM资源供(gòng )应缺货(huò )涨价延(yán )续，存(cún )储厂商(shāng )针对渠(qú )道内存条、行业内存条及LPDDR4X等产品现货价格坚定持报涨态度(dù )。甬兴(xìng )证券研(yán )报称，受益于(yú )供应端(duān )推动涨(zhǎng )价、库(kù )存逐渐(jiàn )回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望(wàng )探底回(huí )升。

　　结合(hé )之前设(shè )立数字(zì )人民币(bì )国际运营中心的举措，西部证券金融团队认(rèn )为，跨(kuà )境支付(fù )新业态(tài )或能加(jiā )速成型(xíng )，进而(ér )助力银行接入全球清算网络、分享人民币国际化红利，扩(kuò )充人民(mín )币离岸(àn )业务规(guī )模，挖(wā )掘利润(rùn )新增长(zhǎng )点。开(kāi )源证券(quàn )计算机团队认为，内地与香港跨境支付通正(zhèng )式上线(xiàn )，有利(lì )于提升(shēng )两地跨(kuà )境支付(fù )效率和(hé )服务水平，重视跨境支付机会。

　　上市公(gōng )司中，中洲特(tè )材是核(hé )电公司(sī )的上游(yóu )供应商(shāng )，生产的阀门、焊材等产品已为中核、中广核、国(guó )核等核(hé )电设施(shī )配套。国光电(diàn )气在互(hù )动易表(biǎo )示超导(dǎo )材料作(zuò )为磁约束可控核聚变装置的一项关键材料，其进步(bù )将有力(lì )的推动(dòng )磁约束(shù )可控核(hé )聚变工(gōng )程化进度。公司所研制的偏滤器、第一壁等产品是(shì )可控核(hé )聚变装(zhuāng )置的核(hé )心零部(bù )件。

　　自2021年起，随着工业级无人机在农林植保、测绘地理信息(xī )、工业(yè )巡检、快递物(wù )流、应(yīng )急救援(yuán )、安防(fáng )监控等(děng )多个应(yīng )用领域加速渗透，其应用场景随技术的不断革新而(ér )日益丰(fēng )富，全(quán )球及中(zhōng )国民用(yòng )无人机(jī )产业已从“消费级主导”迈向“工业级驱动”的新(xīn )阶段。市场分(fèn )析认为(wéi )，在低(dī )空经济(jì )政策红利持续释放、空域管理改革深化国家战略政策的强(qiáng )力驱动(dòng )下，无(wú )人机行(háng )业迎来(lái )规模化(huà )、智能(néng )化发展(zhǎn )的关键(jiàn )窗口期。随着各地低空经济基础设施逐步启动建设(shè )，以及(jí )应急、林业、智慧政(zhèng )务、城(chéng )市物流等新兴场景的示范项目，低空经济相关项目(mù )有望加(jiā )速落地(dì )执行，行业需(xū )求有望(wàng )从试点验证转向多点爆发。

　　国泰海通表示，政策加速(sù )推进，固态电(diàn )池从0到(dào )1。目前(qián )固态电(diàn )池领域(yù )已形成(chéng )“中央(yāng )政策定调地方试点推进”的立体化支持体系，产业(yè )化进程(chéng )有望加(jiā )速。根(gēn )据EVTank预测(cè )，2030年全(quán )球固态电池出货量将达到614.1GWh，市场规模超2500亿元。头部(bù )企业固(gù )态电池(chí )中试样(yàng )品陆续(xù )落地，全固态电池有望迎来产品持续迭代。

　　USGS数据显示，2024年全(quán )球钴矿(kuàng )产量约(yuē )为28.8万金(jīn )属吨，其中刚(gāng )果(金)钴(gǔ )矿产量(liàng )约为22万(wàn )金属吨，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证(zhèng )券研报(bào )称，若(ruò )按照2024年(nián )的产量(liàng )作为依(yī )据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响(xiǎng )今年全(quán )球钴原(yuán )料供应(yīng )达10万金(jīn )属吨以(yǐ )上，或将造成国内钴原料供应短缺的局面。从全年维度来(lái )看，对(duì )钴价持(chí )乐观态(tài )度，预(yù )计国内(nèi )电钴价(jià )格有望(wàng )重回25万(wàn )元/吨上方运行。另外从长期来看，刚果(金)可能实施(shī )钴出口(kǒu )配额来(lái )提升对(duì )于钴的(de )定价权(quán )，钴价中枢有望抬升。

　　电极制作可采用湿法和(hé )干法工(gōng )艺，目(mù )前行业(yè )多采用(yòng )湿法涂(tú )浆方式制作电极，近年干法工艺成为行业发展趋势。东方(fāng )证券认(rèn )为，设(shè )备是规(guī )模量产(chǎn )的基石(shí )，有望(wàng )成为降(jiàng )本突破(pò )口。通过拆解固态电池核心制造工艺发现：干法工(gōng )艺不仅(jǐn )是电池(chí )降本的(de )有效手(shǒu )段，也(yě )是天然适配全固态电池的制片工艺；等静压的材料(liào )致密化(huà )能力或(huò )可迁移(yí )至固态(tài )电池中(zhōng )，改善孔隙率与电极/电解质的界面复合问题；叠片在固态(tài )电池装(zhuāng )配工艺(yì )中有望(wàng )成为主(zhǔ )流，而(ér )设备精(jīng )度要求(qiú )大幅提(tí )升。全固态电池获得全产业链的共同关注与合力布(bù )局，方(fāng )向性与(yǔ )趋势性(xìng )明确。当前工(gōng )艺设备成熟度不足成为固态电池产业化的主要桎梏(gù )之一，掌握核(hé )心设备(bèi )供应能(néng )力的厂(chǎng )商有望受益。

　　机构称政策加速推进下固态电池正进入(rù )从0到1阶(jiē )段

　　碳纤维(wéi )及其复(fù )合材料(liào )，凭借(jiè )优越的(de )性能已(yǐ )在航空航天、汽车、新能源开发、休闲用品等领域(yù )得到广(guǎng )泛的应(yīng )用。技(jì )术突破(pò )，让曾(céng )经每吨20万元左右的T300级碳纤维，如今价格仅6万元左右(yòu )，降幅(fú )达70%。产(chǎn )能释放(fàng )与规模(mó )化效应(yīng )，让碳纤维从航天材料等高端领域“飞入”民用领域。用(yòng )得起、用得上(shàng )碳纤维(wéi )的行业(yè )越来越(yuè )多。数(shù )据显示(shì )，2024年，我国碳纤维市场规模约171.4亿元，产量同比增长8.16%，出口(kǒu )同比增(zēng )幅达119.9%，在全球(qiú )市场的(de )竞争力(lì )显著提升。

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