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　　近(jìn )日，智能眼镜相(xiàng )关消息不(bú )断(duàn )。7月22日(rì )，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正(zhèng )式在京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭(dā )载了全球(qiú )首(shǒu )创光学(xué )引(yǐn )擎与X1空间(jiān )计算芯片的旗舰(jiàn )AR眼镜。7月9日消息，知(zhī )情人士称(chēng )，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美(měi )元)收购雷(léi )朋眼镜母公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加(jiā )码(mǎ )AI智能眼镜(jìng )业务。中(zhōng )原证券表(biǎo )示，AI眼镜是端侧AI最佳(jiā )硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜(jìng )等重磅(páng )新(xīn )品陆续发(fā )布，多款(kuǎn )AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼(yǎn )镜出货量(liàng )快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的(de )数(shù )据，预计(jì )2025年全球AI眼镜销量(liàng )达到350万台，同比增长(zhǎng )230%，预计2026年(nián )将达到千(qiān )万台，建(jiàn )议(yì )关注SoC、存(cún )储器、光学、电(diàn )池、镜片(piàn )、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核心(xīn )环节投资(zī )机会。

　　长城证券(quàn )认为，伴随OpenAI以及(jí )谷歌等海(hǎi )外(wài )巨头持(chí )续(xù )推进AI智能(néng )体进展，多模态推理能力进一步提升，随着推(tuī )理计算能(néng )力的要求(qiú )进(jìn )一步提高(gāo )将带来算(suàn )力需求的爆发增长，持续看好AI智能体(tǐ )及相关算(suàn )力环节投(tóu )资机会。

　　据报道(dào )，工业母机是“制器之器”“自强之(zhī )基”，是(shì )关系国家(jiā )安全和发展的战略性(xìng )、基础性产业。近年来，我(wǒ )国工业母(mǔ )机产业取(qǔ )得长足进(jìn )步，产业规模连续13年位居全球第一，2024年产业营(yíng )收超过1.5万(wàn )亿(yì )元。

　　上市公司(sī )中，超捷股份是上海紧固件制造业的(de )骨干企业(yè )之一，目(mù )前在按计(jì )划(huá )批量交付(fù )客户包括箭体大(dà )部段(壳段)、卫星整流(liú )罩等产品(pǐn )，2025年一季(jì )度公司商业航天业务(wù )营收同比、环比(bǐ )均实现大(dà )幅(fú )度增加，已实现盈(yíng )利。臻镭(léi )科技系卫星互联网核心芯片及元器件(jiàn )供应商之(zhī )一，产品(pǐn )主(zhǔ )要应用于(yú )卫星及卫(wèi )星通信载荷，产品在轨运行良好，客(kè )户认可度(dù )高，公司(sī )有望充分(fèn )受(shòu )益于商业(yè )航天市场的扩大(dà )。

　　近日(rì )，工信部(bù )在新闻发(fā )布会上表(biǎo )示，十大重点行业稳(wěn )增长工作方案即(jí )将出台，虽(suī )然并未提(tí )及煤炭，但是煤炭(tàn )中双焦板块由于亏损比例相对较大叠(dié )加流动性(xìng )改善预期(qī )。长江证券(quàn )煤炭团队(duì )指出，“反内卷”措施具备时代意义(yì )，若后续(xù )接力联储(chǔ )降息或国(guó )内(nèi )刺激带来(lái )的需求侧改善，则煤价改善(shàn )的持续性(xìng )和幅度更(gèng )加可期。估值优势排序上焦炭(tàn )>焦煤>动力煤，由(yóu )此可见，双(shuāng )焦权益弹(dàn )性更大。

　　上市(shì )公司中，东微半导推进主营产品高压(yā )超级结MOSFET、中低压屏(píng )蔽(bì )栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品线的(de )技术迭代和产品升级，同时持续加大(dà )市场开拓(tuò )力度。2024年(nián )，公司逐(zhú )步(bù )扩大生产(chǎn )规模，产量呈不(bú )断提高的趋(qū )势，功率(lǜ )半导体的(de )产销比达(dá )到93.81%，达到较高水平。供应端，公司与(yǔ )华虹半导(dǎo )体(tǐ )、粤芯半(bàn )导体及DBHitek等(děng )厂商继续(xù )保持稳定的合作关系。博通集成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功耗(hào )AI-SoC芯片已应(yīng )用(yòng )于AI玩具。茂莱光学(xué )为光刻机光学系统提供用于匀光、中(zhōng )继照明模(mó )块的光学(xué )器件、投(tóu )影(yǐng )物镜，以(yǐ )及用于工件台位(wèi )移测量系统(tǒng )的棱镜组(zǔ )件，是光(guāng )刻机实现(xiàn )光线均匀性与曝光成(chéng )像的核心模块。

　　半导(dǎo )体(tǐ )芯片已成(chéng )为AI算力等(děng )诸多产业(yè )的核心和底座

　　据媒体报道，截至(zhì )7月2日，军(jun1 )工ETF龙头近(jìn )1周(zhōu )日均成交(jiāo )1.49亿元。规(guī )模方面，军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元(yuán )，实现显(xiǎn )著增长，新增规模(mó )位(wèi )居可比基(jī )金前2。份额方面(miàn )，军工ETF龙头(tóu )近2周份额(é )增长1280.00万份(fèn )，新增份(fèn )额位居可比基金前2。资金流入方面，拉长时间(jiān )看(kàn )，军工ETF龙(lóng )头近10个交(jiāo )易日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　上市公司中(zhōng )，卧龙电(diàn )驱在具身(shēn )智(zhì )能仿生机(jī )器人和机(jī )器狗领域，公司专注于关节模组的研(yán )发与生产(chǎn )，包括高(gāo )爆发关节(jiē )模(mó )组、高精(jīng )度仿生关节动力(lì )总成、无框(kuàng )力矩电机(jī )等多种类(lèi )型，并且(qiě )已与多家头部企业，包括海外客户建(jiàn )立深度合(hé )作(zuò )。豪鹏科(kē )技已成功(gōng )进入多家(jiā )服务型机器人、陪伴机器人、四足机(jī )器狗、人(rén )形机器人(rén )客(kè )户供应链(liàn )，以电池(chí )方案商的专业能力助力客户快速完成(chéng )导入设计(jì )，加快新(xīn )产品的上(shàng )市(shì )进程。晶(jīng )品特装自主研发(fā )了系列化机器人产品(pǐn )，包括排(pái )爆机器人(rén )、侦察机器人、多用(yòng )途机器人、核化(huà )检测机器(qì )人(rén )、火力打(dǎ )击机器人(rén )、伴随助(zhù )力机器人等。

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