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　　据报道，曾经的(de )“航(háng )天专属”，现在变成了“民(mín )品神(shén )器”，碳纤(xiān )维材料应(yīng )用场景不断(duàn )拓展，也给(gěi )更多(duō )行业(yè )带来了新机(jī )遇。一台电动垂(chuí )直升(shēng )降飞行器，机身材料超70%用的是碳(tàn )纤维复合材(cái )料，航程可以增加15%到(dào )20%。预计到2030年(nián )，电(diàn )动垂直起降飞行(háng )器领域对碳(tàn )纤维(wéi )的需求将增至1.17万(wàn )吨，形成超百亿(yì )级的新兴市场。

　　根据CFM闪存市(shì )场报道，现货旧(jiù )制程(chéng )DRAM资源供应缺(quē )货涨价延(yán )续，存储厂(chǎng )商针对渠道(dào )内存(cún )条、行业内存条(tiáo )及LPDDR4X等产品现货价(jià )格坚(jiān )定持报涨态(tài )度。甬兴证券研报称(chēng )，受益于供(gòng )应端(duān )推动涨价、库存(cún )逐渐回归正(zhèng )常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上(shàng )升，产业链(liàn )有望(wàng )探底回升。

　　上市(shì )公司中，天(tiān )岳先进碳化硅衬(chèn )底可(kě )广泛应用于(yú )电动汽车、AI数据(jù )中心(xīn )、光伏系统(tǒng )、AI眼镜、轨道交通、电网、家电(diàn )及先(xiān )进通(tōng )信基站等领(lǐng )域。公司已跻身为国(guó )际知名半导(dǎo )体公司的重要供应商(shāng )，公司的产(chǎn )品亦(yì )在国际上获得广(guǎng )泛认可。芯(xīn )联集(jí )成8英寸碳化硅产(chǎn )线顺利推进中，相关产品已陆续(xù )通过(guò )相关验证，预计下半年开始(shǐ )量产(chǎn )。英诺激光(guāng )依托固体及超快激光(guāng )器优势，主(zhǔ )要布局消(xiāo )费电子、3D打(dǎ )印、生物医(yī )疗、光伏(fú )、Micro LED、半导体(tǐ )等行业。在半导体领(lǐng )域提供的主(zhǔ )要产品为碳化硅退火(huǒ )制程的激光(guāng )器，客户以国外知名(míng )半导体装备(bèi )公司(sī )为主。

　　电极(jí )制作可采用湿法(fǎ )和干法工艺，目(mù )前行(háng )业多采用湿(shī )法涂浆方式制作(zuò )电极(jí )，近年干法(fǎ )工艺成为行业发展趋(qū )势。东方证(zhèng )券认为，设备是规模(mó )量产的基石(shí )，有(yǒu )望成(chéng )为降本突破(pò )口。通过拆解固态电(diàn )池核心制造(zào )工艺发现：干法工艺(yì )不仅是电池(chí )降本(běn )的有效手段，也(yě )是天然适配(pèi )全固(gù )态电池的制片工(gōng )艺；等静压的材(cái )料致密化能力或(huò )可迁(qiān )移至固态电(diàn )池中，改善孔隙(xì )率与(yǔ )电极/电解质(zhì )的界面复合问题；叠(dié )片在固态电(diàn )池装(zhuāng )配工(gōng )艺中有望成(chéng )为主流，而设备(bèi )精度(dù )要求大幅提(tí )升。全固态电池获得(dé )全产业链的(de )共同关注与合力布局(jú )，方向性与(yǔ )趋势(shì )性明确。当前工(gōng )艺设备成熟(shú )度不(bú )足成为固态电池(chí )产业化的主要桎(zhì )梏之一，掌握核(hé )心设(shè )备供应能力(lì )的厂商有望受益(yì )。

　　上市公司(sī )中，英联股份依托蒸(zhēng )镀工艺，开(kāi )发应(yīng )用于(yú )固态电池的(de )锂金属/复合集流(liú )体负(fù )极一体化材(cái )料，蒸镀工艺可将锂(lǐ )带厚度降薄(báo )，均匀形成锂金属，且可蒸镀掺(chān )杂改(gǎi )善电池循环。赢(yíng )合科技6月16日(rì )在官(guān )微透露，近日已(yǐ )向国内某头部电(diàn )池企业发货的一(yī )批核(hé )心固态电池(chí )设备——固态湿(shī )法涂(tú )布设备、固(gù )态辊压设备及固态电(diàn )解质转印设(shè )备，标志(zhì )着双方在固(gù )态电池制造工艺(yì )与装(zhuāng )备协同创新(xīn )上取得实质性进展。

　　近期，科创板连续受理3家公(gōng )司，支持鼓(gǔ )励鼓(gǔ )励“硬科技”企(qǐ )业。高温超(chāo )导材(cái )料正是当前新材(cái )料产业的前沿方(fāng )向，而基于超导(dǎo )磁体(tǐ )的磁约束聚(jù )变技术最具工程(chéng )化潜(qián )力。上半年(nián )来，我国可控核聚变(biàn )领域进展不(bú )断。华泰(tài )证券发布研(yán )报称，可控核聚(jù )变正(zhèng )从短期主题(tí )投资变成长期产业投(tóu )资，预计未(wèi )来几年全球每年有约(yuē )2~3个核聚变装(zhuāng )置建(jiàn )设投产，行业加(jiā )速从0到1，产(chǎn )业链(liàn )招标和订单有望(wàng )迎来持续催化。

　　根据高工锂(lǐ )电，2025年1-4月，国内(nèi )固态电池行业的(de )扩产(chǎn )规划规模超(chāo )过50GWh，拟投资总额约150亿(yì )元。申万宏(hóng )源证(zhèng )券电(diàn )新团队认为(wéi )，考虑到目前国(guó )内首(shǒu )条0.1GWh干法电极(jí )产线已正式投入运营(yíng )，同时行业(yè )内诸多厂商纷纷聚焦(jiāo )硫化物技术(shù )路线(xiàn )，看好干法设备(bèi )和硫化物电(diàn )解质(zhì )是全固态电池的(de )核心增量。

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