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　　此前，阿里巴巴(bā )宣布未(wèi )来三年将投入(rù )超过3800亿(yì )元用于建设云(yún )和AI硬件基础设(shè )施，总(zǒng )额超过去十年(nián )总和；同时字节(jiē )、腾讯等互联(lián )网大厂(chǎng )也纷纷加大算(suàn )力投入(rù )，行业需求旺(wàng )盛。国泰君安(ān )认为，阿里巴巴(bā )大幅增加AI基(jī )础设施投(tóu )资，国(guó )内CSP(云服务提供(gòng )商)厂商将积极(jí )跟进，有望复现“互(hù )联网+”周期中出现的(de )IDC(互联网数(shù )据中心(xīn ))投资热潮。其(qí )他CSP厂商(shāng )也将同步增加(jiā )对AIDC(人工智能数(shù )据中心(xīn ))的投资，推动(dòng )国产AI算(suàn )力产业链(liàn )的需求改善。

　　上(shàng )市公司中，永(yǒng )艺股份(fèn )是办公椅出口(kǒu )代工龙头，主(zhǔ )攻美国(guó )大商超渠(qú )道，开拓了(le )Costco在内的多(duō )个重要(yào )渠道和大客户(hù )。富岭股份是(shì )国内领(lǐng )先的塑料餐饮(yǐn )具制造企业，主营业(yè )务收入主(zhǔ )要来自(zì )美国市场，设(shè )有生产(chǎn )基地和销售公(gōng )司，覆盖美国(guó )东部和(hé )西部地区。

　　国家(jiā )数据局要(yào )求推动数据资(zī )源高水(shuǐ )平开发利用

　　华安(ān )证券表示，“AI+X产品”模式引(yǐn )发玩具(jù )市场裂变(biàn )。AI玩具是“AI+玩具”的(de )融合产(chǎn )品。与传统的(de )玩具产品相比(bǐ )，AI玩具(jù )通过搭载大型(xíng )模型，可以通过语音(yīn )识别、图(tú )像识别(bié )、自然语言处(chù )理、深(shēn )度学习、情感(gǎn )分析等技术，实现交(jiāo )互和反馈，提(tí )供个性(xìng )化的学习(xí )和娱乐体验。市场规(guī )模方面，华安(ān )证券认(rèn )为，AI玩具量价(jià )齐升，市场有(yǒu )望十倍(bèi )扩容。具(jù )体看，价格(gé )方面AI玩具(jù )定价为(wéi )普通玩具几倍(bèi )到几十倍不等(děng )，量方(fāng )面AI玩具有望创(chuàng )造新需求新市场。

　　工信部(bù )发文称(chēng )加快汽车芯片(piàn )标准制(zhì )修订

　　市场(chǎng )分析指出，过(guò )去5年，我国跨境电商(shāng )贸易规(guī )模增长超(chāo )过10倍。随着跨(kuà )境电商(shāng )的兴起，海外(wài )仓作为(wéi )必要基础设施(shī )走向台前。海(hǎi )外仓是(shì )跨境电商(shāng )重要的境外(wài )节点，是(shì )新型的(de )外贸基础设施(shī )。跨境电商与(yǔ )海外仓(cāng )等新型外贸基(jī )础设施协同联动，发(fā )展速度快(kuài )、增长(zhǎng )潜力大、带动(dòng )作用强(qiáng )。2020年开始，头(tóu )部海外仓服务(wù )商反应(yīng )迅速。如今，多点开(kāi )花的海外(wài )仓，正在助力(lì )国货加(jiā )速出海，也让(ràng )更多外(wài )国消费者收货(huò )更便利。培育(yù )跨境电(diàn )商、海外(wài )仓等新兴业(yè )态发展壮(zhuàng )大，为(wéi )外贸高质量发(fā )展注入新动力(lì )。未来(lái )，海外仓行业(yè )有望迎来新一轮发展(zhǎn )高峰。

　　山西(xī )证券分析指出(chū )，国内(nèi )机器人产业趋(qū )势持续强化，科技厂(chǎng )商、车企等加(jiā )快布局(jú )的同时各(gè )类展会活动密(mì )集开展(zhǎn )。人形机器人(rén )作为AI落(luò )地物理世界的(de )重要载体，其(qí )后续应(yīng )用场景想(xiǎng )象空间极大(dà )。行业2025年(nián )进入量(liàng )产元年，随着(zhe )数据积累、大(dà )模型迭(dié )代以及硬件成(chéng )本下降人形机器人大(dà )规模走向(xiàng )工业以及家用场景值(zhí )得期待(dài )。

　　据媒体(tǐ )报道，从行业(yè )层面来(lái )看，在政策支(zhī )持、下(xià )游需求逐渐释放之下，民爆行(háng )业景气度有望(wàng )提升。国家统计局数(shù )据显示，2024年采(cǎi )矿业投(tóu )资增长10.5%，作为民爆产(chǎn )品最大应(yīng )用领域的矿业(yè )开采需(xū )求保持稳定。此外，自然资源部紧(jǐn )紧围绕新一轮找矿突(tū )破战略行(háng )动“十四五”实施方(fāng )案，积(jī )极拓展勘查区(qū )块来源，去年(nián )1月份至(zhì )9月份，全国共(gòng )出让探(tàn )矿权984个，其中战略性矿(kuàng )产探矿(kuàng )权570个，同比增(zēng )长218.4%。从(cóng )区域来看，新(xīn )疆和西藏地区(qū )的炸药(yào )需求量呈现增长态势(shì )。中泰证(zhèng )券表示，关税(shuì )政策影(yǐng )响下，提振内(nèi )需逻辑(jí )不断强化，煤(méi )炭、金属等矿山开采(cǎi )力度或进(jìn )一步加大，基建和国(guó )家重点(diǎn )产业战略(如西(xī )部大开发、煤(méi )化工等(děng ))投资建设有望(wàng )获政策(cè )加码支持，刺激民爆需(xū )求攀升(shēng )，重视新疆、西藏民(mín )爆机遇。

　　野村东方国际(jì )章鹏认(rèn )为，由关税扰动诱发(fā )的“抢出(chū )口”持续时间(jiān )为决定(dìng )性因素，如若(ruò )该效应(yīng )持续性较好，那么将有望支撑外销(xiāo )成长性优(yōu )于内需。并且，虽然(rán )此前的(de )“对等关税”政策增加了中(zhōng )国企业(yè )外贸业务不确(què )定性，但申万宏源证券屠亦婷(tíng )认为，美国对中国进(jìn )口依赖(lài )度高，例如家(jiā )居类美国从中(zhōng )国进口(kǒu )比例超过30%，价值链具(jù )有不可替(tì )代性，看好精(jīng )选具备(bèi )业绩延续性的(de )强Alpha个股(gǔ )。

　　此前，阿里巴巴宣布未来三(sān )年将投入(rù )超过3800亿元用于建设云(yún )和AI硬件(jiàn )基础设施，总(zǒng )额超过去十年(nián )总和；同时字节、腾(téng )讯等互(hù )联网大厂也纷纷加大算(suàn )力投入(rù )，行业需求旺(wàng )盛。国(guó )泰君安认为，阿里巴巴大幅(fú )增加AI基(jī )础设施投资，国内CSP(云(yún )服务提供(gòng )商)厂商将积极(jí )跟进，有望复现“互(hù )联网+”周期中出现的(de )IDC(互联网数据中心)投资(zī )热潮。其(qí )他CSP厂商也将同步增加(jiā )对AIDC(人工(gōng )智能数据中心(xīn ))的投资，推动(dòng )国产AI算(suàn )力产业链的需(xū )求改善。

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