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　　申万宏源表示，随着技术的持续突破(pò )、政策(cè )不断落(luò )地以及(jí )国内招(zhāo )投标加(jiā )速，核(hé )聚变技(jì )术的工程化与商业化进程有望加快，坚定看(kàn )好可控(kòng )核聚变(biàn )全产业(yè )链投资机会。1)长期来(lái )看，核(hé )聚变被(bèi )誉为“终极能(néng )源”，具备能量密度高、清洁环保、原材料(liào )易得等(děng )优势，能有效(xiào )解决传(chuán )统能源(yuán )的诸多(duō )问题，是未来能源的必然选择。2)中期(qī )来看，2025-2030年全球(qiú )进入实(shí )验堆建(jiàn )设高峰(fēng )期，我(wǒ )国在超(chāo )导材料等产业链关键环节技术突破显(xiǎn )著，国(guó )产化进(jìn )程不断(duàn )加速；3)短期来看，行业政策(cè )信号明(míng )确，国(guó )内招投(tóu )标不断(duàn )落地。中信证券研报认为，核聚变当(dāng )前正处(chù )于投资(zī )加速的(de )过程中(zhōng )，中美(měi )均大力(lì )发展，核聚变将迎来新一轮加速发展期。

　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量(liàng )价齐升(shēng )。兴业(yè )证券指(zhǐ )出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望(wàng )拉大。根据测(cè )算，2025-2027年(nián )算力PCB需(xū )求规模分别达(dá )到525、864和(hé )1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达到(dào )600亿元，贡献一(yī )半以上(shàng )的规模(mó )。根据(jù )扩产规(guī )划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大，缺口比(bǐ )例分别(bié )为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业(yè )有望维(wéi )持数年的高景气度。

　　AI持续渗透，可穿戴(dài )设备需(xū )求释放(fàng )

　　上(shàng )市公司(sī )中，键凯科技(jì )深耕医(yī )用药用(yòng )聚乙二(èr )醇，聚(jù )乙二醇伊利替康是公司自主研发的小(xiǎo )分子长(zhǎng )效抗癌(ái )一类创(chuàng )新药物(wù )，并自(zì )主开发(fā )创新的(de )聚乙二醇化药物和第三类医疗器械，填补了(le )国内长(zhǎng )期缺乏(fá )规模化(huà )生产高(gāo )质量医(yī )用聚乙(yǐ )二醇的空白。汉商集团拥有以生物活性创面(miàn )修复、微创及(jí )介入治(zhì )疗器械(xiè )为特点的产品(pǐn )体系，主要产(chǎn )品可吸(xī )收医用(yòng )膜、可吸收骨折内固定螺钉等是适用于产科(kē )、骨科(kē )等手术(shù )医疗器(qì )械，具(jù )有较强(qiáng )的市场(chǎng )竞争力。

　　上市公司中，科锐国际禾蛙AI2.0生(shēng )态一周(zhōu )年战略(luè )发布会(huì )围绕行(háng )业赋能(néng )及交易(yì )合作两大方向，打造9大智能体产品，构建招(zhāo )聘行业(yè )的智能(néng )体聚合(hé )平台，助力业务全场(chǎng )景提效(xiào )。光云(yún )科技表(biǎo )示，人(rén )工智能技术已经在公司现有的客服机器人产(chǎn )品快麦(mài )小智、深绘美(měi )工机器(qì )人等产(chǎn )品中应(yīng )用。客服机器人产品快麦小智，推出了基于(yú )大模型(xíng )的智能(néng )体产品(pǐn )绫智。基于绫(líng )智，商(shāng )家可以搭建导购助手、智能培训、对话打标(biāo )等智能(néng )助理功(gōng )能。赛(sài )意信息(xī )于2023年推出AI智能(néng )体中台(tái )“善谋(móu )GPT”并持(chí )续迭代(dài )更新版本。为推动AIGC与企业的融合，赛意·谷(gǔ )神平台(tái )于2024年底(dǐ )对善为(wéi )·LCDP低代(dài )码开发(fā )平台进(jìn )行了相关升级。此次版本升级，公司将AI能力(lì )嵌入善(shàn )为·LCDP低(dī )代码流(liú )程引擎(qíng )，利用(yòng )先进的(de )人工智能技术，打造流程AIAgent，可根据企业业务(wù )需求和(hé )历史数(shù )据，自(zì )动推荐(jiàn )最佳的流程设(shè )计方案(àn )，帮助(zhù )企业节(jiē )省大量(liàng )的时间和资源，提高流程设计的准确性和效(xiào )率。

　　中原(yuán )证券研(yán )报指出(chū )，国内(nèi )游戏产(chǎn )业的市场需求稳固，景气度高，相比以往行(háng )业面临(lín )高压监(jiān )管的态(tài )势，目(mù )前的国(guó )内游戏(xì )产业面临政策环境已有明显宽松，多省市对(duì )于游戏(xì )产业的(de )发展和(hé )扶持政(zhèng )策明确。版号数量高(gāo )位发放(fàng )推动游(yóu )戏产品(pǐn )周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技(jì )术在游(yóu )戏产业(yè )的应用(yòng )已较为(wéi )明朗，不仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能(néng )体现AI技(jì )术智能(néng )化、个(gè )性化的(de )游戏应用或游戏化应用已有产品雏形，预计(jì )未来将(jiāng )有更多(duō )基于AI技(jì )术赋能(néng )的AI原生游戏出现，帮(bāng )助游戏(xì )行业实(shí )现价值(zhí )重估。

　　据媒体报道，知名分析师郭明錤(jī )发布Apple Vision系(xì )列和智(zhì )能眼镜(jìng )预期路(lù )线图(2025-2028)，其预计(jì )苹果不会在2026年推出任何新头戴设备，并计划(huá )从2027年开(kāi )始发布(bù )多款产(chǎn )品。苹(píng )果将头(tóu )戴式设(shè )备视为消费电子产品的下一个主要趋势。在(zài )苹果的(de )头戴式(shì )产品中(zhōng )，首先(xiān )大量出货的产品有望(wàng )是类似(sì )雷朋的(de )智能眼(yǎn )镜，预计2027年的出货量将达300万至500万台或更多。

　　金(jīn )融服务(wù )新型工(gōng )业化增(zēng )量政策(cè )酝酿出(chū )台

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