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进入7月下旬(xún )，玖龙纸业、江(jiāng )西理文造纸、湖北荣成纸业等多家纸企(qǐ )再(zài )次发布涨价(jià )函(hán )，宣布因成本(běn )上涨，将从8月(yuè )1日(rì )起上调瓦楞纸、再生牛卡(kǎ )纸等的价格。据(jù )了解，今年(nián )7月(yuè )以来，玖龙纸(zhǐ )业等已经发起了四次涨价。今年以来，纸(zhǐ )企(qǐ )已经在3月至(zhì )4月(yuè )、5月、7月密集(jí )发布了三轮涨价函。

事实(shí )上(shàng )，纸业龙头公(gōng )司已纷纷调整(zhěng )战(zhàn )略，通过加大(dà )研发投入、进行全产业链(liàn )布(bù )局，加强与(yǔ )下(xià )游合作构建产(chǎn )业生态等，提(tí )升(shēng )核心竞争力。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中国(guó )股(gǔ )市估值逻辑(jí )的(de )转变，预期变(biàn )动的主要矛盾，已经从经济(jì )周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )的(de )下行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中枢上修。经(jīng )过(guò )三年出清和调(diào )整，投资人对(duì )经(jīng )济形势的认识(shí )已然充分，其对估值收缩(suō )的(de )边际影响减(jiǎn )小(xiǎo )。人心中对未(wèi )来预期的主要(yào )矛(máo )盾，已从经济周期波动，转变为贴现率(lǜ )变(biàn )动，尤其是(shì )无(wú )风险利率的下(xià )行。股市的无风险利率并不(bú )能简单等同于(yú )国(guó )债收益率，而(ér )是投资人投资(zī )股票的机会成本。过去三(sān )年(nián )内外部过高的(de )机会成本阻碍(ài )了(le )投资人的入市(shì )意愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利(lì )率下降的通(tōng )道(dào )已经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得(dé )以(yǐ )提高。

　　为何强调现在(zài )是慢牛周期？首(shǒu )先，指数行(háng )情(qíng )明确，但个股(gǔ )赚钱效应不高，目前是权重(chóng )搭台、题材股(gǔ )未(wèi )唱戏，投资(zī )者(zhě )赚钱体感差。像924时各大媒体喊牛市，如(rú )今(jīn )市场走势虽强(qiáng )，但很多人不(bú )敢(gǎn )或不想说牛市(shì )，就是因为指数强而赚钱(qián )效(xiào )应弱。从技(jì )术(shù )面看，上证指(zhǐ )数周线连续5连(lián )阳(yáng )，拉升明显过快。当股价(jià )脱离20周均线或(huò )日(rì )线脱离20天线(xiàn )，通常会有宽幅(fú )震荡或回拉洗盘动作。现在(zài )上证周K线不仅(jǐn )离(lí )20周均线远，离(lí )60周均线也远，不过量能已放出来，下周(zhōu )重(chóng )点看量，若量(liàng )能不能持续放(fàng )大(dà )，市场上涨高(gāo )度有限。这是否意味着市(shì )场要大跌？以(yǐ )正(zhèng )常逻辑，后市(shì )仍是慢牛周期(qī )，因为个股赚钱效应还没打(dǎ )出来，只是指(zhǐ )数(shù )行情先行。

在(zài )此背景下，“价格博弈”已非核心，“价(jià )值重构”则成(chéng )为(wéi )关键。柏文(wén )喜(xǐ )认为：“无论(lùn )降价还是提价，均为短期(qī )策(cè )略；真正决定(dìng )行业格局的，是(shì )核心竞争力的(de )升级。”

进入7月下旬，玖(jiǔ )龙纸业、江西(xī )理(lǐ )文造纸、湖北(běi )荣成纸业等多(duō )家(jiā )纸企再次发布涨价函，宣(xuān )布因成本上涨(zhǎng )，将从8月1日起(qǐ )上(shàng )调瓦楞纸、再(zài )生牛卡纸等的价格。据了解(jiě )，今年7月以来(lái )，玖龙纸业等(děng )已(yǐ )经发起了四次(cì )涨价。今年以来，纸企已(yǐ )经(jīng )在3月至4月、5月(yuè )、7月密集发布(bù )了(le )三轮涨价函(hán )。

●其余11个项目将由恒瑞医(yī )药主导研发，最(zuì )晚至完成I期临(lín )床试验，GSK可行(háng )使(shǐ )优先选择权

　　近期纯碱(jiǎn )盘面价格反弹(dàn )，主要受外围(wéi )情(qíng )绪提振。7月 18日(rì )，工业和信息化部总工程师(shī )在国新办新闻(wén )发(fā )布会上表示(shì )，钢铁、有色金(jīn )属、石化、建材等十大重(chóng )点(diǎn )行业稳增长工(gōng )作方案即将出(chū )台(tái )，工信部将(jiāng )推(tuī )动重点行业着力调结构、优供给、淘汰(tài )落(luò )后产能。受此(cǐ )消息刺激，近(jìn )期(qī )化工品种价格大幅拉涨。对于纯碱产业(yè )而(ér )言，其是否(fǒu )会(huì )受到实质性影(yǐng )响仍需谨慎看待。若后续出(chū )台相应优化政(zhèng )策(cè )，将有效缓(huǎn )解(jiě )纯碱当前的弱(ruò )现实困境，也有助于低估(gū )值(zhí )的纯碱价格重(chóng )心进一步上移(yí )；反之，随着(zhe )市(shì )场情绪逐步消化，反弹可(kě )能渐显乏力。从(cóng )政策情绪面来(lái )看，该因素更(gèng )多(duō )反映的是未来市场变动的(de )预期，对远月(yuè )合(hé )约的提振更(gèng )为(wéi )显著，因此可(kě )能更有利于纯碱反套机会的(de )出现。

GSK首席科(kē )学(xué )官Tony Wood表示："我(wǒ )们(men )很高兴宣布与(yǔ )恒瑞医药达成这些激动人(rén )心(xīn )的合作协议，这些合作将进(jìn )一(yī )步扩充我们(men )本(běn )就丰富的研发管线。此项(xiàng )交易体现了我(wǒ )们(men )对已验证靶点(diǎn )项目的战略投(tóu )资(zī )，这种投资能显著提高研(yán )发成功率，同(tóng )时(shí )我们也拥有(yǒu )推(tuī )进那些对患者(zhě )具有最大潜在影响力的资产(chǎn )的选择权。"

进(jìn )入(rù )7月下旬，玖(jiǔ )龙(lóng )纸业、江西理(lǐ )文造纸、湖北荣成纸业等(děng )多(duō )家纸企再次发(fā )布涨价函，宣(xuān )布因成本上涨(zhǎng )，将从8月1日起上调瓦楞纸、再生牛卡纸等(děng )的(de )价格。据了解(jiě )，今年7月以来(lái )，玖龙纸业等已经发起了四(sì )次涨价。今年(nián )以(yǐ )来，纸企已(yǐ )经(jīng )在3月至4月、5月(yuè )、7月密集发布了三轮涨价函(hán )。

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