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　　这类产品(pǐn )或(huò )成为AI芯片最强辅助，行(háng )业(yè )巨头(tóu )表示需求将出现“爆炸(zhà )式(shì )增长(zhǎng )”

　　上市公司中，鼎龙(lóng )股份是国内领先的关键(jiàn )大(dà )赛道(dào )领域中各类核心“卡(kǎ )脖子(zǐ )”进口替代类创新材料的(de )平台(tái )型(xíng )公司，致力于为下游晶(jīng )圆(yuán )厂客户提供整套的一站(zhàn )式CMP核(hé )心(xīn )材料及服务。芯源微主(zhǔ )要(yào )从事(shì )半导体专用设备的研发(fā )、生产和销售，产品主要(yào )包(bāo )括光(guāng )刻工序涂胶显影设备、单(dān )片式(shì )湿法设备。华福证券(quàn )表示(shì )，公司作为目前国内唯(wéi )一(yī )可以(yǐ )提供量产型前道涂胶(jiāo )显影(yǐng )机的厂商，已完成前道晶(jīng )圆加(jiā )工(gōng )环节28nm及以上工艺节点的(de )全(quán )覆盖，并可持续向更高(gāo )工艺(yì )等(děng )级迭代。公司年报显示(shì )，涂胶(jiāo )显影设备是集成电路制(zhì )造(zào )过程中不可或缺的关键(jiàn )处(chù )理设(shè )备，主要与光刻机(芯片(piàn )生(shēng )产线(xiàn )上最庞大、最精密复(fù )杂、难度最大、价格最昂贵(guì )的(de )设备(bèi ))配合进行作业。

　　上市(shì )公司中，鼎龙股份是国内(nèi )领先(xiān )的(de )关键大赛道领域中各类(lèi )核(hé )心“卡脖子”进口替代(dài )类创(chuàng )新(xīn )材料的平台型公司，致(zhì )力(lì )于为(wéi )下游晶圆厂客户提供整(zhěng )套(tào )的一站式CMP核心材料及服(fú )务(wù )。芯(xīn )源微主要从事半导体专(zhuān )用(yòng )设备(bèi )的研发、生产和销售(shòu )，产(chǎn )品主要包括光刻工序涂(tú )胶(jiāo )显影(yǐng )设备、单片式湿法设(shè )备。华福证券表示，公司作为(wéi )目前(qián )国(guó )内唯一可以提供量产型(xíng )前(qián )道涂胶显影机的厂商，已完(wán )成(chéng )前道晶圆加工环节28nm及以(yǐ )上(shàng )工艺(yì )节点的全覆盖，并可持(chí )续(xù )向更高工艺等级迭代。公(gōng )司年(nián )报显示，涂胶显影设备(bèi )是(shì )集成(chéng )电路制造过程中不可(kě )或缺(quē )的关键处理设备，主要(yào )与(yǔ )光刻(kè )机(芯片生产线上最庞(páng )大、最精密复杂、难度最大、价格(gé )最(zuì )昂贵的设备)配合进行作(zuò )业(yè )。

　　上市公司中，中(zhōng )油资(zī )本(běn )实控人为中国石油天然(rán )气(qì )集团(tuán )有限公司，实控人旗下(xià )中(zhōng )油工程4月30日在投资者关(guān )系(xì )活动(dòng )记录表提到，成功中标(biāo )聚(jù )变新(xīn )能(安徽)紧凑型聚变能(néng )实验(yàn )装置主机系统总装工程(chéng )。旭光(guāng )电子和中科院合肥等(děng )离子(zǐ )研究所等单位合作，承接(jiē )了中(zhōng )国(guó )国际核聚变能源计划执(zhí )行中心立项的“长脉冲高(gāo )功率(lǜ )四(sì )极管方案设计及关键工(gōng )艺(yì )研究(jiū )和整管制备”课题。

　　根据前瞻产业研究院预(yù )测(cè )，中(zhōng )国2029年整体IDC业务市场规模(mó )可(kě )达2.88万(wàn )亿元。国盛证券表示(shì )，AI应(yīng )用进入爆发阶段，推理(lǐ )端(duān )算力(lì )需求大幅增加，数据(jù )中心(xīn )作为(wéi )AI基础设施底座需求有(yǒu )望大(dà )幅(fú )增加。

　　蚂蚁集团等(děng )入股该领域，这类产品是(shì )人形(xíng )机(jī )器人落地关键

　　公司(sī )方(fāng )面，科大国创积极关注量子(zǐ )科(kē )技的发展，并与相关方(fāng )围(wéi )绕量(liàng )子科技的应用开展了交(jiāo )流(liú )与合(hé )作，积极参与了中电(diàn )信量(liàng )子云管平台等相关软件(jiàn )业(yè )务合(hé )作。公司战略投资了(le )国仪(yí )量子(zǐ )。吉大正元的“元密(mì )一体(tǐ )机(jī )”已经集成了抗量子密(mì )码算法和量子随机数芯片(piàn )。

　　在当今数字化时代，人(rén )工(gōng )智能(néng )的飞速发展对存储芯片(piàn )提(tí )出了更高要求，HBM(高带宽(kuān )内(nèi )存)应(yīng )运而生。HBM凭借其高带宽(kuān )、高容量、低功耗和小尺寸(cùn )等显(xiǎn )著优势，成为高性能计(jì )算(suàn )领域(yù )的关键存储技术。此(cǐ )前，SK海力士表示，得益于数据(jù )中心(xīn )投资，预计今年高带宽内(nèi )存(HBM)芯片需求将出现“爆炸(zhà )式增(zēng )长(zhǎng )”。华金证券指出，HBM突(tū )破(pò )“内存墙”，实现高带宽高(gāo )容(róng )量，成为AI芯片最强辅助(zhù )，HBM将持(chí )续迭代，I/O口数量以及单(dān )I/O口(kǒu )速率将逐渐提升，HBM3以及HBM3e逐(zhú )渐成(chéng )为AI服务器主流配置，且(qiě )产(chǎn )品周(zhōu )期相对较长，单颗容(róng )量及(jí )配置颗数逐步增加，市场(chǎng )空间(jiān )广阔，国产供应链加速配(pèi )套。

　　上市公司中，璞(pú )泰来(lái )铝(lǚ )塑膜业务正积极开拓固(gù )态(tài )和半固态电池市场，正在向(xiàng )下(xià )游客户送样测试中。公(gōng )司(sī )在新(xīn )能源自动化装备业务在(zài )稳(wěn )健经营的基础上，不断取(qǔ )得在(zài )锂电材料设备及固态电(diàn )池(chí )工艺(yì )装备领域的突破。利(lì )元亨(hēng )目前相关设备已成功导入(rù )国内(nèi )头部企业首条硫化物全固(gù )态电池项目，并通过-50℃露(lù )点干(gàn )燥(zào )环境等严苛工艺验证。曼(màn )恩斯特在固态电池领域已初(chū )步(bù )完成“湿法+干法”工艺(yì )装(zhuāng )备的(de )双线布局，其中在干法(fǎ )前(qián )段设备、陶瓷化材料应用(yòng )、双(shuāng )层涂布及自动闭环控制(zhì )等(děng )方面(miàn )均有较深的技术沉淀(diàn )。

　　根据前瞻产业研究院预(yù )测，中国2029年整体IDC业务市场规模(mó )可达2.88万亿元。国盛证券表(biǎo )示，AI应(yīng )用进入爆发阶段，推理(lǐ )端(duān )算力需求大幅增加，数据中(zhōng )心(xīn )作为AI基础设施底座需求(qiú )有(yǒu )望大(dà )幅增加。

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