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　　AI需求爆发(fā )，拉(lā )动PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出(chū )，海外扩(kuò )产周期拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大(dà )。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分(fèn )别达(dá )到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务(wù )器PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元(yuán )，贡(gòng )献一(yī )半(bàn )以(yǐ )上的规模。根据扩产规划，2025年开始(shǐ )产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口(kǒu )比(bǐ )例(lì )分别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行业有望维(wéi )持(chí )数(shù )年的高(gāo )景气度。

　　江波龙：预计eSSD价(jià )格三季(jì )度(dù )将出现5%-10%上涨

　　2025世界人工智能大会(huì )(WAIC)在(zài )上(shàng )海世博中心启幕。在本次WAIC上，华为(wéi )首(shǒu )次线下(xià )展出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品(pǐn )基于超(chāo )节(jiē )点(diǎn )架构，通过总线技术实现384个(gè )NPU之间的(de )大(dà )带宽低时延互联，解决集群内计算(suàn )、存储等(děng )各资源之间的通信瓶颈。通(tōng )过(guò )系(xì )统工程(chéng )的优化，实现资源的高效调度(dù )，让超(chāo )节(jiē )点像一台计算机一样工作。

　　自(zì )去(qù )年(nián )以来，包括摩尔线程在内的国产GPU“四(sì )小龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原(yuán )科(kē )技、沐(mù )曦(xī ))先(xiān )后开启了IPO之路。头豹研究院(yuàn )赵歆禹(yǔ )指(zhǐ )出，AI大模型、智能汽车是目前GPU的新(xīn )兴(xìng )应用领(lǐng )域。AI大模型的迭代升级需要(yào )大(dà )量(liàng )GPU芯片进(jìn )行推理训练。智能汽车对图像(xiàng )处理要(yào )求(qiú )很高，对高端GPU的需求也在不断增加(jiā )。其(qí )预计2024-28年中央处理器GPU行业市场规模由(yóu )6451.15亿(yì )元增长(zhǎng )至31556.67亿元，期间年复合增长率(lǜ )48.72%。

　　国(guó )泰(tài )海(hǎi )通证券指出，固态电池具备(bèi )高能量(liàng )密(mì )度、高安全性，能够满足车端、低(dī )空(kōng )、人形(xíng )机器人等领域的特殊需求。当(dāng )前(qián )半固态(tài )电池已实现装车，产业化进程(chéng )早于全(quán )固(gù )态电池。人形机器人、低空等成本(běn )敏(mǐn )感(gǎn )度相对较低的领域，固态电池应用(yòng )早(zǎo )于车端(duān )。随着固态电池整体性能的(de )提(tí )升以及(jí )产(chǎn )业(yè )化进程的加速，固态电池在(zài )多领域(yù )将(jiāng )逐渐实现应用，长期看好固态电池(chí )发(fā )展。综(zōng )合多家车企、电池厂发布的(de )固(gù )态(tài )电池量(liàng )产(chǎn )计划，预计2027年全固态电池或(huò )迎来产(chǎn )业(yè )化元年，固态电池产业化进程加速(sù )。

　　华龙证券认为，人形机器人板块(kuài )近(jìn )期催化(huà )因素较多，指数有所修复。行(háng )业趋势(shì )未(wèi )变(biàn )，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期，有望成为2025年(nián )核(hé )心投资(zī )主线。建议围绕①高价值量(liàng )的(de )零(líng )部件，包(bāo )括丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器等(děng )，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有(yǒu )供(gòng )应(yīng )链合作的公司；②有望场景落地的(de )方(fāng )向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电力(lì )巡(xún )检、矿(kuàng )山(shān )等(děng ))、医疗康复、智慧物流等；③政策(cè )催(cuī )化下的并购重组标的。

　　近日，宁(níng )波具身(shēn )智能产业基地在象山正式建(jiàn )成(chéng )投(tóu )用，迈(mài )向(xiàng )实质化运作阶段，规划年产(chǎn )1000台具身(shēn )智(zhì )能机器人。

　　2025世界人工智能大会(huì )(WAIC)在(zài )上(shàng )海世博中心启幕。在本次WAIC上，华为(wéi )首(shǒu )次线下(xià )展出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品(pǐn )基于超(chāo )节(jiē )点(diǎn )架构，通过总线技术实现384个(gè )NPU之间的(de )大(dà )带宽低时延互联，解决集群内计算(suàn )、存储等(děng )各资源之间的通信瓶颈。通(tōng )过(guò )系(xì )统工程(chéng )的(de )优化，实现资源的高效调度(dù )，让超(chāo )节(jiē )点像一台计算机一样工作。

　　国(guó )家(jiā )发(fā )布价格法修正草案，核心思想“反(fǎn )内(nèi )卷”。国盛证券杨润思认为，光伏在(zài )反内卷(juàn )的(de )背(bèi )景之下，产业链价格修复是(shì )必然趋(qū )势(shì )，预计多晶硅价格有望回归到行业(yè )成(chéng )本价之(zhī )上，同时供给侧的出清政策(cè )也(yě )有(yǒu )望跟进(jìn )出(chū )炉。随着多晶硅料价格上涨(zhǎng )，建议(yì )持(chí )续关注下游产业链硅片、电池片、组(zǔ )件(jiàn )等各环节的价格修复机会和弹性。

　　上市(shì )公司中，先导智能固态电池设(shè )备已进(jìn )入(rù )欧(ōu )美日韩及国内头部电池企业(yè )供应链(liàn )，与多家行业领军企业达成深度合作(zuò )。其干法(fǎ )电极、电解质膜、高速叠片(piàn )及(jí )等(děng )静压等(děng )关(guān )键设备，均有在全球多个国(guó )家和地(dì )区(qū )成功交付的案例。普利特布局固态(tài )电(diàn )池(chí )研究，构建了“混合固液-准固态-全(quán )固(gù )态”三(sān )级研发体系，进行固态电解质(zhì )在新产(chǎn )品(pǐn )中(zhōng )应用的尝试，展开对外技术(shù )合作、联(lián )合开发。目前半固态电池已处于量(liàng )产(chǎn )阶段。光华科技固态电池材料产品(pǐn )与(yǔ )下(xià )游客户(hù )处(chù )于产品送样检测及优化阶段(duàn )，可根(gēn )据(jù )市场需求进行扩产。

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