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　　多(duō )家厂商集中(zhōng )发布该类AI新(xīn )品

　　光大证(zhèng )券认为，截(jié )至2025年5月，固(gù )态电池板块平(píng )均PE高于沪深(shēn )300均值，反映(yìng )市场的高成长(zhǎng )预期。在政(zhèng )策红利与技术突破双轮驱(qū )动下，固态(tài )电池行业进入(rù )“预期兑现(xiàn )”阶段，拥(yōng )有“技术领先(xiān )+客户绑定”双重护城河(hé )企业或明显受(shòu )益。短期可(kě )关注“技术(shù )验证期估值弹(dàn )性大”的中(zhōng )试线落地企(qǐ )业，长期可跟(gēn )踪材料体系(xì )(电解质/正负(fù )极)厂商。

　　从微软公司(sī )到高通公司(sī )，科技公司正(zhèng )掀起一场新(xīn )型电脑的营销热潮，他们(men )将其命名为(wéi )“AI PC”，承诺其(qí )笔记本电脑(nǎo )和台式机将(jiāng )内置人工智能(néng )功能。国泰(tài )君安舒迪认(rèn )为，伴随着更(gèng )高规格的本(běn )地模型部署(shǔ )需求爆发，AIPC出(chū )货量有望快(kuài )速增长，同(tóng )时带动整体PC产(chǎn )业向中高端(duān )升级。AIPC时代(dài )，终端厂商话(huà )语权加强，核心零部件(jiàn )量价齐升。

　　上市公司(sī )中，万兴科技产品已陆续(xù )上线AI语音克(kè )隆、智能配乐、AI调色、文(wén )本成片、字(zì )幕生成、图生(shēng )视频等众多(duō )智慧功能，支撑全球用户(hù )高效进行各(gè )类创意视频(pín )制作。当虹科(kē )技的BlackEye多模态(tài )视听大模型(xíng )已正式融合DeepSeek-R1和(hé )DeepSeek Janus Pro，并完成了(le )视听传媒、工业与卫星、车载智能座(zuò )舱等多行业(yè )垂类场景的数(shù )据调优训练(liàn )。捷成股份(fèn )研发的AIGC一键成(chéng )片系统ChatPV，基(jī )于多模态大模型能力，可(kě )将视频片段(duàn )、图片、音频(pín )等素材，根(gēn )据创作者要(yào )求一键生成高(gāo )质量视频，极大提升了(le )视频创作者的(de )工作效率和(hé )内容生成效(xiào )果。

　　政策(cè )引导叠加各(gè )级供应商配(pèi )合下，近几年(nián )该领域国产(chǎn )芯片发展迅(xùn )速

　　持续升(shēng )温！该细分(fèn )领域逐渐成(chéng )为新的经济增(zēng )长点

　　浙(zhè )商证券表示，国内算力需(xū )求的黎明已(yǐ )经到来，字节(jiē )跳动在AI上投(tóu )入巨大，2024年(nián )资本开支达800亿(yì )元，接近百(bǎi )度、阿里、腾讯的总和(约(yuē )1000亿元)，研发(fā )投入显著领(lǐng )先同行。该券(quàn )商进一步预(yù )测，2025年字节(jiē )跳动资本开支(zhī )有望达到1600亿(yì )元，旨在打(dǎ )造自主可控的(de )大规模数据(jù )中心集群，其中约900亿元将(jiāng )用于AI算力的(de )采购，700亿元用于IDC基建以及(jí )网络设备如(rú )光模块、交换(huàn )机。中信证(zhèng )券也同样表(biǎo )示，中美科技(jì )巨头AI投入强(qiáng )度差距较大(dà )，预计国内巨(jù )头资本开支(zhī )有一定的提(tí )升空间。看好(hǎo )国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速(sù )交换机、光模(mó )块、AEC、液冷(lěng )等领域的拉(lā )动。

　　上市(shì )公司中，英(yīng )维克已为包(bāo )括阿里巴巴、腾讯、字节(jiē )跳动等在内的大型互联网(wǎng )公司自建或(huò )租用的数据中(zhōng )心提供了大(dà )量高效节能(néng )的机房温控系(xì )统。华塑科(kē )技向字节跳(tiào )动自建及租赁(lìn )的数据中心(xīn )提供BMS产品及(jí )服务。

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