AI PC的独(dú )有价值或将(jiāng )大大缩短既(jì )有PC用户的换(huàn )机周期,打(dǎ )破PC产业困局(jú )。据Counterpoint的初步(bù )数据,2024年Q2全球PC出(chū )货量同比增(zēng )长3.1%,达到6250万(wàn )台,这也是(shì )PC市场出货量(liàng )连续第二个(gè )季度实现同(tóng )比增长。该增长由温和的换机周期和相对较(jiào )低的基期推(tuī )动,这(zhè )凸显(xiǎn )了2024年全(quán )球PC市(shì )场持续(xù )复苏(sū )的势头。得(dé )益于Windows on Arm架构的(de )AI设备在2024年第二季(jì )度末的激增(zēng ),AI笔记本电(diàn )脑将推动2024下(xià )半年AI PC市场的(de )扩张。海通(tōng )证券认为,AI PC未来渗透率可期(qī ),2024年可能成(chéng )为AI PC元年,AI的(de )发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与AI手(shǒu )机等产品在(zài )市场上蓬勃(bó )崛起,在整体AI时代浪潮下,关注国产AI PC供应链(liàn )。
上市(shì )公司中(zhōng ),斯(sī )菱股份(fèn )的机(jī )器人零(líng )部件(jiàn )产品计划覆(fù )盖工业机器(qì )人、协作机器人(rén )及人形机器(qì )人等领域。目前谐波减(jiǎn )速器已在量(liàng )产前期筹备(bèi )阶段。天奇(qí )股份公告显示:目前工业人(rén )形机器人已(yǐ )进入(rù )新能源(yuán )汽车工厂总(zǒng )装车间进行(háng )实景训练,人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步(bù )推进。
此前,余承(chéng )东透露(lù ),华(huá )为Mate70系列(liè )手机(jī )将在今年第(dì )四季度发布(bù )(10~12月)。华为Mate70系列将(jiāng )首发搭载鸿(hóng )蒙HarmonyOSNEXT正式版,其余设备也(yě )将从四季度(dù )起陆续推送(sòng )正式版。此(cǐ )外,余承东还透(tòu )露,HamonyOSNEXT可实现(xiàn )整机性能提(tí )升30%,功耗下(xià )降20%。鸿蒙原(yuán )生应用进入(rù )全面冲刺阶(jiē )段,TOP5000应用全部启动,满足用户使用时长99.9%。1500多(duō )个已经完成(chéng )上架,18个领(lǐng )域全覆(fù )盖。开源证(zhèng )券指(zhǐ )出,随着供(gòng )应链稳定和(hé )研发突破,到2025年(nián ),华为手机(jī )出货量有望(wàng )达8000-9000万台。而(ér )且,HarmonyOS NEXT的到来(lái )将助力华为(wéi )销量提升。
招商证券表(biǎo )示,游戏板(bǎn )块估值有望(wàng )修复(fù )。近期(qī ),继续坚定(dìng )看好传媒和(hé )游戏板块,推荐逻辑如下:1、游戏和传媒就是最好的新(xīn )兴消费板块(kuài )之一;游戏(xì )和传媒(méi )的估(gū )值在新(xīn )兴消(xiāo )费里仍然是(shì )估值洼地,近期港股传媒公(gōng )司乐华,巨(jù )星,阿里影(yǐng )业,猫眼,云音乐等纷(fēn )纷大涨,是(shì )传媒游戏估(gū )值修复的开始。2、海外AI应用(yòng )最先反弹,映射(shè )国内时(shí )间问题。3、游戏和传媒(méi )最被低估的(de )点就是海外的文化出海才刚刚开始,且政策(cè )在全力(lì )支持(chí )。
中信(xìn )证券研(yán )报表(biǎo )示,房(fáng )地产(chǎn )需求侧的政(zhèng )策加速落地(dì ),各项政策逐渐(jiàn )形成合力。预计房地产(chǎn )市场基本面(miàn )将从9月开始(shǐ )企稳回升。居民置业门(mén )槛降低,财务负(fù )担下降是市(shì )场进入复苏(sū )通道(dào )的起因(yīn )。房价单边(biān )下跌预期逆(nì )转是预期市(shì )场复苏持续的原因。政策将释放一系列长期(qī )被压抑(yì )的真(zhēn )实居住(zhù )需求(qiú ),主要(yào )是卖(mài )旧买新(xīn )、卖(mài )小买大的改(gǎi )善置业需求(qiú ),也包括返乡置(zhì )业、回乡养(yǎng )老和旅居需(xū )求。但政策(cè )不鼓励新增(zēng )同城第二居(jū )所需求,更(gèng )禁止囤积大量住(zhù )房的投机炒(chǎo )作。总而言(yán )之,政策优(yōu )化更好体现(xiàn )了“房住不(bú )炒”的精神(shén ),房屋价值也将进一步聚焦居住属性。
“与稀(xī )土类(lèi )似的世(shì )界级(jí )稀缺资(zī )源”,该产(chǎn )品现(xiàn )货供应紧张(zhāng )
上市公(gōng )司中,万安科技(jì )线控转向系(xì )统主要应用(yòng )在纯电轻卡(kǎ )、微卡等物(wù )流车上面,目前已批量(liàng )生产,主要客户(hù )包括福田、大运、五征(zhēng )等光(guāng )洋股份(fèn )线控底盘零(líng )部件属于新(xīn )能源车智能(néng )驾驶和面向未来的自动驾驶的执行组件,在(zài )线控制(zhì )动、线控悬(xuán )架和(hé )线控转(zhuǎn )向均(jun1 )有布局(jú ),目(mù )前产品处于(yú )小批量阶段(duàn )。浙江世宝为新(xīn )能源商用车(chē )及新能源乘(chéng )用车提供不(bú )同的智能电(diàn )动转向解决(jué )方案。上半(bàn )年来自乘用车电(diàn )动转向系统(tǒng )总成的收入(rù )占公(gōng )司营收(shōu )约50%,商用车(chē )电动转向、电液转向属于新产品,刚实现量产不久,产量预计将逐(zhú )步提升(shēng )。
贝恩(ēn )公司(sī )最新研(yán )究报(bào )告显示,全(quán )球游戏行业(yè )正面临一场前所未有的变革(gé ),由技术创(chuàng )新、元宇宙(zhòu )概念的崛起(qǐ )以及多元化(huà )的盈利模式(shì )驱动,行业增长势能强劲,预计未来五(wǔ )年内全球游(yóu )戏收(shōu )入将实(shí )现超过50%的增(zēng )长。华金证(zhèng )券表示,重磅国产3A大作发售在即,携手知名平台助力持(chí )续升温(wēn ),多(duō )维赋能(néng )暑期(qī )档游戏(xì )热度(dù )攀升。
华福证券指(zhǐ )出,2025年至2027年在“军贸快速发(fā )展”等多重(chóng )催化下,国(guó )防军工与航(háng )空装备Ⅱ行(háng )业的内需外(wài )需均呈现大幅增长,主题型(xíng )机会层出不(bú )穷。当前申(shēn )万军工指数(shù )市盈率TTM(剔除(chú )负值)为65.05倍,处于五年分位数88.24%,叠加2025年行业基本面强恢复预期,板块(kuài )具备较(jiào )高配(pèi )置性价(jià )比。
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中信(xìn )证券研(yán )报表(biǎo )示,房(fáng )地产(chǎn )需求侧的政(zhèng )策加速落地(dì ),各项政策逐渐(jiàn )形成合力。预计房地产(chǎn )市场基本面(miàn )将从9月开始(shǐ )企稳回升。居民置业门(mén )槛降低,财务负(fù )担下降是市(shì )场进入复苏(sū )通道(dào )的起因(yīn )。房价单边(biān )下跌预期逆(nì )转是预期市(shì )场复苏持续的原因。政策将释放一系列长期(qī )被压抑(yì )的真(zhēn )实居住(zhù )需求(qiú ),主要(yào )是卖(mài )旧买新(xīn )、卖(mài )小买大的改(gǎi )善置业需求(qiú ),也包括返乡置(zhì )业、回乡养(yǎng )老和旅居需(xū )求。但政策(cè )不鼓励新增(zēng )同城第二居(jū )所需求,更(gèng )禁止囤积大量住(zhù )房的投机炒(chǎo )作。总而言(yán )之,政策优(yōu )化更好体现(xiàn )了“房住不(bú )炒”的精神(shén ),房屋价值也将进一步聚焦居住属性。
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上市公(gōng )司中,万安科技(jì )线控转向系(xì )统主要应用(yòng )在纯电轻卡(kǎ )、微卡等物(wù )流车上面,目前已批量(liàng )生产,主要客户(hù )包括福田、大运、五征(zhēng )等光(guāng )洋股份(fèn )线控底盘零(líng )部件属于新(xīn )能源车智能(néng )驾驶和面向未来的自动驾驶的执行组件,在(zài )线控制(zhì )动、线控悬(xuán )架和(hé )线控转(zhuǎn )向均(jun1 )有布局(jú ),目(mù )前产品处于(yú )小批量阶段(duàn )。浙江世宝为新(xīn )能源商用车(chē )及新能源乘(chéng )用车提供不(bú )同的智能电(diàn )动转向解决(jué )方案。上半(bàn )年来自乘用车电(diàn )动转向系统(tǒng )总成的收入(rù )占公(gōng )司营收(shōu )约50%,商用车(chē )电动转向、电液转向属于新产品,刚实现量产不久,产量预计将逐(zhú )步提升(shēng )。
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我爱涨停板网友:消息面上,受八一建军节及九三阅兵预期影响,板块关注度升温。机构指出,2025年下半年军工行业有望进入业绩兑现阶段,建议关注智能化作战、低成本弹药及军贸出口三条主线。
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稳赢网网友:从事投资行业多年来,其中的酸痛苦辣自知,悟道真是一个漫长而充满挫折的过程。交易者在每天的交易过程中,随时都要面对他们不能控制的市场状况,所以我们都承认交易是最富有挑战的职业之一。这其中非常重要的一点,就是我们每天都泡在这个市场里,太计较一时的得失,和绝大多数投资者一样,更多的时候我的注意力不由自主地放在了赚钱和赔钱上。我完全忽视了这笔交易是否合理,而这恰恰是反映一个投资者成熟与否的关键性标志。可以这样说,如果你的注意力不能从赚钱赔钱上转移到自己的交易过程中,想实现盈利简直就是天方夜谭。
股海冷水坑网友:欧元兑美元在前两个交易日录得小幅下跌后微涨,周一(7月28日)亚洲时段交投于1.1752附近,涨幅约0.1%,整体波动相对平淡。由于美国与欧盟上周末达成贸易协议,缓解了对更广泛贸易冲突的担忧,欧元获得支撑。