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　　机构指出，今年以来(lái )，国家电网工程加快建设，1-5月(yuè )中国电网总投资2040亿元，同(tóng )比(bǐ )增19.8%。主网招标需求强劲，2025年(nián )1-3批招标金额高达540.64亿元，同比(bǐ )增(zēng )长24.8%。同时，特高压近期2条(tiáo )直(zhí )流线路获核准，年内项目接(jiē )连投运，第3次设备招标公告(gào )已(yǐ )经发布，核准与建设节奏(zòu )提(tí )速。

　　上市公司中，铂科(kē )新材芯片电感可以应用于ASIC芯(xīn )片(piàn )，起到为其前端供电的作(zuò )用(yòng )，并具有小型化、耐大电(diàn )流(liú )的特性。兴森科技IC封装基板(bǎn )为芯片封装的原材料，主要(yào )配(pèi )套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领(lǐng )域(yù )，技术能力可以满足先进封(fēng )装需求。国科微具备提供ASIC相(xiàng )关(guān )服务的能力。公司AI边缘计(jì )算(suàn )芯片的研发是基于大模型底(dǐ )层架构设计的算力芯片，同(tóng )时(shí )可兼容传统CNN架构，因此其(qí )能(néng )效较高，是公司在大算力(lì )NPU领(lǐng )域取得的阶段性突破。

　　大模型技术进入密集迭代期(qī )，AI应用规模商业化落地置信(xìn )度(dù )增强。兴业证券表示，AI产业(yè )催化不断，建议持续加仓AI算(suàn )力(lì )及应用。在政策端，工信(xìn )部(bù )发布会表态，近期会出台多(duō )个行业数字化转型方案，组(zǔ )织(zhī )“人工智能+软件”行动，并(bìng )推动未来产品创新发展。在(zài )产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具(jù )调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推出(chū )了(le )ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海开幕。当前时间点(diǎn )，建议持续加大AI板块的配置(zhì )比(bǐ )例。

　　据中国招标投标公(gōng )共服务平台7月18日发布的《机(jī )器(qì )人设备采购项目中标公示(shì )》显示，优必选科技中标觅(mì )亿(yì )(上海)汽车科技有限公司9051.15万元(yuán )机器人设备采购项目，这是(shì )目(mù )前全球人形机器人企业中(zhōng )标(biāo )金额最大的采购订单。此外(wài )，7月18日，中国证监会官网显(xiǎn )示(shì )，宇树科技已开启上市辅(fǔ )导(dǎo )，由中信证券担任辅导机构(gòu )。

　　这是继4月签订大型采(cǎi )购(gòu )合同、7月上调“天工行者(zhě )”交付预期后，优必选再度(dù )获(huò )取的大批量订单。长江证券(quàn )机械团队指出，这清晰地表(biǎo )明(míng )其人形机器人业务已从研(yán )发(fā )阶段迈入商业化收获期，市(shì )场拓展极为顺利。考虑到优(yōu )必(bì )选作为国内少数具备大小(xiǎo )脑(nǎo )-本体-核心零部件-应用的全栈(zhàn )技术人形机器人企业，竞争(zhēng )优(yōu )势及市场卡位非常明确，其(qí )供应链(U链)与国内供应链建(jiàn )立(lì )深度合作，有望受益。

　　近期海外大模型密集更新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外(wài )知(zhī )名大模型厂商纷纷更新自家(jiā )的大模型，并在性能上持续(xù )提(tí )升。海外大模型的持续演(yǎn )进(jìn )，正逐步带动海外AI应用进入(rù )落地阶段，其外在体现便是(shì )海(hǎi )外大模型调用量的大幅提(tí )升(shēng )。而大模型调用量的提升，进一步催生了对于算力基础(chǔ )设施的需求。在训练+推理算(suàn )力(lì )需求同步爆发的情况下，大(dà )厂Capex将有望持续保持高增，进(jìn )而带动算力基础设施产业进(jìn )入(rù )高景气周期。中信证券研(yán )报(bào )称，政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力(lì )量共振下，AI产业链有望持(chí )续(xù )加速，迎来新一轮投资机遇(yù )。

　　上市公司中，信宇人(rén )已经针对半固态和全固态电(diàn )池(chí )设备的研发进行了前瞻性的(de )布局，与客户在固态电池领(lǐng )域持续深化合作。华盛锂电(diàn )近(jìn )年持续关注固态电池材料(liào )的(de )研发，目前已完成了多种固(gù )态/半固态电池适配材料的实(shí )验(yàn )室试制，比如半固态电解(jiě )质(zhì )添加剂双三氟甲磺酰亚胺锂(lǐ )、高纯硫化锂、新型硅碳负(fù )极、单壁纳米管导电剂等。道(dào )氏技术的单壁碳纳米管、硅(guī )碳负极已向下游固态电池厂(chǎng )商供货。公司与安瓦新能源(yuán )的(de )合作正按计划正常推进。公(gōng )司在互动平台表示，富锂锰(měng )基前驱体作为固态电池正极(jí )材(cái )料的关键基础，凭借其高(gāo )容(róng )量、低成本及适配高压体系(xì )的特性，正成为下一代高能(néng )量密度电池的核心方向；公(gōng )司(sī )富锂锰基前驱体已批量出货(huò )。

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