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　　长城证券认为，伴(bàn )随OpenAI以(yǐ )及谷(gǔ )歌等(děng )海外(wài )巨头(tóu )持续(xù )推进AI智能体进展，多模态推理能力进一步提升，随着推理(lǐ )计算(suàn )能力(lì )的要(yào )求进(jìn )一步(bù )提高(gāo )将带来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环节(jiē )投资(zī )机会(huì )。

　　山(shān )西证(zhèng )券表(biǎo )示，物联(lián )网产(chǎn )业链包括感知识别层、网络传输层、平台管理层、应用服务层。中(zhōng )国物(wù )联网(wǎng )市场(chǎng )规模(mó )到2028年(nián )将增(zēng )至3264.7亿美元，随着AI渗透加速，物联网行业有望再次迎来蓬勃(bó )发展(zhǎn )。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道(dào )，南(nán )京召开脑机接口产业培育大会，发布了《南京市推进脑机接口(kǒu )产业(yè )创新(xīn )突破(pò )行动(dòng )方案(àn )(2025-2030)(征求(qiú )意见(jiàn )稿)》。《行动方案》明确，2027年打造成为脑机接口领域科研和转化高地，2030年成(chéng )为全(quán )国脑(nǎo )机接(jiē )口产(chǎn )业创(chuàng )新高(gāo )地。有研究机构预测，2040年我国脑机接口行业市场规模有望(wàng )超过(guò )1200亿元(yuán )。

　　上(shàng )海证(zhèng )券分(fèn )析师吴婷婷称，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入(rù )局者(zhě )明显(xiǎn )增多(duō )，国(guó )内华(huá )为、字节(jiē )、比(bǐ )亚迪(dí )、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特(tè )斯拉(lā )、1X、FigureAI等加(jiā )速商(shāng )业化(huà )量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展(zhǎn )，助(zhù )力人(rén )形机(jī )器人(rén )实现(xiàn )具身(shēn )智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前(qián )人形(xíng )机器(qì )人进(jìn )入工(gōng )业场(chǎng )景，已经(jīng )成为(wéi )国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议(yì )关注(zhù )受益(yì )的国(guó )内零(líng )部件(jiàn )厂商(shāng )。

　　国家制造强国战略咨询委员会主任、中国工程院院(yuàn )士周(zhōu )济表(biǎo )示，人工(gōng )智能(néng )将给(gěi )工业母机带来历史性变革，下一阶段的方向是智能数控机床，主战(zhàn )场是(shì )高质(zhì )量数(shù )控机(jī )床和(hé )产线(xiàn )。未(wèi )来十(shí )年将是我国智能数控机床发展关键期。东北证券认为，近年来新能(néng )源汽(qì )车和(hé )航空(kōng )航天(tiān )等行(háng )业蓬(péng )勃发展，其中新能源车结构改变为国产机床厂商在中高端(duān )市场(chǎng )赶超(chāo )海外(wài )厂商(shāng )提供(gòng )机会(huì )，国产大飞机等带动航空航天需求，国内部分厂商技术逐步突(tū )破，向航(háng )空航(háng )天等(děng )高精(jīng )密领(lǐng )域渗(shèn )透。同时(shí )上轮机床投资高峰在2011-2016年，目前为老旧机床更新迭代时点，叠加大规(guī )模设(shè )备更(gèng )新政(zhèng )策推(tuī )动，加快(kuài )存量市场更新迭代，为国产机床提供发展良机。

　　又一(yī )智能(néng )眼镜(jìng )正式(shì )开售(shòu )，多(duō )款新(xīn )品放量在即

　　《表面工程与再制造》编辑部和《材料保护》编辑(jí )部定(dìng )于2025年(nián )7月25日(rì )-27日在(zài )河南(nán )南阳(yáng )召开(kāi )“军(jun1 )工装备再制造技术应用专题论坛”。会议将邀请国内军工装备领域(yù )的专(zhuān )家学(xué )者就(jiù )军工(gōng )装备(bèi )再制(zhì )造技术的最新研究成果及发展趋势进行广泛交流和讨论，推动(dòng )军工(gōng )领域(yù )装备(bèi )再制(zhì )造技(jì )术的高质量发展。

　　公司方面，新国都控股子公司上海拾贰(èr )区信(xìn )息技(jì )术有(yǒu )限公(gōng )司重(chóng )点布(bù )局开(kāi )展通(tōng )用智(zhì )能体技术研发，发展多模态AI产品，已发布首款AI“数字员工”产品，可为(wéi )国内(nèi )的企(qǐ )业及(jí )商户(hù )提供(gòng )高效运营的各类解决方案，该产品现已初步在数字营销、短视(shì )频电(diàn )商、品牌(pái )代运(yùn )营、MCN等行业实现商业化落地。信雅达已形成一套比较完整的AI产品体(tǐ )系，包括(kuò )智能(néng )体应(yīng )用开(kāi )发平(píng )台。

　　华创(chuàng )证券分析指出，未来3年漂浮式主要任务仍处于从样机试验到规模化(huà )商用(yòng )的技(jì )术攻(gōng )关和(hé )成本(běn )下降(jiàng )的质变阶段；2026年起，漂浮式装机规模将正式进入量变阶段(duàn )。预(yù )计2026-2030年(nián )，全(quán )球漂(piāo )浮式(shì )新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我国浮式新增装机将(jiāng )由0.6GW增(zēng )长至(zhì )6.2GW，复(fù )合年(nián )均增(zēng )长率(lǜ )为79.5%，成为(wéi )浮式(shì )市场(chǎng )的主导力量。

　　上市公司中，国睿科技是亚洲领先雷达院所中电(diàn )科十(shí )四所(suǒ )的唯(wéi )一上(shàng )市平(píng )台，承接十四所的国际业务。公司作为“低慢小”反无系统军(jun1 )工国(guó )企，以气(qì )象、监视(shì )、反无三大方向以及机载载荷雷达和整机产品，体系化推出低(dī )空产(chǎn )品矩(jǔ )阵，立足(zú )南京(jīng )低空(kōng )项目(mù )并拓(tuò )展全(quán )国，低空反无等基建需求有望在2025年下半年加快落地。爱乐达主要从事军(jun1 )用、民用(yòng )飞机(jī )零部(bù )件业(yè )务。盟升电子电子对抗产品主要包括末端防御类产品、电子进(jìn )攻类(lèi )产品(pǐn )、训(xùn )练及(jí )试验(yàn )类产品，均属于军用电子对抗行业。公司已通过公开竞标比选(xuǎn )的方(fāng )式，赢得(dé )了多(duō )个电(diàn )子对(duì )抗装(zhuāng )备型(xíng )号的(de )研制(zhì )订单，且将逐渐实现产品定型及量产。

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