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　　电力(lì )系统面临新挑战，电网扩(kuò )容升级需(xū )求提升：全球电力(lì )系统在(zài )发电侧、电网侧和(hé )用电侧均面临新的变化。发电侧，新能源(yuán )发电比例(lì )逐步提升(shēng )，新能源发电消纳压力凸(tū )显；电网(wǎng )侧，老旧(jiù )电网亟(jí )需改造适(shì )应日益增长的需求(qiú )；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中(zhōng )心为代表(biǎo )的战略新(xīn )兴产业快(kuài )速发展(zhǎn )，新型用电场景不(bú )断涌现(xiàn )，电力需(xū )求逐步加(jiā )大。在此(cǐ )背景下(xià )，全球电(diàn )力系统面(miàn )临升级扩容需求，各国纷(fēn )纷加大电(diàn )力投资(zī )。财信证(zhèng )券指出，近年来我国电力消费弹性(xìng )系数持续(xù )提升，电(diàn )力供给(gěi )端的新能(néng )源渗透率不断提升(shēng )，新能(néng )源发电市(shì )场化交易(yì )全面实(shí )行，电力(lì )需求端的(de )最大用电(diàn )负荷不(bú )断提升，峰谷电价(jià )差距拉(lā )大。电网(wǎng )设备的建(jiàn )设投资强(qiáng )度有望(wàng )增加，国(guó )家电网及(jí )南方电网均对2025年电网投资(zī )建设给出(chū )了高位(wèi )续增的规(guī )模指引，预计全年电网投资持续见(jiàn )好。

　　上市公司(sī )中，京(jīng )粮控股表(biǎo )示海南洋浦项目是(shì )公司重(chóng )点推动项(xiàng )目。海南(nán )矿业作(zuò )为海南本(běn )地企业，公司主营(yíng )铁矿石(shí )采、选和销售，受(shòu )益于海(hǎi )南自由贸(mào )易港建设(shè )，公司自(zì )2021开始减(jiǎn )按15%缴纳企业所得税(shuì )，氢氧化锂项目未来在海(hǎi )南自贸港(gǎng )封关运(yùn )作后将享(xiǎng )受到进口(kǒu )生产原辅料免征进口关税(shuì )、进口环(huán )节增值税的税收(shōu )优惠政策(cè )。

　　中国互联网(wǎng )络信息(xī )中心发布(bù )的《中国(guó )互联网(wǎng )络发展状(zhuàng )况统计报告》显示(shì )，2025年上(shàng )半年，生成式人工(gōng )智能产(chǎn )品实现了(le )从技术到(dào )应用的全(quán )方位进(jìn )步。一方面，我国(guó )在人工智能领域影响力显(xiǎn )著提升，截至3月(yuè )，共有346款(kuǎn )生成式人(rén )工智能服务在国家互联网(wǎng )信息办公(gōng )室完成备案；另(lìng )一方面，生成式人工智能技(jì )术不断(duàn )向具体应(yīng )用场景纵(zòng )深渗透(tòu )，截至6月(yuè )，用户利用生成式(shì )人工智(zhì )能产品回答问题的(de )比例最(zuì )高，达80.9%。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万亿，同(tóng )比增长50倍(bèi )。随着训练和推理的需求(qiú )增加和分(fèn )化，传统通用芯(xīn )片已逐渐(jiàn )无法满足云端训练(liàn )与推理(lǐ )的高能效(xiào )比需求，为降低(dī )成本、提(tí )高算力芯片对特定(dìng )需求的(de )匹配度，各家云厂(chǎng )商都在(zài )加速推进(jìn )ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片(piàn )项目，力图在英伟达解决(jué )方案之外实现多元化发展(zhǎn )。中信证(zhèng )券指出(chū )，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速(sù )度正在加快(如：由早期的(de )两年迭代一代产品(pǐn )，转换(huàn )成现在的(de )一年迭代(dài )一代产(chǎn )品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低(dī )AI成本、缩短研发时(shí )间，进(jìn )而拉动行(háng )业规模的(de )增长。迈(mài )威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元，预(yù )计2028年达(dá )到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　公司方面，五新(xīn )隧装主要(yào )从事隧道施工与(yǔ )矿山开采(cǎi )智能装备的研发设计、生(shēng )产、销售(shòu )及服务。公司高(gāo )度重视水(shuǐ )利水电市场，已经(jīng )专门建(jiàn )立了水利水电市场(chǎng )的销售(shòu )和服务团(tuán )队，并针(zhēn )对水利水(shuǐ )电市场(chǎng )开发针对性的装备(bèi )产品。西藏天路主营业务(wù )为工程承(chéng )包，水(shuǐ )泥及水泥(ní )制品生产(chǎn )销售，沥青及沥青制品生(shēng )产销售，矿产品加工与销(xiāo )售等。公(gōng )司的主要产品为水泥销售(shòu )、商混销(xiāo )售、骨料(liào )销售、房建工程(chéng )、公路工程、市政(zhèng )道路、技术服务及物流、沥青砼(tóng )销售、监(jiān )理检测、水利工程(chéng )。

　　公司方面，长盛轴(zhóu )承在机(jī )器人领域研究方向(xiàng )主要是应(yīng )用于关(guān )节处的自(zì )润滑轴承(chéng )、部分直线执行器中的产(chǎn )品，以及(jí )灵巧手的相关部(bù )件。此外(wài )，公司与宇树科技的合作(zuò )正在有序(xù )推进中，与智元(yuán )机器人的(de )合作正处于技术交(jiāo )流及合(hé )作研发阶段。江苏(sū )雷利的(de )“丝杆+行(háng )星齿轮箱(xiāng )+直流电机(jī )+编码器(qì )”组件可用于灵巧(qiǎo )手中，实现高精度、高响(xiǎng )应的末端(duān )操作；公司的无(wú )框力矩电(diàn )机及一体化行星模组可用(yòng )于旋转关(guān )节。

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　　上半(bàn )年全国(guó )完成水利(lì )建设投资超5000亿元

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