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　　光大(dà )证券认为，截至2025年5月，固态电池板(bǎn )块平均PE高于(yú )沪深300均值，反映市场的高成长预期。在(zài )政策红利与(yǔ )技术突破双(shuāng )轮驱动下，固态电池行业进入“预(yù )期兑(duì )现”阶段，拥有“技术(shù )领先+客户绑(bǎng )定”双重护(hù )城河企业或(huò )明显(xiǎn )受益。短期(qī )可关注“技(jì )术验证期估(gū )值弹性大”的中试线落(luò )地企业，长期可(kě )跟踪材料体(tǐ )系(电解质/正(zhèng )负极)厂商。

　　上市公(gōng )司中，久盛(shèng )电气有产品应用到核电领域(yù )。核聚变领(lǐng )域，公司与(yǔ )有关科研所(suǒ )有合作，有少量产品被(bèi )应用(yòng )。国光电气(qì )积极与国内(nèi )知名院所开(kāi )展合作，跟(gēn )进各类核聚(jù )变项(xiàng )目，在涉氚(chuān )领域，特别(bié )是氚兼容、氚防护领域(yù )，公司已具(jù )有较坚实的技术(shù )储备。融发(fā )核电积极关(guān )注核聚变技(jì )术发展情况(kuàng )，并参与了(le )前期国际热核聚变实验堆(ITER)项(xiàng )目我国承制(zhì )部分的个别(bié )部件制造工(gōng )作。

　　本次试点范围(wéi )扩大(dà )后，服务业(yè )扩大开放综(zōng )合试点城市(shì )总数将增至(zhì )20个，旅游出(chū )行链(liàn )相关行业β迎来优化。方正证券社(shè )服团队认为(wéi )，出行链消(xiāo )费具备强韧性、高弹性，为(wéi )促进内需消(xiāo )费的重要抓(zhuā )手，叠加五(wǔ )一假期临近(jìn )，预计将成为政策出台的重(chóng )要窗口期。

　　中信证(zhèng )券也同样表(biǎo )示，豆包大模型表现超(chāo )预期(qī )，体现字节(jiē )跳动在AI的投(tóu )入形成正反(fǎn )馈，国内AI产(chǎn )业追赶海外(wài )的效(xiào )果开始体现(xiàn )，国内龙头(tóu )公司有望加(jiā )速在AI领域的(de )投入。参考(kǎo )海外，北美互联(lián )网龙头已连(lián )续多个季度(dù )加大AI投入，Meta的资本开支(zhī )占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支(zhī )占比均远低(dī )于10%，中美科(kē )技巨头AI投入(rù )强度差距较(jiào )大，预计国(guó )内巨(jù )头资本开支(zhī )有一定的提(tí )升空间。看(kàn )好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高(gāo )速交(jiāo )换机、光模(mó )块、AEC、液冷(lěng )等领域的拉(lā )动。

　　近(jìn )日，机器人(rén )相关消息不断。民生证券崔(cuī )琰分析指出(chū )，展望后续(xù )，1月底特斯(sī )拉2024Q4业绩会更(gèng )新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型发布；此外，英伟(wěi )达3月GTC25大会上(shàng )，有望发布(bù )机器人领域(yù )布局更新。伴随(suí )更多科技巨(jù )头正在涌入(rù )，崔琰认为(wéi )人形机器人(rén )技术端加速(sù )演进(jìn )，产业趋势(shì )不断强化，远期空间持(chí )续打开，坚(jiān )定看好人形(xíng )机器人板块投资机会。

　　多家厂商集(jí )中发布该类(lèi )AI新品

　　服(fú )务业试点工(gōng )作方案引动市场积极预期，五一假期机(jī )票订票量价(jià )齐升

　　从(cóng )微软公司到(dào )高通公司，科技(jì )公司正掀起(qǐ )一场新型电(diàn )脑的营销热(rè )潮，他们将(jiāng )其命名为“AI PC”，承诺其笔记(jì )本电脑和台(tái )式机将内置(zhì )人工智能功(gōng )能。国泰君(jun1 )安舒迪认为，伴随着更高规格的本地模(mó )型部署需求(qiú )爆发，AIPC出货(huò )量有望快速(sù )增长，同时带动整体PC产业向(xiàng )中高端升级(jí )。AIPC时代，终(zhōng )端厂商话语(yǔ )权加强，核(hé )心零部件量(liàng )价齐(qí )升。

　　RISC-V是(shì )一种基于精(jīng )简指令集计(jì )算(RISC)原理建立(lì )的开放指令(lìng )集架构(ISA)。它的特(tè )点包括精简(jiǎn )指令集、高(gāo )度可扩展、开源开放、模块化、通用性和兼容性等。RISC-V的应用范(fàn )围正在从MCU、物联网等“小芯片”向(xiàng )SoC、人工智能等高性能芯片拓(tuò )展。国内外(wài )集成电路龙(lóng )头企业均积(jī )极布局RISC-V产品(pǐn )和技术，推(tuī )出了(le )多款处理器(qì )、IP及相关产(chǎn )品，涵盖多(duō )种应用场景(jǐng )。研究机构(gòu )Omdia最新研究显示，预计到2030年，RISC-V处理器将占(zhàn )据全球市场(chǎng )近四分之一(yī )的份额。该机构预测，在2024~2025年间，基于RISC-V架(jià )构的处理器(qì )出货量将以(yǐ )每年近50%的速(sù )度增长，到2030年出货量将达到(dào )170亿颗。

　　开源证券发(fā )布研报称，近年来，春(chūn )节档在全年(nián )各档(dàng )期中地位也(yě )逐步提升，占全年票房(fáng )比例从2018年的(de )10%提升至2024年的(de )19%。考虑到2025年春节(jiē )档影片的市(shì )场期待度较(jiào )高，且宣发(fā )节点有所提(tí )前，影片对应用户圈层各有差异，有望(wàng )扩大春节档(dàng )观影覆盖面(miàn )，带来观影(yǐng )人次提升。中性假设下，预(yù )计2025年春节档(dàng )总票房为85.4亿(yì )元，同比增(zēng )长6.7%，有望创(chuàng )历史新高。积极(jí )关注2025年春节(jiē )档电影对相(xiàng )关内容出品(pǐn )、影投院线(xiàn )公司带来的(de )弹性。

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