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财政部、税务总局调整超豪华小汽车消费税政策在线播放演示：

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　　财通证券表示(shì )，从全球云(yún )基础设(shè )施投资情况(kuàng )来看，2025年(nián )四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预(yù )计将超过(guò )3200亿美元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱(qū )动下基础设(shè )施投入(rù )正迎来高速(sù )增长。我国三大互(hù )联网云厂商资本开(kāi )支合计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头(tóu )凭借全(quán )球化收入支(zhī )撑更大开(kāi )支，但国(guó )内高增速反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海(hǎi )通判断，2025年(nián )AI算力产(chǎn )业链将继续(xù )加速发展(zhǎn )，叠加推(tuī )理侧需求(qiú )持续演进(jìn )，有望带(dài )来更广阔(kuò )成长空间(jiān )。

　　这(zhè )一调整将(jiāng )有效遏制恶(è )性价格(gé )竞争，推动(dòng )行业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王明瑞认(rèn )为，集采“反内卷(juàn )”将价格战(zhàn )升级为价(jià )值战，具(jù )备稳定生产能力、质量控制体系完善(shàn )、成本控制(zhì )能力强(qiáng )的头部企业(yè )将持续受(shòu )益，尤其(qí )在此前集(jí )采发生价(jià )格乱象的(de )领域，看(kàn )好头部优(yōu )质企业的(de )市场份额(é )有望进一步(bù )集中。

　　上市公(gōng )司中，新恒汇主营(yíng )智能卡业务、蚀刻(kè )引线框架(jià )等，智能(néng )卡业务核心(xīn )封装材(cái )料柔性引线(xiàn )框架全球(qiú )市占率前(qián )二，负责eSIM芯片封测(cè )。澄天伟业是国际(jì )领先的智能(néng )卡和专(zhuān )用芯片厂商(shāng )，包括电(diàn )信SIM卡，具(jù )备eSIM生产能(néng )力。

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏与昇(shēng )腾两大产(chǎn )业链，其(qí )中，昇腾(téng )是以异构芯(xīn )片为基(jī )础的加速计(jì )算产业，并研发出(chū )盘古大模型与自身(shēn )硬件架构(gòu )兼容性良(liáng )好且支持外(wài )部模型(xíng )使用。方正(zhèng )证券张初(chū )晨表示，昇腾智算已完成长(zhǎng )期适配，成熟度明(míng )显提升。武(wǔ )汉、北(běi )京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆(qìng )等智算中(zhōng )心已经就(jiù )华为昇腾(téng )国产方案(àn )进行了充(chōng )分的适配(pèi )，且保持(chí )较高的使用(yòng )率。华(huá )为昇腾在已(yǐ )投建算力中心公布(bù )的国产化方案中约(yuē )占85%。后续(xù )昇腾等国(guó )产算力方案(àn )预计在(zài )政府及运营(yíng )商招标的(de )份额将持(chí )续提升。

　　上市(shì )公司中，恒玄科技(jì )自主研发了(le )低功耗(hào )多核异构嵌(qiàn )入式SoC技术(shù )、蓝牙和(hé )Wi-Fi连接技术(shù )、声学和(hé )音频系统(tǒng )、可穿戴(dài )平台智能(néng )检测和健(jiàn )康监测技(jì )术和2.5DGPU等关键(jiàn )核心技(jì )术，SoC主控芯(xīn )片产品广泛应用于(yú )智能可穿戴、智能(néng )家居等终(zhōng )端，并在(zài )先进制造工(gōng )艺上持(chí )续迭代，创(chuàng )新能力突(tū )出。乐心(xīn )医疗智能戒指目前(qián )已送至专业三方测(cè )试机构检测(cè )，筹备(bèi )完善后公司(sī )将积极推(tuī )出上市。除创新产(chǎn )品的持续(xù )投入，公(gōng )司根据战(zhàn )略聚焦，着力开发(fā )大模型在(zài )心血管疾病(bìng )领域的(de )垂直应用，通过“智能健康监(jiān )测设备+AI+服务”的模(mó )式，为慢(màn )病患者提(tí )供专业化数(shù )字慢病(bìng )管理整体解(jiě )决方案。弘信电子(zǐ )业务下游包括智能(néng )硬件FPC，背光模组、AI算力服务器(qì )研发制(zhì )造，以及AI资(zī )源服务等(děng )。公司生(shēng )产的FPC产品(pǐn )最终可应(yīng )用于AI手机(jī )、AIPC、可穿(chuān )戴设备蓝(lán )牙耳机以(yǐ )及机器人(rén )等。

　　上(shàng )市公司(sī )中，崇达技(jì )术在AI服务PCB领域的主(zhǔ )要客户包括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡(yí )等。这些客(kè )户的PCB产品(pǐn )主要应用(yòng )于超级计算机、服(fú )务器主板、存储设(shè )备、GPU等产品(pǐn )。鹏鼎(dǐng )控股为全球(qiú )范围内少(shǎo )数同时具(jù )备各类PCB产(chǎn )品研发、设计、制(zhì )造、销售(shòu )与服务的(de )专业大型(xíng )厂商，拥(yōng )有优质多样(yàng )的PCB产品(pǐn )线，主要产(chǎn )品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品(pǐn )，并广泛(fàn )应用于通(tōng )讯电子产品(pǐn )、消费(fèi )电子及计算(suàn )机类产品以及汽车(chē )和AI服务器、光模块(kuài )、高速计算机等产(chǎn )品。铜冠铜(tóng )箔产品(pǐn )按应用领域(yù )分类包括(kuò ) PCB 铜箔和锂(lǐ )电池铜箔(bó )，公司开(kāi )发的高频(pín )高速铜箔(bó )具有极低(dī )的表面轮(lún )廓度，传(chuán )送信号损失(shī )低，阻(zǔ )抗小等优良(liáng )介电特性，能应用(yòng )于5G通讯设备、高算(suàn )力AI服务器(qì )、数据中(zhōng )心、交换机(jī )等网络(luò )设备和网络(luò )连接器。

　　媒体(tǐ )报道，今年以来我(wǒ )国基础大模型的迭(dié )代速度加快(kuài )，大模(mó )型在电子、原材料、消费品等(děng )行业加快(kuài )落地。记(jì )者从世界(jiè )人工智能(néng )大会上获(huò )悉，当前(qián )全球已发(fā )布的大模型(xíng )总数达(dá )到3755个，其中(zhōng )，我国企业贡献了(le )1509个，数量居全球首(shǒu )位。

　　机构称基(jī )本面与政策(cè )面共振(zhèn )，AI有望帮助(zhù )该行业实现价值重(chóng )估

　　据媒体报道(dào )，近日，红太阳发(fā )布调价函：鉴于当(dāng )前国际市场(chǎng )环境复杂(zá )多变，原(yuán )材料价格(gé )持续波动(dòng )，百草枯(kū )市场需求(qiú )持续增长(zhǎng )，订单排(pái )产日益紧(jǐn )张，作为全(quán )球最大(dà )的百草枯供(gòng )应商，公司已于7月(yuè )上旬，将42%百草枯母(mǔ )药价格上涨至1.4万/吨(dūn )，制剂同步(bù )调价。调价至今，订单火爆，交货紧(jǐn )张。为了给全球合(hé )作伙伴提供最稳定(dìng )优质的供应(yīng )链价值保障，确保(bǎo )百草枯产(chǎn )业链的可(kě )持续发展(zhǎn )，经研究(jiū )决定，公(gōng )司计划将(jiāng )于7月底再(zài )进行新一轮价格调(diào )整。

　　上(shàng )市公司中，润泽科(kē )技是国内领先的数(shù )据中心整体解决方(fāng )案服务商，坚持自(zì )投、自建、自持、自运维，即(jí )“四自”模式运营(yíng )数据中心集群。科(kē )华数据在北、上、广等地拥有(yǒu )9大自建数据中心，运营机柜(guì )数量3万多(duō )个，未来(lái )，初期计(jì )划在上海(hǎi )数据中心(xīn )部署超算(suàn )中心，满足芯片行(háng )业客户仿真(zhēn )加速，(推理+训练)深(shēn )度学习需求。川润(rùn )股份为数据中心、云计算、IDC、通信网(wǎng )络、人工智(zhì )能领域提供液冷、温控技术及产品。

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