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7.3股市早8点丨抓住未来投资风口·投资颠覆性的领域在线播放演示：

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　　近(jìn )日，长征二号丁运载火(huǒ )箭(jiàn )在酒泉卫星发射中心点火(huǒ )起(qǐ )飞(fēi )，随后成功将太空计算卫(wèi )星(xīng )星(xīng )座送入预定轨道，发射(shè )任(rèn )务(wù )取得圆满成功。这标志(zhì )着(zhe )我(wǒ )国首个整轨互联的太空计(jì )算星座正式进入组网阶段。一(yī )箭(jiàn )十二颗计算卫星是浙江(jiāng )省(shěng )新(xīn )型研发机构之江实验室主(zhǔ )导(dǎo )构建的“三体计算星座”的(de )首(shǒu )次发射，也是国星宇航(háng )“星算”计划的首次发射。据(jù )中(zhōng )国工程院院士、之江实验(yàn )室(shì )主(zhǔ )任王坚介绍，“三体计(jì )算(suàn )星(xīng )座”是由之江实验室协(xié )同(tóng )全(quán )球合作伙伴共同打造的千(qiān )星规模的太空计算基础设施(shī )，建(jiàn )成后总算力可达1000POPS(每秒百(bǎi )亿(yì )亿(yì )次运算)。

　　东海证券表(biǎo )示(shì )，据中商产业研究院，中(zhōng )国(guó )汽(qì )车芯片市场规模有望在(zài )2024年(nián )达到905.4亿元，同比增长6.5%，市(shì )场(chǎng )规(guī )模稳步扩张。在汽车产业(yè )逐(zhú )步(bù )迈向智能化的新阶段，基(jī )础(chǔ )软件和芯片在汽车技术(shù )革(gé )新(xīn )中占据了日益重要的地位(wèi )。目前我国汽车芯片国产化(huà )率(lǜ )仅(jǐn )在10%左右，替代空间巨大(dà )，此(cǐ )前工信部也曾发文要求比(bǐ )亚(yà )迪、吉利等电动汽车企业(yè )扩(kuò )大(dà )采购本土电子零部件，并(bìng )加速采用国产半导体芯片(piàn )。国(guó )家相关政策对推动国产汽(qì )车(chē )芯(xīn )片产业发展起到了支撑(chēng )和(hé )引(yǐn )领作用，有助于完善新(xīn )能(néng )源(yuán )汽车、智能网联汽车等领(lǐng )域的标准制定，进一步催化(huà )汽(qì )车(chē )电子相关产业链。

　　上(shàng )海(hǎi )三大先导产业母基金发布(bù )，总规模1000亿元

　　算力上天(tiān )！“三体计算星座”成功发(fā )射(shè )

　　近年来，随着MR、XR等硬(yìng )件(jiàn )的(de )革新极大地丰富了3D内容的(de )落(luò )地(dì )场景，AI生成3D技术的演进(jìn )将(jiāng )不(bú )断提高创作者的生产效(xiào )率(lǜ )，3D内容和市场需求均呈现爆(bào )炸式增长。常见的应用领域(yù )包(bāo )括(kuò )游戏开发(3D素材)、电影和(hé )动(dòng )画(huà )制作、建筑设计、产品设(shè )计(jì )(包括电商领域商品图展示(shì ))、虚(xū )拟现实、医学科研、教(jiāo )育(yù )教学等。辰宇咨询预计2023年(nián )全(quán )球(qiú )3D模型平台市场销售额达到(dào )106亿(yì )元(yuán )，预计2030年将达到224亿元，2024-30年(nián )CAGR为(wéi )11.2%。国金证券指出，从核(hé )心(xīn )市(shì )场看，中国游戏和动画用(yòng )3D建模市场占据全球约10.37%的市场(chǎng )份(fèn )额(é )。预计3D视觉内容市场规(guī )模(mó )已(yǐ )达到百亿级，目前随着算(suàn )力(lì )、光学显示等基础设施的(de )持(chí )续(xù )迭代、升级，以及苹果(guǒ )、高通、三星、Meta等全球互联(lián )网(wǎng )巨(jù )头的入局，MR已进入强硬件(jiàn )周(zhōu )期(qī )，内容及应用有望随之(zhī )繁(fán )荣(róng )，有望催化2D素材转3D模型(xíng )的(de )需(xū )求爆发。

　　据中研普华(huá )产业研究院数据显示，预计(jì )2025年(nián )中(zhōng )国汽车芯片市场规模或(huò )达(dá )950.7亿(yì )元。国泰君安证券指出，在(zài )MCU、智能功率器件、电源管(guǎn )理(lǐ )芯(xīn )片等高端芯片领域，国(guó )外(wài )厂商占据主导地位，高端(duān )汽(qì )车(chē )芯片国产化势在必行。

　　华(huá )鑫证券毛正分析指出，随(suí )着(zhe )人工智能的兴起，对高(gāo )算(suàn )力(lì )和带宽的需求推动了存储(chǔ )的发展。相较于传统的DRAM，HBM技(jì )术(shù )采(cǎi )用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实(shí )现(xiàn )高带宽、低延迟和低功耗(hào )，突破了传统内存的限制，适(shì )应(yīng )AI时代的新需求。目前全(quán )球(qiú )市场由海力士、三星和美(měi )光(guāng )主(zhǔ )导，中国厂商也在积极推(tuī )进(jìn )HBM国(guó )产化，市场供需缺口仍(réng )持(chí )续(xù )扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动(dòng )下(xià )，HBM价格预计继续上涨，市(shì )场规模预计在2024年达到约70亿美(měi )金(jīn )。值得一提的是，今年5月，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士(shì )的HBM芯片已经售罄，同时，2025年(nián )的(de )HBM芯片也几乎已经全部预定(dìng )。

　　公司方面，美利云数(shù )据(jù )中心业务涵盖机架出租、网(wǎng )络(luò )接入及机架运行维护等(děng )服(fú )务(wù )。公司聚焦数据中心产业(yè )发(fā )展、持续提供绿色低碳、安全可靠的算力基础设施。蜂(fēng )助(zhù )手与华为合作，基于ARM架构(gòu )的(de )服务器及容器虚拟化底座(zuò )，将“CPU、GPU、存储”等算力上(shàng )云(yún )，同时通过云终端把5G的大带(dài )宽、高可靠、低延迟优势使(shǐ )用(yòng )起来。经过多年的研发投(tóu )入(rù )，公司积累了云终端算力(lì )调(diào )度(dù )及5G核心应用技术，主要包(bāo )括(kuò )“云原生、端云协同引擎(qíng )、算力资源智慧调度引擎”等(děng )。

　　今年一季度，腾讯向(xiàng )字(zì )节跳动购买了价值约20亿元(yuán )的(de )GPU(图形处理器)算力资源，这(zhè )批(pī )资(zī )源以英伟达H20卡和服务器为(wéi )主，腾讯元宝目前的更新主(zhǔ )要(yào )使用来自字节的卡。除了(le )腾(téng )讯(xùn )，一位知情人士称，阿(ā )里(lǐ )也(yě )在今年一季度DeepSeek爆红之后，向(xiàng )字节跳动下了GPU订单。多位(wèi )接近字节跳动人士称，字节(jiē )跳(tiào )动(dòng )在去年囤积了大约10万个GPU模(mó )组(zǔ )。一位服务器厂商人士称(chēng )，据其估算，这批GPU资源总价(jià )值(zhí )在(zài )1000亿元左右。

　　近年来，随着MR、XR等硬件的革新极大地(dì )丰(fēng )富了3D内容的落地场景，AI生(shēng )成(chéng )3D技(jì )术的演进将不断提高创(chuàng )作(zuò )者(zhě )的生产效率，3D内容和市场(chǎng )需(xū )求均呈现爆炸式增长。常(cháng )见(jiàn )的应用领域包括游戏开发(fā )(3D素(sù )材(cái ))、电影和动画制作、建筑(zhù )设(shè )计、产品设计(包括电商领(lǐng )域(yù )商品图展示)、虚拟现实、医(yī )学(xué )科研、教育教学等。辰宇(yǔ )咨询预计2023年全球3D模型平台市(shì )场(chǎng )销售额达到106亿元，预计2030年(nián )将(jiāng )达(dá )到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，从核心市场看，中国(guó )游(yóu )戏和动画用3D建模市场占据(jù )全(quán )球约10.37%的市场份额。预计3D视(shì )觉(jiào )内(nèi )容市场规模已达到百亿级(jí )，目前随着算力、光学显示(shì )等(děng )基础设施的持续迭代、升(shēng )级(jí )，以及苹果、高通、三星、Meta等全球互联网巨头的入局，MR已(yǐ )进入强硬件周期，内容及(jí )应(yīng )用(yòng )有望随之繁荣，有望催(cuī )化(huà )2D素(sù )材转3D模型的需求爆发。

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