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继OpenAI之后，Anthropic可望成全球第二家千亿级AI独角兽！距其上次宣布的580亿美元估值仅过去短短四个月在线播放演示：

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因此，对于近期(qī )波(bō )动较大的板块而(ér )言：光伏(fú )板块需(xū )主要关注(zhù )多晶硅后续政策(cè )落(luò )地情况以(yǐ )及工业硅上游复(fù )产节奏（上周库(kù )存继续下(xià )降）；黑色板块(kuài )整体走势或(huò )主要锚(máo )定煤炭，需密切跟踪现货(huò )市场动态，警惕(tì )期现正套(tào )头寸逐(zhú )步解锁后现(xiàn )货流动性(xìng )回归带(dài )来的价格(gé )向下调整风险；有色板块则因对(duì )反内卷政(zhèng )策(cè )反馈相对有限，后续需更(gèng )多注意(yì )本轮反弹(dàn )较多但基本面预(yù )期(qī )较弱的品(pǐn )种（如沪锌、沪(hù )锡）出现回调的(de )风险，此(cǐ )外还需(xū )留意8月1日(rì )前后，若有(yǒu )色龙头(tóu )沪铜品种(zhǒng )因关税落地出现(xiàn )大幅波动，对其(qí )他品种可(kě )能产生(shēng )的干扰。

　　根据有(yǒu )关法律(lǜ )法规，博(bó )时基金做出如下(xià )风险揭示：

　　针对台胞(bāo )日(rì )常金融业务办理(lǐ )、生活消(xiāo )费和个(gè )人贷款等(děng )方面，兴业银行(háng )厦(xià )门分行持(chí )续优化相关流程(chéng )、升级服务设备(bèi )；面向在(zài )厦台企(qǐ )发展需求(qiú )，该行因类(lèi )施策，善用银团(tuán )贷款、供应链融(róng )资等产品满足大(dà )型台企融(róng )资需求(qiú )；对于中小(xiǎo )型台企，则采用(yòng )“重点区(qū )域+重点客户+产品(pǐn )组合”服务策略(luè )，让服务(wù )更(gèng )加精准。

还有一(yī )个前期龙(lóng )头品种(zhǒng )则是焦煤(méi )，此轮上涨一方(fāng )面(miàn )源于未来(lái )供应缩减预期以(yǐ )及焦炭的提涨周(zhōu )期，另一(yī )方面则(zé )因期货快(kuài )速上涨后与(yǔ )现货价(jià )差拉大，吸引资金进行期(qī )现正套导致。（以期望获(huò )得未来(lái )价差回归收(shōu )益，导致(zhì )部分现(xiàn )货被锁定(dìng )、现货流动性收(shōu )紧，进一步加剧(jù )了强势表(biǎo )现(xiàn )）。对于前者，本周末部(bù )分焦化(huà )企业开启(qǐ )焦炭新一轮提涨(zhǎng )后(hòu )部分钢厂(chǎng )正逐步落地，利(lì )好或逐步兑现。而对于期(qī )现套利(lì )，这部分(fèn )资金未来解(jiě )锁现货(huò )头寸释放(fàng )流动性是关键关(guān )注点，后续可关(guān )注焦煤现(xiàn )货价格(gé )变动及期现(xiàn )价差是否(fǒu )出现明(míng )显回归，若持续回归，则(zé )可能有更多现货(huò )回流冲击(jī )市(shì )场，从而对盘面(miàn )造成二次(cì )冲击。盘面上值(zhí )得注意的是，焦(jiāo )煤(méi )日线级别(bié )在上周五出现第(dì )三次向上跳空的(de )“竭尽”缺口，在技术上(shàng )存在一定偏(piān )空意义(yì )，其在周(zhōu )五及周一下跌中(zhōng )回补完该缺口后(hòu )价格重心(xīn )仍在继(jì )续下移，当(dāng )下走势尚(shàng )难言止(zhǐ )跌，下方(fāng )可关注下一缺口(kǒu )即7月22日最高价1048.5附(fù )近的支撑(chēng )。

基本面来看，煤(méi )矿陆续复(fù )工复产(chǎn )，叠加前(qián )期焦煤价格大幅(fú )回(huí )升，原煤(méi )以及焦煤的产量(liàng )均继续回升，523家(jiā )样本煤矿(kuàng )原煤产(chǎn )量增加1.86万(wàn )吨，精煤产(chǎn )量增加(jiā )0.69万吨至77.73万(wàn )吨/日，上游煤矿(kuàng )供应继续恢复；进口方面(miàn )，蒙煤(méi )通关恢复正(zhèng )常水平，线上拍(pāi )卖成交较(jiào )好。需求方面，焦煤期现货价格(gé )快速反弹(dàn )，焦炭第3轮提涨落(luò )地后焦企(qǐ )快速开(kāi )启第四轮(lún )提涨50-55元/吨，焦化(huà )企(qǐ )业生产利(lì )润维持在亏损50元(yuán )/吨左右，焦化企(qǐ )业整体开(kāi )工负荷(hé )提升，对(duì )于焦煤需求(qiú )好转，部分焦企(qǐ )加速备货。库存(cún )方面，523家样本矿(kuàng )山原煤库(kù )存减少(shǎo )79.33万吨，精煤(méi )库存减少(shǎo )60.63万吨，洗煤厂原(yuán )煤库存减少6.16万吨(dūn )，精煤库存减少(shǎo )15.93万吨，独(dú )立(lì )焦企库存增加51.02万(wàn )吨，钢厂(chǎng )焦煤库(kù )存增加8.41万(wàn )吨，港口焦煤库(kù )存(cún )减少29.16万吨(dūn )，焦煤总库存增(zēng )加19.59上万吨。综合(hé )来看，安(ān )全检查(chá )过后以及(jí )焦煤价格快(kuài )速反弹(dàn )，国内煤(méi )矿产量继续回升(shēng )，进口蒙煤在那(nà )达慕大会(huì )后通关(guān )量也恢复正(zhèng )常，国内(nèi )产量以(yǐ )及进口量(liàng )均有回升，焦煤(méi )供应端延续增长(zhǎng )，本周焦(jiāo )煤(méi )价格大幅反弹200-300元(yuán )/吨左右，在宏观(guān )偏暖以及(jí )政策相关预期下(xià )，部分贸易(yì )商投机性囤货信(xìn )心较强，叠加焦(jiāo )炭连续三(sān )轮提涨(zhǎng )落地后又(yòu )开启第四轮(lún )提涨，上游成本(běn )变动向下游传导(dǎo )顺畅，不过交易(yì )所对于目(mù )前过热(rè )情绪出台了(le )一定交易(yì )限制，预计短期(qī )盘面呈现宽幅震(zhèn )荡运行态势。

　　博时科(kē )创(chuàng )系：打造多元化(huà )产品矩阵(zhèn )博时基(jī )金秉承“做投资价值的发(fā )现(xiàn )者”投资(zī )理念，紧跟科技(jì )创新时代主旋律(lǜ )，在科创领域进(jìn )行全线布(bù )局，打造被动产品(pǐn )和主动产(chǎn )品两大矩阵。

震(zhèn )荡过程还有另一(yī )职责，冲关前需(xū )找出领涨板(bǎn )块带动市场。最(zuì )便利的走(zǒu )法是大基建继续(xù )领涨，因其近期(qī )带动市场上(shàng )行。若大基建不(bú )调，直接带领市(shì )场突破3674点(diǎn )，是较好情况。但(dàn )我个人观(guān )察与主观预判，大基建虽呈多头(tóu )格局，但起势过(guò )快，判断(duàn )需1 - 2周调整，此次冲(chōng )关可能需(xū )其他板块接力。这就像接力赛，板块间交替领涨(zhǎng )，此过程常(cháng )让人困惑，如市(shì )场涨势良(liáng )好，但个股未必(bì )跟随指数上涨，这是热点交(jiāo )接时的常见现象(xiàng )。近期多数人都(dōu )有此困惑(huò )，因热点交接有(yǒu )时(shí )出人意料(liào )。大基建涨起来(lái )后，若追涨可能(néng )不赚钱甚至出现(xiàn )浮亏，此(cǐ )时投资者会纠结选(xuǎn )择大基建(jiàn )还是其他板块。市场目前处于酝(yùn )酿合力阶段，可(kě )猜测的方向(xiàng )众多，但市场最(zuì )终选择的(de )主导方向可能只(zhī )有两三个，当下(xià )正处于即将(jiāng )选择的过程中，每日观察就显得(dé )尤为珍贵(guì )。

　　除了科创(chuàng )AIETF，博时基金(jīn )在科创领域早有(yǒu )布局，包括科创(chuàng )100指数ETF、科创新材(cái )料ETF、科创(chuàng )芯片ETF博时、科创综(zōng )指ETF博时、科创创业50ETF、博时(shí )上证科创板50成份(fèn )指数发起式等，为投资者(zhě )提(tí )供了良好的科创(chuàng )板块投资(zī )工具。以科创100指(zhǐ )数ETF和科创芯片ETF博(bó )时为例，科(kē )创100指数主要投资(zī )于“高成长尖端(duān )科技+硬核(hé )创新企业”，可(kě )助(zhù )投资者快(kuài )速布局科创板优(yōu )质个股，把握泛(fàn )行业科技创新领(lǐng )域的增长(zhǎng )机遇。而科创芯片(piàn )ETF博时紧密(mì )跟踪上证科创板(bǎn )芯片指数，所选(xuǎn )取科创板公司行(háng )业主要涉(shè )及(jí )半导体材料和设(shè )计、芯片(piàn )制造、芯片封装(zhuāng )和测试等业务。随着国产化(huà )仍在加速，为相(xiàng )关产品带来投资(zī )机遇。

（二）同时，宏观(guān )层(céng )面的变动(dòng )亦是关键。本周(zhōu )是宏观变化密集(jí )的关键周，中央(yāng )政治局会(huì )议（7月1日再提“反(fǎn )内卷”的(de )中央财经委第六(liù )次会议，往往被(bèi )认为是月底政治(zhì )局会议的(de )前(qián )瞻，因此不排除(chú )月底会议(yì )将对“反内卷”主题提出更多指(zhǐ )导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典的新一(yī )轮谈判（可能涉(shè )及再次延(yán )期关税加征事宜(yí )）、欧美谈(tán )判（有望达成欧(ōu )盟委征收15%关税的(de )协议）、FOMC会议（作为9月关(guān )键会议前的最后一(yī )次议息会(huì )议）以及8月1日美(měi )国铜关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有(yǒu )较大空间(jiān )）等一系列关键节(jiē )点，都将(jiāng )给本就敏感的商(shāng )品市场注入更大(dà )的波动性。

　　由上海农商(shāng )银行控股的并表(biǎo )子公司长(zhǎng )江联合金融租赁(lìn )有限公司（简称“长江金租(zū )”）成为首批试(shì )点企业之一，以(yǐ )普惠租赁(lìn )、科创租赁、绿色(sè )租赁陪伴(bàn )产业升级迭代，持续赋能实体经(jīng )济发展。

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