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　　小米自(zì )主研发设计的手机SoC芯片玄戒O1，采用第二代3nm工艺制程。这是中国内地3nm芯片(piàn )设计的(de )一次突(tū )破，紧(jǐn )追国际先进水平。小米将成为继苹果、高通、联发科后，全球第四家发布自主(zhǔ )研发设(shè )计3nm制程(chéng )手机处(chù )理器芯片的企业。中原证券邹臣认为，AI大模型持续迭代升级，特别是以(yǐ )DeepSeek为代表(biǎo )的大模(mó )型技术(shù )开源化，DeepSeek通过技术创新实现大模型训练及推理极高性价比，为端侧AI应用(yòng )发展带(dài )来颠覆(fù )性变革(gé )。AI耳机、AI眼镜等产品出货量处于快速增长中，端侧AI推动AIoT加速发展，并有望助力(lì )SoC厂商持(chí )续高速(sù )成长，建议关注SoC厂商投资机会。

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的(de )需求。从海外(wài )资本开(kāi )支预期可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微(wēi )软、亚(yà )马逊资(zī )本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产(chǎn )品还会(huì )引入HDI工(gōng )艺，行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响，但考虑(lǜ )到各大(dà )厂商仍(réng )在加快布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　国(guó )内外龙(lóng )头企业(yè )积极布局这类产品和技术

　　华金证券指出，视频生成赛道比拼或进入白热化(huà )阶段。去年12月(yuè )3日，腾(téng )讯混元大模型正式上线视频生成功能并实现开源，参数量达130亿，并在综(zōng )合评测(cè )中呈领(lǐng )先趋势(shì )；12月10日，OpenAI正式发布Sora系列产品；12月14日，Pika Labs正式发布了2.0版本；12月17日，Google发布Veo 2视频(pín )生成模(mó )型。视(shì )频生成(chéng )赛道重要参与者先后发布重磅产品，或持续点燃AI视频热潮，建议持续关注国内(nèi )映射产(chǎn )品以及(jí )相关受(shòu )益上下游产业。

　　中信证券也同样表示，豆包大模型表现超预期，体(tǐ )现字节(jiē )跳动在(zài )AI的投入(rù )形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司有望加(jiā )速在AI领(lǐng )域的投(tóu )入。参(cān )考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而(ér )国内互(hù )联网龙(lóng )头资本(běn )开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资(zī )本开支(zhī )有一定(dìng )的提升(shēng )空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动。

　　据了(le )解，明(míng )年一季度，魔法原子将正式发布新一代人形机器人产品MagicBot，并预计于2025年交付数百(bǎi )台量产(chǎn )版MagicBot，2026年(nián )交付量将达到千台级别。中航证券机械设备团队认为，人形机器人产业趋势明(míng )确，至(zhì )2030年全球(qiú )累计需(xū )求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好Tier1及核心零部件(jiàn )供应商(shāng )。

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