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多语种相关：

　　在(zài )基金经(jīng )理配置方面，南(nán )方益稳(wěn )拟由年(nián )金老将(jiāng )刘树坤和刘益成共同担纲，两位基(jī )金经理(lǐ )股债双(shuāng )雄携手，致力于(yú )打造稳(wěn )健投资(zī )利器。作为南方基金董事总(zǒng )经理，刘树坤(kūn )拥有近(jìn )21年的从(cóng )业经验以及超13年(nián )的投(tóu )资(zī )管理(lǐ )经验，是年金投资领域(yù )的领头(tóu )人。他(tā )的投资(zī )风格稳健，从宏观分析判断(duàn )出(chū )发，采用核(hé )心+卫星策略，通(tōng )过自下(xià )而上选(xuǎn )股获取(qǔ )长期稳定收益。刘树坤的投(tóu )资理念(niàn )强调研(yán )究为本(běn )、价值投资、稳(wěn )健投资(zī )，擅长(zhǎng )挖掘大盘股和价值股的投资(zī )机会。

1、军工(gōng )

　　现(xiàn )阶段纯碱下游以弱稳为(wéi )主，下(xià )游对原料采购仍以刚需为主(zhǔ )。近期(qī )浮法玻(bō )璃日熔(róng )量保持稳定，未出现明显增(zēng )量(liàng )。但(dàn )光伏玻璃日熔量环比持(chí )续下滑(huá )，减量(liàng )尤为显(xiǎn )著。据隆众资讯数据，截至(zhì )7月17日，国内玻(bō )璃生产线共296条，其中在(zài )产223条、冷修停(tíng )产73条。国内浮法玻璃日产量(liàng )约15.84万吨(dūn )，与上(shàng )期持平(píng )；光伏玻璃日熔量约8.9万(wàn )吨，环(huán )比持续回落。从下游整体情(qíng )况来看(kàn )，无论(lùn )是浮法(fǎ )玻璃还是光伏玻璃，数据表(biǎo )现(xiàn )均相(xiàng )对疲软，尤其是光伏玻(bō )璃日熔(róng )量下滑(huá )更为明(míng )显。加之未来光伏玻璃存在(zài )减量预(yù )期，且(qiě )终端采购意愿有限，预(yù )计纯碱(jiǎn )需求端(duān )未来较难出现明显改善。

GSK首(shǒu )席科学(xué )官Tony Wood表示(shì )："我们(men )很高兴宣布与恒瑞医药(yào )达成(chéng )这(zhè )些激动人心的合作协议，这(zhè )些合作(zuò )将进一(yī )步扩充(chōng )我们本就丰富的研发管线。此(cǐ )项交(jiāo )易体现了我们对已验证(zhèng )靶点项(xiàng )目的战(zhàn )略投资(zī )，这种投资能显著提高研发(fā )成功率(lǜ )，同时(shí )我们也拥有推进那些对(duì )患者具(jù )有最大(dà )潜在影响力的资产的选择权(quán )。"

3、【国家能(néng )源局：加强电力供需监测预警(jǐng ) 强化(huà )能(néng )源保供和供电服务监管】国(guó )家能源(yuán )局7月24日(rì )在京召(zhào )开2025年第二次能源监管工作例(lì )会(huì )。会(huì )议强调，加强电力供需(xū )监测预(yù )警，强(qiáng )化能源(yuán )保供和供电服务监管，发挥(huī )市场机(jī )制保供(gòng )作用，保障迎峰度夏电(diàn )力稳定(dìng )可靠供(gòng )应。推进省级现货市场建设(shè )，推动(dòng )“1+6”基(jī )础规则(zé )体系落地实施，统一规(guī )范各(gè )地(dì )市场制度规则，加强各层次(cì )市场、交易品(pǐn )种、交(jiāo )易时序和价格机制等高效衔(xián )接(jiē )，确(què )保全国统一电力市场年(nián )底前初(chū )步建成(chéng )。深入(rù )开展电力领域综合监管，提(tí )炼现场(chǎng )监管成(chéng )果，分类做好约谈、通(tōng )报、行(háng )政处罚(fá )等工作，健全综合监管长效(xiào )制度机(jī )制。统(tǒng )筹煤炭(tàn )、油气、煤电等重点领(lǐng )域监(jiān )管(guǎn )，创新监管方式，减少检查(chá )频次，抓好督(dū )促整改(gǎi )，促进(jìn )能源市场平稳有序运(yùn )行(háng )。细(xì )化落实新一轮“获得电(diàn )力”政(zhèng )策，优(yōu )化12398热线(xiàn )投诉举报处理，协同推进非(fēi )电网直(zhí )供电居(jū )民小区用电问题治理，加快频(pín )繁停电(diàn )台区线路“整线成片”整治(zhì )，改善(shàn )增进民(mín )生用能(néng )福祉。强化对派出机构(gòu )的日(rì )常(cháng )管理和业务培训，指导做好(hǎo )政务信(xìn )息报送(sòng )、理论(lùn )问题研(yán )究和监管创新实践，提(tí )高能(néng )源监管质效和影响力。

李莉表(biǎo )示，从(cóng )当前市(shì )场动态看，瓦楞纸涨价暂未(wèi )传导至(zhì )包装环(huán )节。由于终端订单放量(liàng )不足，部分包(bāo )装企业甚至存在降价竞争情(qíng )况，中(zhōng )间包装(zhuāng )环节由(yóu )于近年来产线迭代，产(chǎn )能扩张(zhāng )速度较快，竞争压力较大，整体利(lì )润承压(yā )。

　　据了解(jiě )，作为低波二级债基(jī )，南方(fāng )益稳采用股债兼顾策略(luè )，力求(qiú )控制风(fēng )险并实(shí )现收益最大化。在产品配置(zhì )上，该(gāi )产品配(pèi )置传承年金管理经验稳(wěn )健基因(yīn )，契合(hé )二级债基“固收打底、权益(yì )增强”特性，力求与(yǔ )业绩比较基准高度匹配(pèi )。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国股市估(gū )值逻辑(jí )的转变(biàn )，预期(qī )变动的(de )主要矛盾，已经从经(jīng )济(jì )周期(qī )的波动，转变为贴现率(lǜ )的下行(háng )，中国(guó )A/H股市整(zhěng )体估值中枢上修。经过三年(nián )出清和(hé )调整，投资人对经济形势的认(rèn )识已然(rán )充分，其对估值收缩的边际影响减(jiǎn )小。人(rén )心中对(duì )未来预(yù )期的主要矛盾，已从经(jīng )济周期(qī )波动，转变为贴现率变动，尤其是(shì )无风险(xiǎn )利率的(de )下行。股市的无风险利率并(bìng )不(bú )能简(jiǎn )单等同于国债收益率，而是投(tóu )资人投(tóu )资股票(piào )的机会成本。过去三年内外(wài )部过高(gāo )的机会(huì )成本阻碍了投资人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国股市无风险利率下降的通(tōng )道已经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提高。

消息(xī )面上，受八一建军节及九三阅兵预(yù )期影响(xiǎng )，板块(kuài )关注度(dù )升温。机构指出，2025年下半年(nián )军(jun1 )工行(háng )业有望进入业绩兑现阶(jiē )段，建(jiàn )议关注(zhù )智能化(huà )作战、低成本弹药及军贸出(chū )口三条(tiáo )主线。

通过将GSK在治疗领域的专(zhuān )业深耕(gēng )、对疾(jí )病生物学的深刻理解、临床(chuáng )开发及(jí )全球化(huà )商业资(zī )源的特长，与恒瑞医药(yào )在早期(qī )研发、平台技术、多元高潜(qián )力临床(chuáng )前管线(xiàn )及高效(xiào )临床评(píng )估能力多方面的优势(shì )充(chōng )分整(zhěng )合，双方将充分发挥战(zhàn )略协同(tóng )效应，加速推(tuī )进创新药物造福全球患者。

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