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　　焦(jiāo )煤(méi )近期(qī )供(gòng )给出现了实质性收缩

　　半导(dǎo )体(tǐ )芯片(piàn )已(yǐ )成为AI算力等诸多产业的核心和(hé )底座

　　半导体芯片已成为AI算力等诸多(duō )产业的(de )核(hé )心和底座

　　能力登顶全球，AI编程大(dà )模(mó )型(xíng )Qwen3-Coder来了

　　据媒体报道，截至7月2日，军(jun1 )工(gōng )ETF龙头(tóu )近1周日均成交1.49亿元。规模方面，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头(tóu )近2周规模增长3.80亿元，实现显著(zhe )增(zēng )长，新(xīn )增规模位居可比基金前2。份额(é )方(fāng )面，军(jun1 )工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份，新(xīn )增份额(é )位(wèi )居可比基金前2。资金流入方面(miàn )，拉长(zhǎng )时(shí )间看，军工ETF龙头近10个交易日内，合计(jì )“吸(xī )金”3586.22万元。

　　行业兼具周期性和(hé )成(chéng )长(zhǎng )性，AI高景气带来新机遇

　　东北证券(quàn )研(yán )报指(zhǐ )出(chū )，全球地缘政治局势仍处紧张(zhāng )态(tài )势。强(qiáng )大的军事实力是国家发展的有(yǒu )力(lì )支撑(chēng )，在全球地缘政治紧张局势下，各国不(bú )断(duàn )强化军备竞赛，重视军工建设(shè )。在当(dāng )下(xià )时点，“十四五”计划进入最后一年(nián )，军(jun1 )工行业扰动因素已基本消除，下游(yóu )需(xū )求(qiú )呈恢(huī )复性增长，同时2027年建设目标迫在(zài )眉(méi )睫，中(zhōng )长期目标也对行业发展提供明(míng )确(què )指引(yǐn )：2035年基本实现国防和军队现代化(huà )，2050年把(bǎ )人(rén )民军队全面建成世界一流军队(duì )。伴随(suí )需(xū )求恢复，产能结构逐步优化，国防军(jun1 )工(gōng )板块有望得到大幅改善，安全边际高(gāo )，具(jù )备长期成长确定性。

　　半导体芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )成为(wéi )AI算力等诸多产业的核心和底座

　　近日(rì )，智能眼镜相关消息不断。7月22日(rì )，AR眼镜(jìng )链(liàn )主企业XREAL，正式在京东、天猫平(píng )台(tái )同步(bù )开(kāi )启预售XREALPro——一款搭载了全球首(shǒu )创光学(xué )引(yǐn )擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日(rì )消(xiāo )息，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美(měi )元(yuán ))收(shōu )购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜业(yè )务。中原证券表示，AI眼镜是端侧(cè )AI最(zuì )佳硬(yìng )件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅(páng )新(xīn )品陆(lù )续(xù )发布，多款AI眼镜新品放量在即(jí )，有望(wàng )推(tuī )动全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的(de )数(shù )据，预计2025年全球AI眼镜销量达到(dào )350万台，同(tóng )比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议(yì )关(guān )注(zhù )SoC、存(cún )储器、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼(yǎn )镜(jìng )产业(yè )链核心环节投资机会。

　　今年(nián )以(yǐ )来，海(hǎi )内外科技巨头加码布局AI编程。民(mín )生证(zhèng )券(quàn )吕伟认为，AI编程目前已经成为(wéi )AI最先落(luò )地(dì )的核心应用之一，国内外多个(gè )科技巨(jù )头(tóu )推出AI编程相关产品，AI或将率先颠覆他(tā )的(de )“创造者”——AI编程。IDE作为AI编程的核(hé )心(xīn )入(rù )口和(hé )底座，未来有望进一步加速发展(zhǎn )，建议(yì )重点关注国内领军企业。

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