国泰海通证(zhèng )券指出,固态电池具(jù )备高(gāo )能量(liàng )密度、高安(ān )全性(xìng ),能够满足车端、低空、人形机器人等(děng )领域(yù )的特(tè )殊需求。当(dāng )前半(bàn )固态(tài )电池已实现装车(chē ),产业化进程早于全固(gù )态电(diàn )池。人形机(jī )器人(rén )、低(dī )空等成本敏感度(dù )相对(duì )较低的领域,固态(tài )电池(chí )应用早于车端。随着(zhe )固态电池整体性(xìng )能的(de )提升以及产业化进(jìn )程的加速,固态电池(chí )在多(duō )领域(yù )将逐渐实现(xiàn )应用(yòng ),长期看好固态电池发展。综合多家车(chē )企、电池(chí )厂发布的固(gù )态电(diàn )池量(liàng )产计划,预计2027年(nián )全固态电池或迎来产业(yè )化元(yuán )年,固态电(diàn )池产(chǎn )业化(huà )进程加速。
根据(jù )维深预测,随着更(gèng )多品(pǐn )牌厂商的加入,以及(jí )AI智能眼镜产品落(luò )地,预计2025年,全球AI智能(néng )眼镜销量达到550万台,同比(bǐ )增长(zhǎng )135%。方正证券(quàn )表示(shì ),AI智能眼镜作为AI应用落地的最佳载体,驱动(dòng )智能(néng )穿戴设备迭(dié )代升(shēng )级。AI智能眼镜既弥补(bǔ )了XR设备在佩戴舒适性上(shàng )的不(bú )足,又开创(chuàng )了更(gèng )契合(hé )现代生活方式的(de )交互(hù )模式。AI眼镜市场正(zhèng )由初探期向高速发展(zhǎn )期迈(mài )进。
AI持续渗(shèn )透,可穿戴产品需求释(shì )放。AI算法的进步、智(zhì )能传(chuán )感器(qì )精度的提升(shēng )及低(dī )功耗硬件的发展,使(shǐ )得可穿戴设备能够(gòu )处理(lǐ )大量(liàng )数据,并可(kě )进行(háng )深度(dù )学习和智能分析(xī )。当前,AI可穿戴设备的(de )类型(xíng )已从智能手(shǒu )表、智能(néng )手环扩展到眼镜(jìng )、服(fú )饰、耳机、鞋子等(děng )形式,以满足不同场(chǎng )景中(zhōng )的用户需求。智(zhì )能手(shǒu )表和智能手环凭借(jiè )集成健康监测、消息(xī )提醒(xǐng )、导(dǎo )航、无接触(chù )支付(fù )等功能,在健康预警(jǐng )、运动指导和个性(xìng )化服(fú )务方(fāng )面取得显著(zhe )进展(zhǎn ),并(bìng )主导可穿戴市场(chǎng )。根据MordorIntelligence,2024年,全球智能(néng )手表(biǎo )出货量为1.71亿(yì )台,2029年预(yù )计将达到5.84亿台,2024-2029年均(jun1 )复合增速为27.8%。
AI需求爆发拉动该产业(yè )链量(liàng )价齐升,机构指(zhǐ )出目(mù )前多家公司订单强(qiáng )劲
江波龙接受机(jī )构调(diào )研时(shí )表示,随着(zhe )各大(dà )存储晶圆原厂陆续宣(xuān )布新一轮的减产或(huò )控产(chǎn )计划(huá ),2025年第一季(jì )度后(hòu )半期(qī )存储产品的市场(chǎng )价格及各方心理预期均(jun1 )出现(xiàn )一定程度的(de )上扬(yáng )。结(jié )合闪存市场等独(dú )立第(dì )三方报告,受服务(wù )器OEM客户备库存需求,以及(jí )存储晶圆原厂的(de )价格(gé )策略影响,预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的(de )上涨(zhǎng )。
国家发布(bù )价格(gé )法修正草案,核心思(sī )想“反内卷”。国盛证(zhèng )券杨(yáng )润思认为,光伏(fú )在反(fǎn )内卷的背景之下(xià ),产业链价格修复是必(bì )然趋(qū )势,预计多晶硅(guī )价格(gé )有望回归到行业(yè )成本(běn )价之上,同时供给(gěi )侧的出清政策也有望(wàng )跟进(jìn )出炉。随着多晶(jīng )硅料(liào )价格上涨,建议持续关注下游产业链硅(guī )片、电池(chí )片、组件等(děng )各环(huán )节的价格修复机会和(hé )弹性。
华龙证券认(rèn )为,人形机器人(rén )板块(kuài )近期(qī )催化因素较多,指数有所修复。行业趋(qū )势未(wèi )变,已进入“技(jì )术突(tū )破→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金周期(qī ),有望成为2025年核心投(tóu )资主(zhǔ )线。建议围绕①高价(jià )值量的零部件,包括丝杠、传感器、电(diàn )机及(jí )减速(sù )器等,尤其(qí )关注(zhù )与特斯拉、华为等巨(jù )头有供应链合作的公司(sī );②有望场景落(luò )地的(de )方向(xiàng ),包括家庭服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧(huì )物流等;③政策(cè )催化(huà )下的并购重组标的(de )。
AI需求爆发拉动(dòng )该产(chǎn )业链量价齐升,机构(gòu )指出目前多家公司订单强劲
华为拥(yōng )有鲲(kūn )鹏与(yǔ )昇腾两大产(chǎn )业链(liàn ),其中,昇腾是以异(yì )构芯片为基础的加速计(jì )算产(chǎn )业,并研发(fā )出盘(pán )古大(dà )模型与自身硬件(jiàn )架构兼容性良好且支持(chí )外部(bù )模型使用。方正(zhèng )证券(quàn )张初晨表示,昇(shēng )腾智(zhì )算已完成长期适配(pèi ),成熟度明显提升。武汉(hàn )、北京、成都、西安(ān )、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇(shēng )腾国(guó )产方(fāng )案进行了充(chōng )分的(de )适配,且保持较高的(de )使用率。华为昇腾在已(yǐ )投建(jiàn )算力中心公(gōng )布的(de )国产(chǎn )化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方(fāng )案预(yù )计在政府及运营(yíng )商招(zhāo )标的份额将持续(xù )提升(shēng )。
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股海冷水坑网友:常会被较大的成交额所掩盖;而高价股一般都是由低价位炒上来的,此时只能跟踪庄家