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　　东北证券研报指(zhǐ )出(chū )，全(quán )球地缘政治局势(shì )仍处紧(jǐn )张态势。强大的(de )军事实力是国家(jiā )发展的(de )有力支撑，在全(quán )球地缘(yuán )政治紧张局势下(xià )，各国(guó )不断强化军备竞(jìng )赛，重视军工建(jiàn )设。在(zài )当下时点，“十(shí )四五”计划进入最后一(yī )年，军(jun1 )工行业扰动因素(sù )已基本消除，下(xià )游需求(qiú )呈恢复性增长，同时(shí )2027年(nián )建设(shè )目标迫在眉睫，中(zhōng )长期(qī )目标也对行业发(fā )展提供(gòng )明确指引：2035年基(jī )本实现国防和军(jun1 )队现代(dài )化，2050年把人民军(jun1 )队全面(miàn )建成世界一流军(jun1 )队。伴(bàn )随需求恢复，产(chǎn )能结构逐步优化(huà )，国防(fáng )军工板块有望得(dé )到大幅(fú )改善，安全边际(jì )高，具(jù )备长期成长确定(dìng )性。

　　据报道(dào )，自5月(yuè )13日以来，钨精矿(kuàng )价格(gé )屡(lǚ )创历史新高。记者采(cǎi )访(fǎng )产业(yè )链获悉，此轮钨(wū )价上涨(zhǎng )，是供需两端多(duō )重因素共同推动(dòng )的结果(guǒ )。业内预计，在(zài )钨矿开(kāi )采指标收紧、环(huán )保监管(guǎn )趋严及在产矿山(shān )资源品位自然下(xià )降等因(yīn )素影响下，今年(nián )行业供(gòng )需缺口超4600吨，将(jiāng )对钨价(jià )形成有力支撑。

　　上海证券分(fèn )析师吴(wú )婷婷称，近期国(guó )内外(wài )产(chǎn )业端迎来密集催化，产(chǎn )业潮(cháo )起入局者明显增(zēng )多，国(guó )内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科(kē )技厂商(shāng )纷纷加码具身智(zhì )能，海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业化量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工智能公司的(de )涌现推(tuī )动通用机器人大(dà )模型的(de )发展，助力人形(xíng )机器人实现具身(shēn )智能，人形机器人产业(yè )链进(jìn )入(rù )“百花齐放，百家争(zhēng )鸣(míng )”阶(jiē )段，目前人形机(jī )器人进(jìn )入工业场景，已(yǐ )经成为国内外确(què )定性较(jiào )高的应用趋势，人形机(jī )器人商业化落地(dì )可期，建议关注受益的(de )国内零部件厂商(shāng )。

　　上市公司中，南(nán )亚新材(cái )表示，在高速覆(fù )铜板领(lǐng )域，公司系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上具有(yǒu )明显优(yōu )势，是国内率先(xiān )在各(gè )介(jiè )质损耗等级高速(sù )产品(pǐn )全(quán )系列(liè )通过华为认证的(de )内资覆(fù )铜板企业，特别(bié )是高端高速产品(pǐn )已在全(quán )球知名终端AI服务(wù )器取得(dé )认证，目前起量(liàng )较为明(míng )显。华正新材覆(fù )铜板产品中的高(gāo )速材料(liào )可应用于数据中(zhōng )心的服(fú )务器和交换机等(děng )设备。宝鼎科技表示，2024年公司电子铜箔(bó )产量为(wéi )1.56万吨，年产能为(wéi )1.7万吨(dūn )。公司电子铜箔产(chǎn )品具(jù )有(yǒu )面密(mì )度均匀性高，抗(kàng )剥离强(qiáng )度大，高温延伸(shēn )率大及表面粗糙(cāo )度低等(děng )技术优势。根据(jù )2024年度数(shù )据，约三分之二(èr )铜箔产(chǎn )品供给公司下属(shǔ )覆铜板企业自用(yòng )，三分(fèn )之一供应给其他(tā )覆铜板(bǎn )及PCB厂家。

　　荣(róng )耀Magic V5成首(shǒu )个搭载阿里通义(yì )千问和Agent生态的AI手(shǒu )机

　　电池的能量密度(dù )提升(shēng )一(yī )直是锂电池与材(cái )料公(gōng )司(sī )的重(chóng )点研发方向之一(yī )，在锂(lǐ )金属负极全固态(tài )电池到来之前，硅基负(fù )极是为数不多能(néng )大幅提(tí )升能量密度的解(jiě )决方案(àn )。过去的一段时(shí )期，硅碳负极膨(péng )胀力、循环寿命等问题(tí )逐渐得(dé )到改善，新一代(dài )基于多(duō )孔碳的硅碳负极(jí )开始批量应用。中信证(zhèng )券指出，硅基负(fù )极材(cái )料(liào )作为理想的下一(yī )代负(fù )极(jí )材料(liào )，在目前技术收(shōu )敛、下(xià )游应用积极的情(qíng )况下，除硅碳负(fù )极企业(yè )本身外，原材料(liào )(碳材料(liào )、硅烷、包覆材(cái )料等)、设备等都是值得(dé )关注的关键环节(jiē )。

　　民生证券表示，当前光(guāng )伏行业价格和盈(yíng )利均处(chù )于底部，高层针(zhēn )对行业密集发声旨在把(bǎ )无序“价格战"式(shì )的“内(nèi )卷”拉回到创新(xīn )驱动(dòng )、价值(zhí )竞争的正轨，看(kàn )好后续(xù )通过政策与行业(yè )自律的协同，促进光伏(fú )过剩产能的退出(chū )，有效(xiào )改善供需格局，行业有(yǒu )望迎来触底反弹(dàn )。

　　本次招标的合同(tóng )执行期分别为2025年(nián )和2026年3月(yuè )底之前，千帆星(xīng )座建设(shè )明显提速。长江(jiāng )证券军工团队指出，此(cǐ )次招标内容调整(zhěng )后，民(mín )商火箭也有望参(cān )与千(qiān )帆(fān )星座(zuò )组网建设。预计(jì )随着多(duō )家民营火箭公司(sī )参与投标，将显著增加(jiā )组网运力供应，加快星(xīng )座建设。

　　据(jù )报道，工业母机是“制(zhì )器之器”“自强之基”，是关系国家安(ān )全和发(fā )展的战略性、基(jī )础性产(chǎn )业。近年来，我(wǒ )国工业母机产业取得长(zhǎng )足进步，产业规(guī )模连续(xù )13年位居全球第一(yī )，2024年(nián )产(chǎn )业营(yíng )收超过1.5万亿元。

　　公(gōng )司方面，通灵股(gǔ )份主要产品为太阳能光(guāng )伏组件接线盒和(hé )汽车外(wài )饰件。公司是全(quán )球光伏(fú )接线盒行业龙头(tóu )，2024年全球市占率为9.4%。钧(jun1 )达股份主营业务(wù )为光伏(fú )电池片的研发、生产和(hé )销售，主打新一(yī )代N型TOPCon太阳能电池，产品(pǐn )性能达国际先进(jìn )水平，具备较强市场竞(jìng )争力(lì )。

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