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　　USGS数据显(xiǎn )示(shì )，2024年全球钴矿产量约为(wéi )28.8万(wàn )金属吨，其(qí )中刚果(金)钴(gǔ )矿产量约为(wéi )22万(wàn )金属吨，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国(guó )信(xìn )证券研报称(chēng )，若按照2024年(nián )的(de )产量作为(wéi )依(yī )据，刚果(金)禁止钴原料(liào )出(chū )口7个月时间，至少将影(yǐng )响(xiǎng )今年全球(qiú )钴原料供应(yīng )达(dá )10万金属吨以(yǐ )上(shàng )，或将造成(chéng )国内钴原料(liào )供应短缺的局面。从全(quán )年(nián )维度来看，对钴价持乐(lè )观(guān )态度，预(yù )计国内电钴价(jià )格有望重回(huí )25万(wàn )元/吨上方运行。另外从(cóng )长期来看，刚果(金)可能(néng )实(shí )施钴出口配额来提升对(duì )于(yú )钴的定价(jià )权(quán )，钴价中枢有望抬升。

　　上市公司中，中洲特(tè )材(cái )是核电公司的上游供(gòng )应(yīng )商，生产的(de )阀门、焊材等(děng )产品已为中(zhōng )核、中广核、国核等核(hé )电(diàn )设施配套。国光电气在(zài )互(hù )动易表示(shì )超导材料作为(wéi )磁约束可控(kòng )核(hé )聚变装置的一项关键材(cái )料，其进步将有力的推(tuī )动(dòng )磁约束可控核聚变工程(chéng )化(huà )进度。公(gōng )司(sī )所研制的偏滤器、第一(yī )壁(bì )等产品是可控核聚变装(zhuāng )置(zhì )的核心零部件。

　　行(háng )业媒体报道(dào )，三星SDI正在天(tiān )安工厂建设(shè )的试验生产线“DryEV”上启(qǐ )动(dòng )基于干法电极的电池验(yàn )证(zhèng )工作，公(gōng )司此前已完成(chéng )实验室性能(néng )测(cè )试。三星SDI正在考虑将干(gàn )法电极技术应用于全固(gù )态(tài )电池，计划将其作为降(jiàng )低(dī )制造成本(běn )、提升设备效率和量产速(sù )度(dù )的竞争手段。

　　上市(shì )公(gōng )司中，寒锐钴业主要(yào )从(cóng )事金属钴粉(fěn )、氢氧化钴、电积钴、电(diàn )积铜及其他铜钴产品的(de )研(yán )发、生产和销售，截至(zhì )2024年(nián )，公司钴(gǔ )粉在全球市场(chǎng )占有率排名(míng )前(qián )三。洛阳钼业覆盖勘探(tàn )-采矿-选矿-冶炼4个环节，生(shēng )产新能源金属铜和钴，战(zhàn )略金属钼(mù )、钨、铌及磷肥。公司2024年(nián )产(chǎn )钴11.42万吨，同比增长106%。

　　近期，科创板连续受(shòu )理(lǐ )3家公司，支(zhī )持鼓励鼓励“硬科技”企(qǐ )业。高温超导材料正是(shì )当(dāng )前新材料产业的前沿方(fāng )向(xiàng )，而基于(yú )超导磁体的磁(cí )约束聚变技(jì )术(shù )最具工程化潜力。上半(bàn )年来，我国可控核聚变(biàn )领(lǐng )域进展不断。华泰证券(quàn )发(fā )布研报称(chēng )，可控核聚变正从短期主(zhǔ )题(tí )投资变成长期产业投资(zī )，预计未来几年全球每(měi )年(nián )有约2~3个核聚(jù )变装置建设投(tóu )产，行业(yè )加(jiā )速从0到1，产业链招标和(hé )订(dìng )单有望迎来持续催化。

　　该国宣(xuān )布将这一金属(shǔ )出口临时禁(jìn )令(lìng )再延长三个月

　　公司(sī )方面，荣泰健康与神经(jīng )科(kē )技领域创新先锋傲意科(kē )技(jì )共建了“脑(nǎo )机交互联合实验室”，共(gòng )同推进脑机融合技术和(hé )仿(fǎng )生机械手在智能健康(kāng )领(lǐng )域的应用。际华集团控股(gǔ )股东新兴(xìng )际(jì )华集团曾与天津大学签(qiān )约(yuē )战略合作协议，双方将(jiāng )充(chōng )紧密围绕(rào )国家发展战略(luè )目标，以医(yī )工(gōng )结合领域为主体，以脑(nǎo )机接口、人机交互为重(chóng )点(diǎn )，以传感检测、先进材(cái )料(liào )、可穿戴(dài )设(shè )备等为抓手，推动脑机(jī )接(jiē )口技术在新一代人工耳(ěr )蜗(wō )设备、先进声音信号(hào )处(chù )理技术、智(zhì )能增强现实眼(yǎn )镜等视听(tīng )觉(jiào )领域的应用，共建脑机(jī )智(zhì )能听觉中心，深入合作(zuò )攻(gōng )关核心技(jì )术、核心器件(jiàn )及系统装备(bèi )。

　　上市公司中，南芯(xīn )科技是电源及电池领域(yù )可(kě )提供端到端完整解决方(fāng )案(àn )的稀缺性(xìng )标(biāo )的，公司收入规模位居(jū )国(guó )内模拟芯片设计公司前(qián )列(liè )，且以消费类产品为(wéi )稳(wěn )定盈利基石(shí )。近年来，公(gōng )司在深耕(gēng )智(zhì )能手机等原有竞争优势(shì )的(de )同时积极拓宽产品能力(lì )边(biān )界，向汽(qì )车、AI服务器等(děng )领域拓展，挖(wā )掘增长新动能。公司正(zhèng )在布局AI电源相关产品。公(gōng )司在储能、光伏、通信(xìn )等(děng )领域推出(chū )多(duō )款充电芯片，同时布局(jú )机(jī )器人、Alpower等新兴领域，积(jī )极拓展工业应用市场。天(tiān )德钰2024年多款(kuǎn )显示驱动芯片(piàn )新产品量(liàng )产(chǎn )，通过新技术提高产品(pǐn )竞(jìng )争力。2024年相继量产了手(shǒu )机(jī )全高清显(xiǎn )示触控产品、平板类显示(shì )触(chù )控产品、穿戴类AMOLED手表产(chǎn )品，以及下沉式显示触(chù )控(kòng )产品和高分辨率穿戴类(lèi )产(chǎn )品。新相(xiàng )微(wēi )在新产品布局方面，公(gōng )司(sī )应用于智能手机的AMOLED显示(shì )驱动芯片、触控芯片、应(yīng )用于车载显(xiǎn )示和电视等领(lǐng )域的时序(xù )控(kòng )制芯片以及应用于AR眼镜(jìng )的(de )微显示相关产品等新产(chǎn )品(pǐn )已陆续开(kāi )发并将逐步导(dǎo )入市场。

　　根据高工锂电，2025年1-4月，国内固态电池行业的扩(kuò )产(chǎn )规划规模超过50GWh，拟投资(zī )总(zǒng )额约150亿元(yuán )。申万宏源证券电新团队(duì )认(rèn )为，考虑到目前国内首(shǒu )条0.1GWh干法电极产线已正式(shì )投(tóu )入运营，同(tóng )时行业内诸多(duō )厂商纷纷(fēn )聚(jù )焦硫化物技术路线，看(kàn )好(hǎo )干法设备和硫化物电解(jiě )质(zhì )是全固态(tài )电池的核心增(zēng )量。

　　上(shàng )市(shì )公司中，中洲特材是核(hé )电公司的上游供应商，生(shēng )产的阀门、焊材等产品(pǐn )已(yǐ )为中核、中(zhōng )广核、国核等核电设施(shī )配(pèi )套。国光电气在互动易(yì )表示超导材料作为磁约(yuē )束(shù )可控核聚变(biàn )装置的一项关(guān )键材料，其(qí )进步将有力的推动磁约(yuē )束(shù )可控核聚变工程化进度(dù )。公司所研(yán )制的偏滤器、第一壁等产(chǎn )品(pǐn )是可控核聚变装置的核(hé )心零部件。

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