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　　据媒体报道，国(guó )家(jiā )数(shù )据局(jú )在福建福州召开会议。会议要(yào )求，要深(shēn )刻认识数据要素作用机理和产业(yè )发展(zhǎn )规律(lǜ )，围绕构建全国一体化数据资(zī )源(yuán )开(kāi )发(fā )利用体系，坚持以市场化价值化为(wéi )导向(xiàng )，强(qiáng )化整合共享、开放共用、授权(quán )运(yùn )营(yíng )，推动(dòng )公共数据开发利用政策加快落(luò )地，释放(fàng )公共数据价值；强化设施互通、价(jià )值(zhí )共创(chuàng )、场景应用，加快可信数据空(kōng )间创(chuàng )新试(shì )点，打造数据规模化流通利用新(xīn )模式(shì )；强(qiáng )化利益协同、主体培育、生态(tài )集(jí )聚(jù )，大力培育开放创新的数据产业生态(tài )；强(qiáng )化数(shù )据登记、资源调查、标准建设(shè )，不(bú )断(duàn )夯实(shí )工作基础，有力推动数据资源(yuán )高水(shuǐ )平开(kāi )发利用，更好赋能经济社会高质(zhì )量(liàng )发(fā )展。

　　SEMI预计2024年全球半导体设备市(shì )场规(guī )模将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占(zhàn )比32%。中信(xìn )证券认为，2024/25年全球半导体设备(bèi )市(shì )场(chǎng )规(guī )模持续提升，其中中国大陆市场领(lǐng )先全(quán )球，国内半导体制造产能尚存在较(jiào )大(dà )缺(quē )口(kǒu )，设(shè )备国产化率还有较大的提升空(kōng )间。受益(yì )于下游需求提升及国产化率的快(kuài )速(sù )增(zēng )长，看好国内设备、零部件和材料(liào )企业(yè )在关(guān )键领域的新品布局和先进产能带(dài )来的(de )订单(dān )增量，预计未来2~3年国内设备公(gōng )司的(de )订(dìng )单(dān )将快速提升。

　　野村东方国际(jì )章鹏(péng )认为(wéi )，由关税扰动诱发的“抢出口(kǒu )”持(chí )续(xù )时间(jiān )为决定性因素，如若该效应持(chí )续性(xìng )较好(hǎo )，那么将有望支撑外销成长性优(yōu )于(yú )内(nèi )需。并且，虽然此前的“对等关税(shuì )”政(zhèng )策增(zēng )加了中国企业外贸业务不确定性(xìng )，但(dàn )申万(wàn )宏源证券屠亦婷认为，美国对(duì )中国(guó )进(jìn )口(kǒu )依赖度高，例如家居类美国从中(zhōng )国进(jìn )口比(bǐ )例超过30%，价值链具有不可替代(dài )性(xìng )，看(kàn )好精(jīng )选具备业绩延续性的强Alpha个股。

　　“政(zhèng )策支持+需求逐渐释放”该行业景(jǐng )气(qì )度(dù )有望(wàng )提升

　　据媒体报道，从行业(yè )层面(miàn )来看(kàn )，在政策支持、下游需求逐渐释(shì )放之(zhī )下，民爆行业景气度有望提升。国(guó )家统(tǒng )计(jì )局(jú )数据显示，2024年采矿业投资增长10.5%，作为(wéi )民爆(bào )产品最大应用领域的矿业开采(cǎi )需(xū )求(qiú )保(bǎo )持稳(wěn )定。此外，自然资源部紧紧围(wéi )绕新(xīn )一轮(lún )找矿突破战略行动“十四五”实(shí )施(shī )方(fāng )案，积极拓展勘查区块来源，去年(nián )1月份(fèn )至9月(yuè )份，全国共出让探矿权984个，其中(zhōng )战略(luè )性矿(kuàng )产探矿权570个，同比增长218.4%。从区(qū )域来(lái )看(kàn )，新疆和西藏地区的炸药需求量呈(chéng )现增(zēng )长态(tài )势。中泰证券表示，关税政策(cè )影(yǐng )响(xiǎng )下(xià )，提振内需逻辑不断强化，煤炭、金属(shǔ )等矿(kuàng )山开采力度或进一步加大，基建(jiàn )和(hé )国(guó )家重(chóng )点产业战略(如西部大开发、煤(méi )化工(gōng )等)投(tóu )资建设有望获政策加码支持，刺(cì )激民(mín )爆需(xū )求攀升，重视新疆、西藏民爆(bào )机遇(yù )。

　　国产大模型在应用端的能力持(chí )续提(tí )升，算力需求持续强化，据CIO预计，中(zhōng )国(guó )AI算(suàn )力支出将从2024年的180亿美元增长至2029年的(de )900亿美(měi )元。甬兴证券认为，底层计算能力不(bú )断(duàn )提(tí )升推(tuī )动大模型能力持续提升，算力(lì )产业(yè )链将(jiāng )持续受益。

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