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　　华鑫证券(quàn )毛正分析(xī )指出，随(suí )着人工智(zhì )能的兴起(qǐ )，对高算(suàn )力和带宽的需求推(tuī )动(dòng )了存储的(de )发展。相较于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术(shù )采用垂直(zhí )堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟(chí )和(hé )低功耗，突破了传(chuán )统内存的(de )限制，适应AI时代的(de )新需求。目前全球(qiú )市场由海(hǎi )力士、三星和美光(guāng )主导，中国(guó )厂商也在积极推进(jìn )HBM国产化，市场供需(xū )缺口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价周期(qī )叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预计继续(xù )上(shàng )涨，市场(chǎng )规模预计在2024年达到(dào )约70亿美金(jīn )。值得一(yī )提的是，今年5月，SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已(yǐ )经售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎已经(jīng )全部预定(dìng )。

　　随(suí )着中美关税政策调(diào )整，昨天中(zhōng )午12点，不少跨境电(diàn )商企业第(dì )一时间下(xià )调了商品(pǐn )的价格，大量订单(dān )随之涌入(rù )。在深圳一家跨境(jìng )电(diàn )商企业，记者看到，一款户(hù )外躺椅的(de )平台售价(jià )从109.99美元被(bèi )调回了之(zhī )前的69.99美元(yuán )。来自美(měi )国(guó )的订单纷至沓来，对外贸企(qǐ )业的生产供应能力(lì )提出了挑(tiāo )战。在深(shēn )圳一家生(shēng )产汽车维修设备的(de )企业，记者(zhě )看到，负责人正在(zài )盘点目前(qián )的库存，他告诉记(jì )者，这两(liǎng )天，之前(qián )中断联系(xì )的美国客户纷纷打(dǎ )电(diàn )话发邮件(jiàn )，要求他们重新启(qǐ )动发货，他只好催(cuī )上下游供(gòng )应商连夜(yè )加班赶工(gōng )，才能保(bǎo )证(zhèng )最快时间把产品发(fā )走。

　　上市公司中，永艺(yì )股份是办(bàn )公椅出口(kǒu )代工龙头(tóu )，主攻美国大商超(chāo )渠道，开拓(tuò )了Costco在内的多个重要(yào )渠道和大(dà )客户。富岭股份是(shì )国内领先(xiān )的塑料餐(cān )饮具制造(zào )企业，主营业务收(shōu )入(rù )主要来自(zì )美国市场，设有生(shēng )产基地和(hé )销售公司(sī )，覆盖美(měi )国东部和(hé )西部地区(qū )。

　　据(jù )海(hǎi )思技术有限公司官(guān )微，相关(guān )数据显示，AI玩具将(jiāng )迎来600亿美(měi )元大市场(chǎng )。一个售(shòu )价9.9元的日常玩具，加上AI功能后(hòu )，升价暴涨至100+，暴(bào )涨的背后(hòu )是消费者对智能交(jiāo )互的需求(qiú )，更是在(zài )日益加剧(jù )的社会压力下对“情(qíng )绪价值”的强烈需求。星闪(shǎn )AI可提升交(jiāo )互体验让(ràng )AI玩具更智(zhì )能。

　　产能已全(quán )部售罄，AI浪(làng )潮下该半导体细分(fèn )领域供需(xū )缺口持续扩大

　　国产大模(mó )型在应用(yòng )端的能力(lì )持续提升，算力需(xū )求持续强化(huà )，据CIO预计，中国AI算(suàn )力支出将(jiāng )从2024年的180亿美元增长(zhǎng )至2029年的900亿(yì )美元。甬(yǒng )兴证券认(rèn )为，底层计算能力(lì )不断提升推(tuī )动大模型能力持续(xù )提升，算(suàn )力产业链(liàn )将持续受(shòu )益。

　　在2024蔚来创(chuàng )新科技日(rì )上，蔚来汽车董事长(zhǎng )李斌宣布(bù )，全球首颗车规级(jí )5nm高性能智(zhì )驾芯片蔚(wèi )来神玑NX9031流(liú )片成功。作为业界(jiè )首款采用5nm车(chē )规工艺制造的高阶(jiē )智能驾驶(shǐ )芯片，神玑NX9031拥有超(chāo )过500亿颗晶(jīng )体管，芯(xīn )片和底层(céng )软件均已实现自主(zhǔ )设计。

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