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还有一(yī )个前(qián )期龙头(tóu )品种(zhǒng )则是焦煤，此轮(lún )上涨一方面源于未(wèi )来供应缩减(jiǎn )预期(qī )以及焦炭的提涨周期，另一方(fāng )面则(zé )因期货快速(sù )上涨(zhǎng )后与现货价差拉大，吸引资金(jīn )进行(háng )期现正套导(dǎo )致。（以期望获得(dé )未来(lái )价差回归收(shōu )益，导致部(bù )分现(xiàn )货被锁定、现货流(liú )动性(xìng )收紧，进一(yī )步加剧了强势表(biǎo )现）。对于前者，本周(zhōu )末部分(fèn )焦化(huà )企业开启焦炭新(xīn )一轮提涨后部分钢(gāng )厂正逐步落(luò )地，利好或逐步兑现。而对于期现(xiàn )套利(lì )，这部分资(zī )金未(wèi )来解锁现货头寸释放流动性是(shì )关键(jiàn )关注点，后(hòu )续可关注焦煤现货(huò )价格(gé )变动及期现(xiàn )价差(chà )是否出(chū )现明(míng )显回归，若持续回(huí )归，则可能有更(gèng )多现货回流冲击(jī )市场，从而对盘面(miàn )造成(chéng )二次冲(chōng )击。盘面上值得注意(yì )的是，焦煤日线级(jí )别在上周五(wǔ )出现(xiàn )第三次向上跳空的“竭尽”缺(quē )口，在技术上存(cún )在一(yī )定偏空意义，其在周五及周一(yī )下跌(diē )中回补完该(gāi )缺口后价格重心仍(réng )在继(jì )续下移，当(dāng )下走(zǒu )势尚难(nán )言止(zhǐ )跌，下方可关注下(xià )一缺(quē )口即7月22日最(zuì )高价1048.5附近的支撑(chēng )。

　　受益于AI行情(qíng )，科(kē )创AIETF（SH588790）自2024年(nián )12月底成立以来，经历近半年左右时(shí )间，规模快(kuài )速突(tū )破50亿元。

　　截至2025年3月31日，博(bó )时基(jī )金公司共管(guǎn )理387只(zhī )公募基金，管理资产总规模逾(yú )15587亿元(yuán )人民币，累(lèi )计分红逾2133亿元人民(mín )币，是目前我国(guó )资产(chǎn )管理规(guī )模领(lǐng )先的基金公司之一(yī )。

上(shàng )周五夜盘，焦煤价格大幅回(huí )踩，周一开盘后盘(pán )面维(wéi )持弱势(shì )运行(háng )，距离跌停近一(yī )步之遥。随着25日交(jiāo )易所新一轮(lún )交易(yì )限额出台，市场交易氛围有所(suǒ )降温(wēn )，况且焦煤(méi )本轮(lún )涨幅近50%，多头在情绪退潮的情(qíng )况下(xià )大幅撤离，也在一定程度上缓(huǎn )解高(gāo )位风险。后(hòu )续来(lái )看，在(zài )“反(fǎn )内卷”政策基调下(xià )，在(zài )短期情绪修(xiū )复后价格或仍存(cún )反弹驱动。

　　近(jìn )年来(lái )，凭借(jiè )分散(sàn )风险、费率低、透明度高等优势，ETF成为投资者(zhě )的重(chóng )要投资工具。而在本轮市场反(fǎn )弹中(zhōng )表现抢眼的(de )科创(chuàng )板块，科创相关ETF产品也受到投(tóu )资者(zhě )和资金的青(qīng )睐。在科创ETF领域，博时(shí )基金积极进(jìn )行布(bù )局。

因(yīn )此，对于近期波动较大(dà )的板(bǎn )块而言：光(guāng )伏板块需主要关(guān )注多晶硅后续政策(cè )落地(dì )情况以(yǐ )及工(gōng )业硅上游复产节(jiē )奏（上周库存继续(xù )下降）；黑(hēi )色板(bǎn )块整体走势或主要锚定煤炭，需密(mì )切跟踪现货(huò )市场(chǎng )动态，警惕期现正套头寸逐步(bù )解锁(suǒ )后现货流动(dòng )性回归带来的价格(gé )向下(xià )调整风险；有色(sè )板块则(zé )因对(duì )反内卷政策反馈相(xiàng )对有(yǒu )限，后续需(xū )更多注意本轮反(fǎn )弹较多但基本面预(yù )期较(jiào )弱的品(pǐn )种（如沪锌、沪锡）出现回调的风险，此外还需留(liú )意8月(yuè )1日前后，若有色龙头沪铜品种(zhǒng )因关(guān )税落地出现(xiàn )大幅(fú )波动，对其他品种可能产生的(de )干扰(rǎo )。

因此从盘(pán )面表现来看，多晶(jīng )硅主(zhǔ )力合约在持(chí )续转(zhuǎn )弱。根(gēn )据国(guó )泰君安(601211)期货研究所(suǒ )日报(bào )，截至今日(rì )早间，现货多晶(jīng )硅N型复投料价格为(wéi )46600元/吨(dūn )左右，盘面(miàn )仍呈现较高升水(shuǐ )，在期现价差未明(míng )显修复之前(qián )，需(xū )谨慎持仓，勿轻易抄底。不过(guò )从多(duō )晶硅自身而(ér )言，市场对供应端调控落地的预期(qī )犹存(cún )，且目前价(jià )格的上涨在产业链(liàn )中有(yǒu )向下传导的(de )迹象(xiàng )：硅料(liào )涨价(jià )已逐渐开始往硅片(piàn )、电(diàn )池片传导，未来行情或仍由(yóu )政策主导，同时需(xū )关注(zhù )期货仓(cāng )单的(de )注册情况。

　　当前，人工智能正(zhèng )在给生产力(lì )的发(fā )展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的(de )发布(bù )，成功将中(zhōng )美技(jì )术代差进一步缩小，目前全球(qiú )大模(mó )型呈现“一(yī )超多强”格局，技(jì )术演(yǎn )进进入Agentic AI时代(dài )——模型具(jù )备自(zì )主编程、任务规划(huá )与决(jué )策能力，正(zhèng )向通用人工智能(néng )（AGI）迈进。同时国(guó )产模(mó )型的崛(jué )起将(jiāng )带动国产算力崛(jué )起，国内数据中心(xīn )算力潜在需(xū )求大(dà )；国产芯片代工、光刻机等核(hé )心环(huán )节的突破或(huò )将驱动云厂商、服务器(qì )及液冷、电(diàn )源等(děng )配套产业爆(bào )发。投资者仍可关(guān )注人(rén )工智能相关(guān )板块，以把(bǎ )握新(xīn )一轮技术革命浪潮(cháo )中的(de )投资机遇。在产品布局方面(miàn )，博时基金除了有(yǒu )场内产品科(kē )创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科创板人工智(zhì )能 ETF 发起式联(lián )接基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场外(wài )投资者提供(gòng )了便捷的布局选择。

　　受益于AI行(háng )情，科创AIETF（SH588790）自(zì )2024年12月底成立以来，经历(lì )近半年左右(yòu )时间，规模快速(sù )突破50亿元。

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