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　　光(guāng )大(dà )证券认(rèn )为(wéi )，钨未来需求有望实现多点(diǎn )开(kāi )花。展(zhǎn )望(wàng )钨金属的未来需求情况，有数个非(fēi )常(cháng )具有潜(qián )力的增长点。光伏钨丝：相(xiàng )较(jiào )于(yú )传统(tǒng )高(gāo )碳钢丝，钨丝的细径化潜力(lì )大(dà )，能够(gòu )有(yǒu )效降低硅片损耗，满足大尺寸、薄(báo )片(piàn )化(huà )硅片切割要求；军工用钨：国防(fáng )科(kē )工(gōng )局最新(xīn )数据显示，2025年7月军工材料采(cǎi )购(gòu )计划中(zhōng )，硬质合金刀具、穿甲弹芯等(děng )钨(wū )制品(pǐn )订(dìng )单(dān )同比增长42%；可控核聚变：钨及其合(hé )金(jīn )因其优(yōu )异的高温性能、抗辐照性能(néng )和(hé )机械性(xìng )能(néng )，成为核聚变反应堆中关键(jiàn )部(bù )件的理(lǐ )想(xiǎng )候选材料。

　　行业兼具周期性和(hé )成(chéng )长性，AI高景气带来新机遇

　　长城(chéng )证(zhèng )券(quàn )认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持(chí )续(xù )推进AI智(zhì )能(néng )体进展，多模态推理能力进(jìn )一步提(tí )升(shēng )，随着推理计算能力的要求进一步提(tí )高(gāo )将带来(lái )算力需求的爆发增长，持续(xù )看(kàn )好AI智能(néng )体(tǐ )及相关算力环节投资机会。

　　电池(chí )的(de )能量密度提升一直是锂电池与材料(liào )公(gōng )司的重点研发方向之一，在锂金属(shǔ )负(fù )极(jí )全固态(tài )电池到来之前，硅基负极是(shì )为(wéi )数不多(duō )能(néng )大幅提升能量密度的解决方(fāng )案。过(guò )去(qù )的(de )一段时期，硅碳负极膨胀力、循环(huán )寿(shòu )命等问(wèn )题逐渐得到改善，新一代基(jī )于(yú )多孔碳(tàn )的(de )硅碳负极开始批量应用。中(zhōng )信(xìn )证券指(zhǐ )出(chū )，硅基负极材料作为理想的下一代(dài )负(fù )极材料，在目前技术收敛、下游应(yīng )用(yòng )积(jī )极的情(qíng )况下，除硅碳负极企业本身(shēn )外(wài )，原材(cái )料(liào )(碳材料、硅烷、包覆材料等)、设备(bèi )等(děng )都(dōu )是值得关注的关键环节。

　　近日(rì )，智能眼(yǎn )镜相关消息不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜(jìng )链主企(qǐ )业(yè )XREAL，正式在京东、天猫平台同(tóng )步(bù )开启预(yù )售(shòu )XREALPro——一款搭载了全球首创光学引擎(qíng )与(yǔ )X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消(xiāo )息(xī )，知情人(rén )士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元(yuán ))收(shōu )购雷朋(péng )眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜业(yè )务(wù )。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬(yìng )件(jiàn )载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品(pǐn )陆(lù )续发布(bù )，多款AI眼镜新品放量在即，有(yǒu )望(wàng )推动全(quán )球(qiú )AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数据(jù )，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长230%，预(yù )计2026年将达到千万台，建议关(guān )注(zhù )SoC、存储(chǔ )器(qì )、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链(liàn )核(hé )心环节投资机会。

　　能力登顶全(quán )球(qiú )，AI编程(chéng )大模型Qwen3-Coder来了

　　上海证券分(fèn )析(xī )师吴婷(tíng )婷(tíng )称，近期国内外产业端迎来(lái )密(mì )集催化(huà )，产业潮起入局者明显增多，国内华(huá )为(wéi )、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁(yǐ )等(děng )车企、科技厂商纷纷加码具身智能(néng )，海外特(tè )斯(sī )拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人(rén )工(gōng )智(zhì )能公司的涌现推动通用机器人大模(mó )型(xíng )的发展(zhǎn )，助力人形机器人实现具身(shēn )智(zhì )能，人(rén )形(xíng )机器人产业链进入“百花齐(qí )放(fàng )，百家(jiā )争(zhēng )鸣”阶段，目前人形机器人进入工(gōng )业(yè )场景，已经成为国内外确定性较高(gāo )的(de )应(yīng )用趋势(shì )，人形机器人商业化落地可(kě )期(qī )，建议(yì )关(guān )注受益的国内零部件厂商。

　　国(guó )资(zī )央(yāng )企助力西藏高质量发展推进会在拉(lā )萨(sà )召开

　　上市公司中，道氏技术硅(guī )碳(tàn )负极已(yǐ )在(zài )多家电芯客户实现销售，并(bìng )与(yǔ )多家头(tóu )部(bù )电芯客户保持密切互动和合作，也(yě )储(chǔ )备了相应技术为客户服务。硅宝科(kē )技(jì )硅(guī )碳负极(jí )产品已通过多家工具电池和(hé )3C电(diàn )池客户(hù )的(de )测评认证，2024年度，公司硅碳负极产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )累计实现百吨级销售。中科电气主(zhǔ )营(yíng )业务包(bāo )括锂电负极业务和磁电装备(bèi )业(yè )务，其(qí )中(zhōng )锂电负极业务针对硅基类负(fù )极(jí )(包括面(miàn )向(xiàng )固态电池的硅碳负极)有持续投入，目(mù )前已建设完成中试产线，且有产品(pǐn )进(jìn )入(rù )多家客(kè )户测评和平台开发阶段。

　　半导体(tǐ )产(chǎn )业是现代科技的基石。随着人工智(zhì )能(néng )新(xīn )一轮的爆发式发展，半导体芯片已(yǐ )成(chéng )为AI算力(lì )、智能驾驶等诸多产业的核(hé )心(xīn )和底座(zuò )，也正成为全球各主要国家竞(jìng )逐(zhú )的新战(zhàn )场(chǎng )。国信证券表示，台积电上调2025年收(shōu )入(rù )增速预期，关注半导体底部配置机(jī )遇(yù )。台积电(diàn )预计AI需求持续强劲，非AI需求(qiú )温(wēn )和复苏(sū )，并将2025年公司整体收入增速由之前的(de )25%左(zuǒ )右(yòu )上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和(hé )国产化(huà )打开国内成长空间。

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