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　近期A股(gǔ )市(shì )场走强，三大指数持续刷(shuā )新(xīn )年(nián )内新高，其中沪指更是在(zài )7月(yuè )24日时隔3年半收盘再度站上(shàng )3600点(diǎn )，市场情绪有所回暖。本(běn )轮(lún )结构性轮涨特征较显著，市(shì )场(chǎng )热点在AI、创新药、大基建(jiàn )、高股息等板块之间活跃。

因(yīn )此从盘面表现来看，多晶硅(guī )主(zhǔ )力合约在持续转弱。根据(jù )国(guó )泰君安(601211)期货研究所日报，截(jié )至今日早间，现货多晶硅(guī )N型(xíng )复(fù )投料价格为46600元/吨左右，盘(pán )面(miàn )仍呈现较高升水，在期现(xiàn )价(jià )差未明显修复之前，需谨(jǐn )慎(shèn )持仓，勿轻易抄底。不过从(cóng )多(duō )晶硅自身而言，市场对供(gòng )应(yīng )端调控落地的预期犹存，且(qiě )目前价格的上涨在产业链中(zhōng )有(yǒu )向下传导的迹象：硅料涨(zhǎng )价(jià )已逐渐开始往硅片、电池(chí )片(piàn )传导，未来行情或仍由政(zhèng )策(cè )主(zhǔ )导，同时需关注期货仓单(dān )的(de )注册情况。

17日，“临港新(xīn )片(piàn )区金融租赁项目公司扩大(dà )业(yè )务范围试点”发布，将原金(jīn )租(zū )项目公司租赁标的物范围(wéi )放(fàng )宽至新能源、动力电池、智(zhì )能制造、工业母机等四种设(shè )备(bèi )，进一步推动融资租赁业(yè )与(yǔ )临港新片区产业深度融合(hé )、互促发展。

　　当前，人(rén )工(gōng )智(zhì )能正在给生产力的发展带(dài )来(lái )历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布(bù )，成功将中美技术代差进(jìn )一(yī )步缩小，目前全球大模型呈(chéng )现(xiàn )“一超多强”格局，技术(shù )演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模型具备(bèi )自(zì )主编程、任务规划与决策能(néng )力(lì )，正向通用人工智能（AGI）迈(mài )进。同时国产模型的崛起(qǐ )将(jiāng )带动国产算力崛起，国内(nèi )数(shù )据(jù )中心算力潜在需求大；国(guó )产(chǎn )芯片代工、光刻机等核心(xīn )环(huán )节的突破或将驱动云厂商(shāng )、服务器及液冷、电源等配套(tào )产(chǎn )业爆发。投资者仍可关注(zhù )人(rén )工智能相关板块，以把握(wò )新(xīn )一轮技术革命浪潮中的投资(zī )机(jī )遇。在产品布局方面，博(bó )时(shí )基金除了有场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时上证科创(chuàng )板(bǎn )人(rén )工智能 ETF 发起式联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外(wài )投资者提供了便捷的布局(jú )选(xuǎn )择。

　　本次对接会将股权(quán )交(jiāo )易中心、交易所资源精准(zhǔn )导(dǎo )入区域科技企业生态。活(huó )动(dòng )邀请到北交所华南基地代表(biǎo )、厦门两岸股权交易中心相(xiàng )关(guān )负责人，分别解读北交所(suǒ )针(zhēn )对企业上市各环节提供的(de )政(zhèng )策(cè )支持和专精特新专板功能(néng )及(jí )台企上市申报要点。

　　产(chǎn )品风险等级科创 AIETF及其联接(jiē )基(jī )金、科创100指数ETF、科创新材料(liào )ETF、科创芯片ETF博时、科创综指(zhǐ )ETF博(bó )时、科创创业50ETF、博时上证(zhèng )科(kē )创板50成份指数发起式、博时(shí )科(kē )创主题灵活配置混合、博(bó )时(shí )创业成长混合风险等级均(jun1 )为(wéi )中高风险。（此为管理人(rén )评(píng )级(jí )，具体销售以各代销机构(gòu )评(píng )级为准）

震荡过程还有另(lìng )一(yī )职责，冲关前需找出领涨(zhǎng )板(bǎn )块带动市场。最便利的走法(fǎ )是(shì )大基建继续领涨，因其近(jìn )期(qī )带动市场上行。若大基建(jiàn )不(bú )调，直接带领市场突破3674点，是(shì )较好情况。但我个人观察(chá )与(yǔ )主观预判，大基建虽呈多(duō )头(tóu )格局，但起势过快，判断(duàn )需(xū )1 - 2周(zhōu )调整，此次冲关可能需其(qí )他(tā )板块接力。这就像接力赛(sài )，板块间交替领涨，此过程(chéng )常(cháng )让人困惑，如市场涨势良好(hǎo )，但个股未必跟随指数上涨(zhǎng )，这是热点交接时的常见现(xiàn )象(xiàng )。近期多数人都有此困惑，因(yīn )热点交接有时出人意料。大(dà )基建涨起来后，若追涨可(kě )能(néng )不赚钱甚至出现浮亏，此(cǐ )时(shí )投(tóu )资者会纠结选择大基建还(hái )是(shì )其他板块。市场目前处于(yú )酝(yùn )酿合力阶段，可猜测的方(fāng )向(xiàng )众多，但市场最终选择的主(zhǔ )导(dǎo )方向可能只有两三个，当(dāng )下(xià )正处于即将选择的过程中(zhōng )，每日观察就显得尤为珍贵。

　　尊敬的投资者：投资有(yǒu )风(fēng )险，投资须谨慎。公开募(mù )集(jí )证券投资基金（以下简称“基(jī )金”）是一种长期投资工(gōng )具(jù )，其主要功能是分散投资(zī )，降低投资单一证券所带来的(de )个别风险。基金不同于银行(háng )储(chǔ )蓄等能够提供固定收益预(yù )期(qī )的金融工具，当您购买基金(jīn )产品时，既可能按持有份额(é )分(fèn )享基金投资所产生的收益(yì )，也可能承担基金投资所带(dài )来(lái )的损失。

此番剧烈波动后，市(shì )场焦点迅速转向本周政策(cè )信(xìn )号与资金动向的博弈，探(tàn )讨(tǎo )此轮商品的掉头向下 究竟是(shì ) 趋势变盘还是过快上涨后休(xiū )整(zhěng ) 的声音此起彼伏。笔者认(rèn )为(wéi )，针对此类疑问，可以从“市场情绪”与“未来宏观走(zǒu )向(xiàng )”两方面分析。

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