AI需(xū )求爆发,拉(lā )动(dòng )PCB产(chǎn )业(yè )链(liàn )量价齐升。兴业证券指出,海外扩产周期拉长,高阶PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据(jù )测(cè )算(suàn ),2025-2027年(nián )算(suàn )力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元,增速分别为81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快(kuài ),2027年(nián )有(yǒu )望(wàng )达(dá )到600亿元,贡献一半以上的规模。根据扩产规划,2025年开始产能趋紧,2026-2027年供需(xū )缺(quē )口(kǒu )将(jiāng )扩(kuò )大(dà ),缺口比例(lì )分(fèn )别(bié )为(wéi )10%和(hé )16%,因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。
这一调整将有效遏制恶性价(jià )格(gé )竞(jìng )争(zhēng ),推(tuī )动(dòng )行(háng )业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王明瑞认为,集采“反内(nèi )卷(juàn )”将(jiāng )价(jià )格(gé )战(zhàn )升(shēng )级为价值战,具备稳定生产能力、质量控制体系完善、成本控制能力强的(de )头(tóu )部(bù )企(qǐ )业(yè )将(jiāng )持续受益,尤(yóu )其(qí )在(zài )此(cǐ )前集采发生价格乱象的领域,看好头部优质企业的市场份额有望进一步集中(zhōng )。
公(gōng )司(sī )方(fāng )面(miàn ),智立方作为苹果公司光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应(yīng )商(shāng ),深(shēn )度(dù )参(cān )与(yǔ )苹(píng )果公司各类新产品光学功能测试领域的设备研发。公司有AR眼镜测试设备等(děng )产(chǎn )品(pǐn )。清(qīng )越(yuè )科技的硅基(jī )OLED产(chǎn )品(pǐn )围(wéi )绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展,与各行业的头部客户保持着(zhe )密(mì )切(qiē )的(de )交(jiāo )流(liú )与(yǔ )合(hé )作,2024年度,公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多个不同应用领域实(shí )现(xiàn )了(le )批(pī )量(liàng )出(chū )货(huò )。
强力“反内卷”!时隔27年,价格法重新修订
公司方面,智立方作(zuò )为(wéi )苹(píng )果(guǒ )公(gōng )司(sī )光学识别、光(guāng )学(xué )感(gǎn )应(yīng )测试设备领域的核心供应商,深度参与苹果公司各类新产品光学功能测试领(lǐng )域(yù )的(de )设(shè )备(bèi )研(yán )发(fā )。公司有AR眼镜测试设备等产品。清越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外(wài )瞄(miáo )准(zhǔn )测(cè )距(jù )等(děng )行(háng )业进行布局和拓展,与各行业的头部客户保持着密切的交流与合作,2024年度,公(gōng )司(sī )的(de )0.71英(yīng )寸、0.6英寸和0.39英(yīng )寸(cùn )硅(guī )基(jī )OLED产品在多个不同应用领域实现了批量出货。
中原证券研报指出,国内游戏(xì )产(chǎn )业(yè )的(de )市(shì )场(chǎng )需(xū )求稳固,景气度高,相比以往行业面临高压监管的态势,目前的国内游(yóu )戏(xì )产(chǎn )业(yè )面(miàn )临(lín )政(zhèng )策环境已有明显宽松,多省市对于游戏产业的发展和扶持政策明确。版号数(shù )量(liàng )高(gāo )位(wèi )发(fā )放推动游戏产(chǎn )品(pǐn )周(zhōu )期(qī ),促进游戏公司业绩释放。在AI应用端,目前AI技术在游戏产业的应用已较为明朗(lǎng ),不(bú )仅(jǐn )限(xiàn )于(yú )制(zhì )作发行流程环节的降本增效,AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智能化、个性化(huà )的(de )游(yóu )戏(xì )应(yīng )用(yòng )或(huò )游戏化应用已有产品雏形,预计未来将有更多基于AI技术赋能的AI原生游戏出现(xiàn ),帮(bāng )助(zhù )游(yóu )戏行业实现价(jià )值(zhí )重(chóng )估(gū )。
中信证券电子团队指出,eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技(jì )术(shù ),无(wú )需(xū )物(wù )理(lǐ )SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商(shāng )仅(jǐn )将(jiāng )eSIM应(yīng )用(yòng )于(yú )可(kě )穿戴、平板、物联网等非手机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘(chén )要(yào )求(qiú )提(tí )升(shēng ),eSIM有望加速在(zài )消(xiāo )费(fèi )电(diàn )子领域进行渗透。
上市公司中,科锐国际禾蛙AI2.0生态一周年战略发布会围绕(rào )行(háng )业(yè )赋(fù )能(néng )及(jí )交(jiāo )易合作两大方向,打造9大智能体产品,构建招聘行业的智能体聚合平台(tái ),助(zhù )力(lì )业(yè )务(wù )全(quán )场景提效。光云科技表示,人工智能技术已经在公司现有的客服机器人产品(pǐn )快(kuài )麦(mài )小(xiǎo )智(zhì )、深绘美工机(jī )器(qì )人(rén )等(děng )产品中应用。客服机器人产品快麦小智,推出了基于大模型的智能体产品绫智(zhì )。基(jī )于(yú )绫(líng )智(zhì ),商家可以搭建导购助手、智能培训、对话打标等智能助理功能。赛意信(xìn )息(xī )于(yú )2023年(nián )推(tuī )出(chū )AI智(zhì )能体中台“善谋GPT”并持续迭代更新版本。为推动AIGC与企业的融合,赛意·谷神(shén )平(píng )台(tái )于(yú )2024年(nián )底对善为·LCDP低(dī )代(dài )码(mǎ )开(kāi )发平台进行了相关升级。此次版本升级,公司将AI能力嵌入善为·LCDP低代码流程引(yǐn )擎(qíng ),利(lì )用(yòng )先(xiān )进(jìn )的人工智能技术,打造流程AIAgent,可根据企业业务需求和历史数据,自动推(tuī )荐(jiàn )最(zuì )佳(jiā )的(de )流(liú )程(chéng )设计方案,帮助企业节省大量的时间和资源,提高流程设计的准确性和效(xiào )率(lǜ )。
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股海冷水坑网友:英伟达RTX 4090显卡价格飙升60%,机构看好算力产业链