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　　公司方面，经纬恒润为国内少数(shù )能实(shí )现覆(fù )盖智(zhì )能驾(jià )驶电(diàn )子产(chǎn )品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案(àn )的企(qǐ )业之(zhī )一。公司(sī )的物(wù )理区(qū )域控(kòng )制器ZCU产品自去年量产配套小米汽车。纽泰格与巴斯夫(fū )的合(hé )作稳(wěn )定且(qiě )在悬(xuán )架减(jiǎn )震支撑领域有着深(shēn )厚的(de )技术(shù )积累(lèi )，受(shòu )益于巴斯夫对新能源客户的市场开拓，公司陆续取得(dé )了吉(jí )利PMA、EMA、EX11及(jí )小米(mǐ )MS11等新(xīn )能源(yuán )汽车(chē )客户的项目定点。

　　国金证券指出，AI拉动光模块迭(dié )代速(sù )度，1.6T光模(mó )块2024年(nián )第四(sì )季度(dù )开始(shǐ )批量出货，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不(bú )断加(jiā )大AI方(fāng )向资(zī )本开(kāi )支，并已明确表示2025年资(zī )本开(kāi )支仍(réng )将继(jì )续增(zēng )长，利好光模块板块，板块成长性持续凸显，EPS端有望(wàng )继续(xù )快速(sù )提升(shēng )。同(tóng )时硅(guī )光、CPO、LPO等(děng )新技术新方案推动行业发展。

　　上市公司中，英维(wéi )克已(yǐ )为包(bāo )括阿(ā )里巴(bā )巴、腾讯(xùn )、字(zì )节跳动等在内的大型互联网公司自建或租用的数据中(zhōng )心提(tí )供了(le )大量(liàng )高效(xiào )节能(néng )的机房温控系统。华塑(sù )科技(jì )向字(zì )节跳(tiào )动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务。

　　UQD具备(bèi )无泄(xiè )漏、高流(liú )量、低流(liú )阻、热插(chā )拔等特点是数据中心高效运行和维护的关键。有业内(nèi )人士(shì )指出(chū )，在(zài )服务(wù )器液(yè )冷系(xì )统所(suǒ )需零组件中，快换接头最为紧缺，因为液冷服务器最(zuì )忌讳(huì )漏水(shuǐ )，而(ér )最容(róng )易漏(lòu )水处，恰恰是在快接头(tóu )。也(yě )因此(cǐ )，该(gāi )零组件的置换需求较大。天风证券指出，在主要参与(yǔ )者方(fāng )面，目前(qián )快速(sù )接头(tóu )主要(yào )参与(yǔ )者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破海外垄断。在(zài )当下(xià )缺货(huò )阶段(duàn )，国(guó )产UQD供(gòng )应商(shāng )有望导入海外供应链，实现超预期进展。

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然(rán )是当(dāng )前PCB确(què )定性最强的需求。从海(hǎi )外资(zī )本开(kāi )支预(yù )期可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施布局，根据预期(qī )，2025年(nián )META、谷(gǔ )歌、微软(ruǎn )、亚(yà )马逊(xùn )资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换(huàn )机提(tí )升至(zhì )38~46层，部分(fèn )产品还会引入HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然当前海外(wài )关税(shuì )或对(duì )出口(kǒu )产业(yè )链有影响，但考虑到各(gè )大厂(chǎng )商仍(réng )在加(jiā )快布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在当前的确定性仍(réng )然最(zuì )高。

　　机构(gòu )指出(chū )，伴(bàn )随算力需求的不断提升，液冷已然成为数据中心的关键解(jiě )决方(fāng )案。UQD(快换(huàn )接头(tóu ))凭借(jiè )其高(gāo )效、安全、可靠等特性，已成为数据中心液冷系统核心零(líng )部件(jiàn )。

　　招(zhāo )商证(zhèng )券表示，铍为可控核聚(jù )变关(guān )键金(jīn )属。铍以其卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性，被广泛应用(yòng )于光(guāng )学设(shè )备、半导(dǎo )体、航空(kōng )航天、核工业、军工和家电等领域，主要产品包括铍铜合(hé )金、铍铝(lǚ )合金(jīn )、金(jīn )属铍(pí )及氧(yǎng )化铍陶瓷，其中，铍铜合金占铍消费总量的75%，在汽车、通(tōng )讯和(hé )电子(zǐ )领域(yù )中发(fā )挥着关键作用。在核聚(jù )变领(lǐng )域，铍作(zuò )为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大，其价值量预计(jì )占核(hé )聚变(biàn )反应(yīng )堆材(cái )料成(chéng )本的(de )30%-40%，在ITER机器中，测试包层模块在模块内部使用约100-200公斤铍作为(wéi )中子(zǐ )倍增(zēng )剂，以增(zēng )强测(cè )试模(mó )块中的氚增殖。氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。国泰(tài )海通(tōng )进一(yī )步分(fèn )析指(zhǐ )出，全球铍产业链高度(dù )垄断(duàn )。铍(pí )是大(dà )国游戏，全世界具备完整铍产业链的只有美国、中国、哈(hā )萨克(kè )斯坦(tǎn )(前苏(sū )联地(dì )区)。国内(nèi )看，由于铍在国防军工、航空航天、核工业领域的不可替(tì )代性(xìng )，国(guó )家为(wéi )解决(jué )战略(luè )性“卡脖子”问题，高度重视铍产业。

　　申万宏源表示，促(cù )消费(fèi )政策(cè )频出(chū )，首(shǒu )发经(jīng )济引领线下零售机(jī )遇。从家(jiā )电以(yǐ )旧换新政策，服务消费促进政策、到如今系列首发经济及(jí )批发(fā )零售(shòu )政策(cè )，国(guó )家扩(kuò )大消(xiāo )费举措势能向上，各政策配套实施形成良好协同效应，有(yǒu )望进(jìn )一步(bù )激发(fā )消费(fèi )市场(chǎng )活力(lì )，提高居民消费意愿。同时，为进一步提振消费活力和推(tuī )动产(chǎn )业链(liàn )协同(tóng )发展(zhǎn )，首(shǒu )发经济作为政策驱(qū )动的(de )重要(yào )战略(luè )举措受到高度重视。

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