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　　半导体产业是现代科技的基石。随着人工智能新一(yī )轮(lún )的(de )爆(bào )发(fā )式(shì )发(fā )展，半导体芯片已成为AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座，也正(zhèng )成(chéng )为(wéi )全(quán )球(qiú )各(gè )主(zhǔ )要国家竞逐的新战场。国信证券表示，台积电上调2025年收入增速预期，关(guān )注(zhù )半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )底(dǐ )部(bù )配置机遇。台积电预(yù )计(jì )AI需(xū )求(qiú )持续强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上(shàng )调(diào )到(dào )30%左(zuǒ )右(yòu )。半(bàn )导体景气度较高，AI和国产化打开国内成长空间。

　　近日，智能眼镜相(xiàng )关(guān )消(xiāo )息(xī )不(bú )断(duàn )。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭(dā )载(zǎi )了(le )全(quán )球(qiú )首(shǒu )创(chuàng )光学引擎与X1空间计算(suàn )芯(xīn )片(piàn )的(de )旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜(jìng )母(mǔ )公(gōng )司(sī )EssilorLuxottica约(yuē )3%股(gǔ )权(quán )，加码AI智能眼镜业务。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米(mǐ )AI眼(yǎn )镜(jìng )等(děng )重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼镜出货量(liàng )快(kuài )速(sù )增(zēng )长(zhǎng )，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计2025年全(quán )球(qiú )AI眼(yǎn )镜(jìng )销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议关注SoC、存储器、光(guāng )学(xué )、电(diàn )池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机会。

　　民生证券表示，当前光伏(fú )行(háng )业(yè )价(jià )格(gé )和(hé )盈(yíng )利均处于底部，高层针对行业密集发声旨在把无序“价格战"式的“内卷(juàn )”拉(lā )回(huí )到(dào )创(chuàng )新(xīn )驱动、价值竞争的正(zhèng )轨(guǐ )，看(kàn )好后续通过政策与行业自律的协同，促进光(guāng )伏过剩产能的退出，有效改(gǎi )善(shàn )供(gòng )需(xū )格(gé )局(jú )，行业有望迎来触底反弹。

　　据报道，智元四足机器人D1ULTRA已经上架，定位(wèi )为(wéi )“行(háng )业(yè )级(jí )小(xiǎo )型四足机器人”，为特种和行业应用打造，其最高奔跑速度为3.7米/秒，向(xiàng )前(qián )或(huò )向(xiàng )上(shàng )跳(tiào )跃(yuè )离地面高度可达35cm，支(zhī )持(chí )最(zuì )高(gāo )16cm楼梯连续攀爬。该产品的应用场景为特种、应急、安防、巡检、科研教(jiāo )育(yù )等(děng )。

　　上(shàng )市公司中，海陆重工在民用核能领域累积了丰富的制造和管理经验，并(bìng )完(wán )成(chéng )多(duō )个(gè )项(xiàng )目(mù )的国际、国内首件(台)制造任务，设备供应堆型包括但不限于二代+堆型、三(sān )代(dài )堆(duī )型(xíng )(华(huá )龙(lóng )一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆(duī ))以及热核聚变堆(ITER)等国内外主(zhǔ )要(yào )核(hé )电(diàn )机(jī )型(xíng )。英杰电气为国内科研院所的核聚变重点项目，提供磁场电源、加热电源(yuán )、控(kòng )制(zhì )系(xì )统(tǒng )电(diàn )源以及辅助系统电源等在内的全方位关键电源配套服务，且已持续多年(nián )，目(mù )前(qián )产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )成功应用于多个国家(jiā )级(jí )核(hé )聚(jù )变项目，与安徽、河北、上海、四川、陕西(xī )等地的核聚变项目均有商务(wù )合(hé )作(zuò )。西(xī )部(bù )超(chāo )导主要从事超导产品、高端钛合金材料和高性能高温合金材料及应用的(de )研(yán )发(fā )、生(shēng )产(chǎn )和(hé )销售。公司是目前国际上唯一的铸锭、棒材、超导线材生产及超导磁体(tǐ )制(zhì )造(zào )全(quán )流(liú )程(chéng )企(qǐ )业；是我国高端钛合(hé )金(jīn )棒(bàng )丝(sī )材主要研发生产基地；也是我国高性能高温(wēn )合金材料重点研发生产企业(yè )之(zhī )一(yī )。

　　上(shàng )海证券分析师吴婷婷称，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入(rù )局(jú )者(zhě )明(míng )显(xiǎn )增(zēng )多(duō )，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷(fēn )加(jiā )码(mǎ )具(jù )身(shēn )智(zhì )能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加(jiā )速(sù )商(shāng )业化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通(tōng )用机器人大模型的发展，助(zhù )力(lì )人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人(rén )实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目(mù )前(qián )人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商(shāng )业(yè )化(huà )落(luò )地(dì )可(kě )期，建议关注受益的(de )国(guó )内(nèi )零(líng )部件厂商。

　　上市公司中，东微半导推进主营产品高压超级结MOSFET、中低压(yā )屏(píng )蔽(bì )栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产品升级，同时持续加大市场开拓力度。2024年，公司(sī )逐(zhú )步(bù )扩(kuò )大(dà )生(shēng )产规模，产量呈不断提高的趋势，功率半导体的产销比达到93.81%，达到较高水(shuǐ )平(píng )。供(gòng )应(yīng )端(duān )，公司与华虹半导体、粤(yuè )芯(xīn )半导体及DBHitek等厂商继续保持稳定的合作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已(yǐ )应(yīng )用(yòng )于(yú )AI玩(wán )具(jù )。茂莱光学为光刻机光学系统提供用于匀光、中继照明模块的光学器件、投(tóu )影(yǐng )物(wù )镜(jìng )，以及用于工件台位移测量系统的棱镜组件，是光刻机实现光线均匀性与曝(pù )光(guāng )成(chéng )像(xiàng )的(de )核(hé )心模块。

　　焦煤近期(qī )供(gòng )给(gěi )出现了实质性收缩

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