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　　行业龙头推(tuī )出(chū )场(chǎng )景(jǐng )类细分产品，字节、华(huá )为、腾讯纷纷布局

　　市场(chǎng )研(yán )究机构Research and Market发布的报告预测，AI智(zhì )能体(tǐ )的市场规模将从2024年的51亿(yì )美(měi )元增长到2030年的471亿美元(约(yuē )5年增(zēng )长420亿美元)，2024~2030年的复合年增长(zhǎng )率(lǜ )为44.8%。开源证券表示，持(chí )续坚(jiān )定看好2025年AI Agent产业崛起趋势(shì )，政(zhèng )策(cè )催化下巨头产业落地加(jiā )速。

　　华龙证券认为，人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人板块近期催化因素较(jiào )多，指数有所修复。行业趋(qū )势(shì )未(wèi )变，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄(huáng )金(jīn )周期，有望成为2025年核心(xīn )投资(zī )主线。建议围绕①高价值量(liàng )的(de )零部件，包括丝杠、传(chuán )感器(qì )、电机及减速器等，尤(yóu )其(qí )关(guān )注(zhù )与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供(gòng )应链合作的公司；②有(yǒu )望(wàng )场(chǎng )景(jǐng )落地的方向，包括家庭(tíng )服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山(shān )等)、医疗康复、智慧物流(liú )等；③政策催化下的并购重(chóng )组(zǔ )标的。

　　机构指出，2025年固(gù )态电池商业化落地进程有望(wàng )持(chí )续加速。凭借高能量密(mì )度、卓越安全性及宽温域适(shì )应(yīng )性(xìng )等(děng )核心优势，固态电池不(bú )仅能(néng )够逐步替代现有液态锂(lǐ )电(diàn )池(chí )在(zài )新能源汽车、储能等领(lǐng )域的(de )应用，更有望开拓低空(kōng )、机(jī )器人和数据中心等新兴市(shì )场。

　　中信证券电子团队(duì )指(zhǐ )出，eSIM是一种将传统SIM卡的(de )功能(néng )集成到设备芯片中的技术，无(wú )需物理SIM卡即可实现通信(xìn )功能(néng )。由于实名制管理、安(ān )全(quán )性(xìng )等(děng )问题，此前国内厂商仅(jǐn )将eSIM应(yīng )用于可穿戴、平板、物(wù )联(lián )网(wǎng )等(děng )非手机产品。随手机等(děng )终端(duān )轻薄化趋势以及防水防(fáng )尘(chén )要(yào )求提升，eSIM有望加速在消费(fèi )电子(zǐ )领域进行渗透。

　　行(háng )业(yè )盛会将召开，机构称人(rén )形机(jī )器人量产在即，十年产业大(dà )周(zhōu )期将爆发

　　商务部新(xīn )闻发(fā )言人就中重稀土出口管(guǎn )制(zhì )措(cuò )施(shī )答记者问。其表示，稀(xī )土相(xiàng )关物项具有军民两用属(shǔ )性(xìng )，对(duì )其实施出口管制符合国(guó )际通(tōng )行做法。中国依法对稀(xī )土(tǔ )相(xiàng )关物项实施出口管制，目(mù )的是(shì )更好维护国家安全和利(lì )益(yì )。中国作为负责任的大(dà )国，充分考虑各国在民用领域的(de )合(hé )理需求与关切，依法依(yī )规对(duì )稀土相关物项出口许可(kě )申(shēn )请(qǐng )进(jìn )行审查，已依法批准一(yī )定数(shù )量的合规申请，并将持(chí )续(xù )加(jiā )强(qiáng )合规申请的审批工作。中方(fāng )愿就此进一步加强与相(xiàng )关(guān )国(guó )家的出口管制沟通对话，促进(jìn )便利合规贸易。

　　AI持(chí )续(xù )渗透，可穿戴设备需求(qiú )释放(fàng )

　　财通证券表示，从全球(qiú )云(yún )基础设施投资情况来看(kàn )，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资(zī )本(běn )开支预计将超过3200亿美元(yuán )，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动下基(jī )础(chǔ )设(shè )施(shī )投入正迎来高速增长。我国(guó )三大互联网云厂商资本(běn )开(kāi )支(zhī )合计将超过3500亿元，海外巨(jù )头凭(píng )借全球化收入支撑更大(dà )开(kāi )支，但国内高增速反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力产业链将继续加速(sù )发展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续演进(jìn )，有望带来更广阔成长空(kōng )间。

　　机构称基本面与政(zhèng )策(cè )面(miàn )共(gòng )振，AI有望帮助该行业实(shí )现价(jià )值重估

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