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　　近日，阿里正式发布了全(quán )新(xīn )的通义(yì )千(qiān )问AI编程大模型Qwen3-Coder。这是迄今为止(zhǐ )最(zuì )具(jù )代理能(néng )力的代码模型，编程能力登顶(dǐng )全(quán )球(qiú )开源模型阵营。

　　上市公司中，大(dà )金(jīn )重(chóng )工已与欧洲应用漂浮式风机公司进行(háng )技(jì )术(shù )对接，已有海风海工类产品进(jìn )入欧洲(zhōu )市(shì )场(chǎng )。金风科技拥有自主知识产权(quán )的(de )直驱永(yǒng )磁(cí )和中速永磁系列化机组，是国(guó )内(nèi )最早开(kāi )始(shǐ )进行海上漂浮式风机技术研究(jiū )和(hé )水(shuǐ )池试验(yàn )的整机商。

　　半导体产业是(shì )现(xiàn )代(dài )科技的基石。随着人工智能新一轮的(de )爆(bào )发(fā )式发展，半导体芯片已成为AI算力、智(zhì )能(néng )驾(jià )驶等诸多产业的核心和底座，也正成(chéng )为(wéi )全(quán )球各主要国家竞逐的新战场。国(guó )信证券(quàn )表(biǎo )示，台积电上调2025年收入增速预(yù )期(qī )，关注(zhù )半(bàn )导体底部配置机遇。台积电预(yù )计(jì )AI需(xū )求持续(xù )强劲，非AI需求温和复苏，并将(jiāng )2025年(nián )公(gōng )司整体收入增速由之前的25%左右上调到(dào )30%左(zuǒ )右(yòu )。半导体景气度较高，AI和国产化打开(kāi )国(guó )内(nèi )成长空间。

　　光大证券认为(wéi )，钨未(wèi )来(lái )需(xū )求有望实现多点开花。展望钨(wū )金(jīn )属的未(wèi )来(lái )需求情况，有数个非常具有潜(qián )力(lì )的增长(zhǎng )点(diǎn )。光伏钨丝：相较于传统高碳(tàn )钢(gāng )丝(sī )，钨丝(sī )的细径化潜力大，能够有效降(jiàng )低(dī )硅(guī )片损耗，满足大尺寸、薄片化硅片切(qiē )割(gē )要(yào )求；军工用钨：国防科工局最新数据(jù )显(xiǎn )示(shì )，2025年7月军工材料采购计划中，硬质合(hé )金(jīn )刀(dāo )具、穿甲弹芯等钨制品订单同(tóng )比(bǐ )增长42%；可(kě )控核聚变：钨及其合金因其优(yōu )异(yì )的高温(wēn )性(xìng )能、抗辐照性能和机械性能，成(chéng )为(wéi )核聚变(biàn )反应堆中关键部件的理想候选(xuǎn )材(cái )料(liào )。

　　近日，国资央企助力西藏高质(zhì )量(liàng )发(fā )展推进会在拉萨召开。“十四五”以(yǐ )来(lái )，中央企业全面贯彻新时代党的(de )治藏方(fāng )略(luè )，不断加大援藏力度，从项目、资(zī )金、产(chǎn )业(yè )、人才、技术、就业等方面大(dà )力(lì )支持西(xī )藏(cáng )工作。2021年以来，中央企业在藏(cáng )累(lèi )计(jì )投资项(xiàng )目8833个，完成投资1457.86亿元。推进会(huì )上(shàng )，还举行了中央企业援藏重点项目签约(yuē )仪(yí )式(shì )。16家中央企业与西藏签署75个产业项目(mù )投(tóu )资(zī )协议，项目总投资3175亿元。预计(jì )2027年底前(qián )完(wán )成(chéng )投资999亿元，同时三家中央企业(yè )与(yǔ )西藏方(fāng )面(miàn )签署相关领域援藏协议。

　　近(jìn )期，焦(jiāo )煤(méi )供给出现了实质性收缩。首先(xiān )，国(guó )内生产(chǎn )受限。5月底6月初，焦煤主产区(qū )山(shān )西(xī )省先后发生四起矿难，安监力度升级(jí )，部(bù )分焦煤大矿生产减量。最近主产区汛(xùn )期(qī )降(jiàng )雨频繁，对部分露天矿生产及(jí )运输产(chǎn )生(shēng )持(chí )续制约，影响了煤炭的生产与(yǔ )运(yùn )输，导(dǎo )致(zhì )供给恢复偏慢。其次，进口量(liàng )环(huán )比下降(jiàng )。蒙古政坛波动，叠加5-6月蒙煤贸(mào )易(yì )商(shāng )亏损严(yán )重，通关量环比连续回落，7月(yuè )11日(rì )-15日(rì )蒙煤因节日闭关，进一步影响了进口(kǒu )量(liàng )。

　　东吴证券指出，覆铜板行业兼具(jù )周(zhōu )期(qī )性和成长性，AI高景气带来新机遇。覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )产业链上下游特性导致覆铜板(bǎn )行(háng )业周期(qī )性(xìng )波动，当下周期呈修复态势：上(shàng )游原材(cái )料(liào )价格稳中有升，覆铜板销售单(dān )价(jià )提高；下(xià )游主要产品需求回暖，推动覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高(gāo )频(pín )高(gāo )速覆铜板成长注入新的动力，带来结(jié )构(gòu )性(xìng )成长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板(bǎn )单(dān )机(jī )价值量提升显著；800G交换机将迎(yíng )来大规模(mó )放(fàng )量，为高频高速覆铜板价值量(liàng )提(tí )升赋能(néng )。

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