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尽(jìn )管(guǎn )纸(zhǐ )企提价(jià )动作密集，但产业链传导效(xiào )果(guǒ )仍(réng )存(cún )在不确定性。

根据协议，恒瑞医药将(jiāng )自(zì )主(zhǔ )研(yán )发的PDE3/4抑制剂创新药HRS-9821在除中国(guó )大陆、香(xiāng )港(gǎng )特(tè )别行政区、澳门特别行政区(qū )及台湾地(dì )区(qū )以(yǐ )外的全球独家权利有偿许可(kě )给(gěi )GSK。HRS-9821目前(qián )正(zhèng )处于临床开发阶段，可用于治(zhì )疗(liáo )慢性阻塞(sāi )性肺病 (COPD)，作为辅助维持治疗，无(wú )需(xū )考虑既(jì )往治疗方案。HRS-9821的加入将强力(lì )助(zhù )推(tuī )GSK实(shí )现其战略愿景，即通过覆盖那些持续(xù )面(miàn )临(lín )呼(hū )吸困难（气短）或基于其疾(jí )病特征(zhēng )不(bú )太(tài )可(kě )能接受吸入性皮质类固醇或(huò )生物制剂(jì )治(zhì )疗(liáo )的患者，为最广泛的COPD患者群(qún )体(tǐ )提供治(zhì )疗(liáo )方案。

关于恒瑞医药

●协议包(bāo )含(hán )一款潜在(zài )同类最优PDE3/4抑制剂（HRS-9821）的授权许(xǔ )可(kě )，该产品(pǐn )目前正处于慢性阻塞性肺疾病(bìng )（COPD）治疗的临床开发阶段

　　现阶段纯碱(jiǎn )下(xià )游(yóu )以(yǐ )弱稳为主，下游对原料采购(gòu )仍以刚(gāng )需(xū )为(wéi )主(zhǔ )。近期浮法玻璃日熔量保持(chí )稳定，未(wèi )出(chū )现(xiàn )明显增量。但光伏玻璃日熔(róng )量(liàng )环比持(chí )续(xù )下滑，减量尤为显著。据隆众(zhòng )资(zī )讯数据，截至7月17日，国内玻璃生产线共(gòng )296条(tiáo )，其中在(zài )产223条、冷修停产73条。国内浮法(fǎ )玻(bō )璃(lí )日产量约15.84万吨，与上期持平；光伏玻(bō )璃(lí )日(rì )熔量约8.9万吨，环比持续回落。从下游(yóu )整(zhěng )体(tǐ )情(qíng )况来看，无论是浮法玻璃还(hái )是光伏玻(bō )璃(lí )，数据表现均相对疲软，尤其(qí )是光伏玻(bō )璃(lí )日熔量下滑更为明显。加之未(wèi )来(lái )光伏玻璃(lí )存在减量预期，且终端采购意(yì )愿(yuàn )有限，预(yù )计纯碱需求端未来较难出现明(míng )显(xiǎn )改(gǎi )善。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估(gū )值(zhí )逻(luó )辑的转变，预期变动的主要矛盾，已(yǐ )经(jīng )从(cóng )经(jīng )济周期的波动，转变为贴现(xiàn )率的下行(háng )，中(zhōng )国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年(nián )出(chū )清和调整，投资人对经济形势(shì )的(de )认识已然(rán )充分，其对估值收缩的边际影(yǐng )响(xiǎng )减小。人(rén )心中对未来预期的主要矛盾，已(yǐ )从(cóng )经济周期波动，转变为贴现率变动，尤(yóu )其(qí )是无风险利率的下行。股市的无风险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )并(bìng )不能简单等同于国债收益率(lǜ )，而是投(tóu )资(zī )人(rén )投资股票的机会成本。过去(qù )三年内外(wài )部(bù )过高的机会成本阻碍了投资人(rén )的(de )入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风险利率下降(jiàng )的(de )通道已经(jīng )打开，A/H股整体估值将得以提高(gāo )。

　　近期纯碱盘面价格反弹，主要受外(wài )围(wéi )情(qíng )绪提振。7月 18日，工业和信息化部总工(gōng )程(chéng )师(shī )在(zài )国新办新闻发布会上表示，钢铁、有(yǒu )色(sè )金(jīn )属、石化、建材等十大重点(diǎn )行业稳增(zēng )长(zhǎng )工作方案即将出台，工信部将(jiāng )推(tuī )动重点行(háng )业着力调结构、优供给、淘汰(tài )落(luò )后产能。受此消息刺激，近期化工品种(zhǒng )价(jià )格(gé )大幅拉涨。对于纯碱产业而言，其是(shì )否(fǒu )会(huì )受到实质性影响仍需谨慎看待。若后(hòu )续(xù )出(chū )台(tái )相应优化政策，将有效缓解(jiě )纯碱当前(qián )的(de )弱(ruò )现实困境，也有助于低估值(zhí )的纯碱价(jià )格(gé )重(chóng )心进一步上移；反之，随着(zhe )市(shì )场情绪逐(zhú )步消化，反弹可能渐显乏力。从(cóng )政策情绪(xù )面来看，该因素更多反映的是(shì )未(wèi )来(lái )市场变动的预期，对远月合约的提振(zhèn )更(gèng )为(wéi )显著，因此可能更有利于纯碱反套机(jī )会(huì )的(de )出(chū )现。

根据协议，恒瑞医药将(jiāng )自主研发(fā )的(de )PDE3/4抑(yì )制剂创新药HRS-9821在除中国大陆、香港特别(bié )行(háng )政(zhèng )区、澳门特别行政区及台湾(wān )地(dì )区以外的(de )全球独家权利有偿许可给GSK。HRS-9821目(mù )前(qián )正处于临(lín )床开发阶段，可用于治疗慢性(xìng )阻(zǔ )塞(sāi )性肺病 (COPD)，作为辅助维持治疗，无需考(kǎo )虑(lǜ )既(jì )往治疗方案。HRS-9821的加入将强力助推GSK实现(xiàn )其(qí )战(zhàn )略(luè )愿景，即通过覆盖那些持续(xù )面临呼吸(xī )困(kùn )难(nán )（气短）或基于其疾病特征(zhēng )不太可能(néng )接(jiē )受(shòu )吸入性皮质类固醇或生物制(zhì )剂(jì )治疗的患(huàn )者，为最广泛的COPD患者群体提供(gòng )治(zhì )疗方案。

恒瑞医药执行副总裁、首席战(zhàn )略(luè )官(guān )江宁军表示：“此次与GSK的战略合作，是(shì )恒(héng )瑞医药国际化进程中的重要里程碑，彰(zhāng )显(xiǎn )了(le )我们以创新惠及全球患者的(de )使命。GSK在(zài )药(yào )物(wù )研发、全球临床网络及注册(cè )申报等方(fāng )面(miàn )的(de )优势，将加速我们的PDE3/4抑制剂(jì )及(jí )其他一系(xì )列创新疗法进入海外市场，有(yǒu )望(wàng )为全球患(huàn )者带来突破性治疗方案。”

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