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　　上市(shì )公司(sī )中，南芯(xīn )科技(jì )是电源及电池领域可提供端到端完整解决方案的(de )稀缺性标的，公司(sī )收入(rù )规模(mó )位居(jū )国内(nèi )模拟(nǐ )芯片设计公司(sī )前列，且以消费类产品为稳定盈利基石。近年来(lái )，公(gōng )司在(zài )深耕智能(néng )手机(jī )等原(yuán )有竞争优(yōu )势的(de )同时积极拓宽产品能力边界，向汽车、AI服务器等(děng )领域(yù )拓展，挖掘增(zēng )长新(xīn )动能(néng )。公(gōng )司正(zhèng )在布(bù )局AI电源相关产品。公司在储能、光伏、通信等领(lǐng )域推出多款充(chōng )电芯(xīn )片，同时(shí )布局(jú )机器(qì )人、Alpower等新兴领域，积极拓展工业应用市场。天德钰2024年多款显示驱动(dòng )芯片(piàn )新产(chǎn )品量产，通过(guò )新技(jì )术提高产(chǎn )品竞(jìng )争力。2024年相继量产了手机全高清显示触控产品、平板(bǎn )类显示触控产(chǎn )品、穿戴(dài )类AMOLED手(shǒu )表产(chǎn )品，以及下沉式显示触控产品和高分辨率穿戴类产品(pǐn )。新相微在新(xīn )产品(pǐn )布局(jú )方面(miàn )，公(gōng )司应(yīng )用于(yú )智能手机的AMOLED显(xiǎn )示驱动芯片、触控芯片、应用于车载显示和电视(shì )等领(lǐng )域的(de )时序控制(zhì )芯片(piàn )以及(jí )应用于AR眼(yǎn )镜的(de )微显示相关产品等新产品已陆续开发并将逐步导(dǎo )入市(shì )场。

　　电极(jí )制作(zuò )可采(cǎi )用湿(shī )法和(hé )干法(fǎ )工艺，目前行业多采用湿法涂浆方式制作电极，近年干法工艺(yì )成为(wéi )行业(yè )发展(zhǎn )趋势(shì )。东(dōng )方证(zhèng )券认为，设备(bèi )是规模量产的基石，有望成为降本突破口。通过(guò )拆解(jiě )固态(tài )电池核心(xīn )制造(zào )工艺(yì )发现：干(gàn )法工(gōng )艺不仅是电池降本的有效手段，也是天然适配全(quán )固态(tài )电池的制片工(gōng )艺；等静(jìng )压的(de )材料(liào )致密(mì )化能力或可迁移至固态电池中，改善孔隙率与电(diàn )极/电解质的界(jiè )面复(fù )合问(wèn )题；叠片(piàn )在固(gù )态电(diàn )池装配工艺中(zhōng )有望成为主流，而设备精度要求大幅提升。全固(gù )态电(diàn )池获(huò )得全产业(yè )链的(de )共同(tóng )关注与合(hé )力布(bù )局，方向性与趋势性明确。当前工艺设备成熟度(dù )不足(zú )成为固态电池(chí )产业(yè )化的(de )主要(yào )桎梏(gù )之一(yī )，掌握核心设备供应能力的厂商有望受益。

　　上海证券研报(bào )指出(chū )，2025年(nián )4月全(quán )球半(bàn )导体(tǐ )销售(shòu )额实现同比环(huán )比双增长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全(quán )球半(bàn )导体(tǐ )销售额在(zài )2025年首(shǒu )次出(chū )现环比增(zēng )长，在美洲和亚太地区销售额增加的推动下，全球市(shì )场继(jì )续实现同比增(zēng )长。与此(cǐ )同时(shí )，在(zài )对人(rén )工智能、云基础设施和先进消费电子产品的需求(qiú )推动下，新的(de )WSTS行业(yè )预测(cè )表明，2025年(nián )全球(qiú )市场(chǎng )将稳步增长。”上海证券认为，电子半导体2025年或正在迎来全面(miàn )复苏(sū )，产(chǎn )业竞争格(gé )局有(yǒu )望加(jiā )速出清修(xiū )复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。

　　相(xiàng )较于硅基半导(dǎo )体，以碳(tàn )化硅(guī )和氮(dàn )化镓(jiā )为代表的宽禁带半导体在材料端至器件端的性能(néng )优势突出，具(jù )备高(gāo )频、高效、高(gāo )功率(lǜ )、耐(nài )高压、耐高温(wēn )等特点，是未来半导体行业发展的重要方向。其(qí )中，碳化(huà )硅的高禁(jìn )带宽(kuān )度、高击穿电(diàn )场强(qiáng )度、高电子饱和漂移速率和高热导率等特性，使(shǐ )其在(zài )电力电子器件(jiàn )等应(yīng )用中(zhōng )发挥(huī )着至(zhì )关重(chóng )要的作用。碳化硅材料在功率半导体器件、射频(pín )半导体器件及(jí )新兴(xìng )应用(yòng )领域具有(yǒu )广阔(kuò )的市(shì )场应用潜力。光大证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜等行业的增(zēng )长，碳化(huà )硅行业将(jiāng )随之(zhī )快速(sù )增长。国(guó )内碳(tàn )化硅衬底企业持续投资扩张产能，有望持续扩大(dà )市场(chǎng )份额。

　　阿(ā )里云(yún )将于(yú )本月(yuè )底在(zài )韩国(guó )启用第二座数据中心，来满足生成式AI快速发展带(dài )来的需求增长(zhǎng )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，英(yīng )联股(gǔ )份依托蒸镀工(gōng )艺，开发应用于固态电池的锂金属/复合集流体负(fù )极一(yī )体化(huà )材料，蒸(zhēng )镀工(gōng )艺可(kě )将锂带厚(hòu )度降(jiàng )薄，均匀形成锂金属，且可蒸镀掺杂改善电池循(xún )环。赢合科技(jì )6月16日(rì )在官(guān )微透(tòu )露，近日(rì )已向(xiàng )国内某头部电池企业发货的一批核心固态电池设(shè )备——固态湿(shī )法涂(tú )布设(shè )备、固态(tài )辊压(yā )设备(bèi )及固态电解质(zhì )转印设备，标志着双方在固态电池制造工艺与装(zhuāng )备协(xié )同创(chuàng )新上取得(dé )实质(zhì )性进(jìn )展。

　　公司(sī )方面，德明利主营业务及技术布局主要集中于通(tōng )用型(xíng )存储芯片(piàn )及解(jiě )决方(fāng )案的(de )研发(fā )与产(chǎn )业化(huà )，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上好目前销售的存储芯片(piàn )主要(yào )有晶(jīng )豪(ESMT)、复旦(dàn )微、Giantec(聚辰(chén ))、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等(děng )存储器。

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