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　　上市公(gōng )司中，强力新材研发的光敏性聚酰亚胺(PSPI)应用于半导体先进封装领域，是重布(bù )线制程(RDL)的(de )关键材料(liào )。公司开发有多款PSPI产品，其中高温固化PSPI用途广泛，适用于各类封装(zhuāng )结构；低(dī )温固化PSPI适(shì )用于FO WLP、Chiplet/异(yì )构集成等先进封装结构。目前公司的PSPI产品处于给客户送样验证阶段。艾森股(gǔ )份PSPI光刻胶(jiāo )已进入小(xiǎo )批量量产阶段。

　　中信证券也同样表示，豆包大模型表现超预期，体现字(zì )节跳动在(zài )AI的投入形(xíng )成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司有望(wàng )加速在AI领(lǐng )域的投入(rù )。参考海(hǎi )外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国(guó )内互联网(wǎng )龙头资本(běn )开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开(kāi )支有一定(dìng )的提升空(kōng )间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

　　字节豆(dòu )包下载量(liàng )极速飙升，发布7个月以来使用量增超33倍

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是(shì )一种对高(gāo )能辐射如(rú )紫外光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰亚胺材料，具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温、高强度，且可在紫外光等高能辐射照射下自发实现图案化。PSPI在电子(zǐ )领域主要(yào )有光刻胶(jiāo )及电子封(fēng )装两大作用，被广泛地应用于集成电路和绝缘隔层、表面钝化层及离子注入(rù )掩膜等。开源证券(quàn )进一步表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术与市(shì )场主要由(yóu )美国及日(rì )本企业所掌控和垄断，全球PSPI生产企业主要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶(jiāo )片等企业(yè )。国内PSPI产(chǎn )业呈现“进口依赖度高、产业规模小、且产品多集中在中低端领域”等特点。中国PSPI市(shì )场存在较(jiào )高的进口(kǒu )替代空间，在微电子、芯片等产业快速发展背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前国内(nèi )PSPI行业已有(yǒu )多家企业布局。

　　公司方面，强瑞技术的产品主要服务于苹果产(chǎn )品的零部(bù )件模组和(hé )整机的组(zǔ )装、拆卸和加工，以及产品的电性能、光学性能、气密性、射频及音频等方(fāng )面的检测(cè )。歌尔股(gǔ )份是全球AR/VR硬件全球代工龙头，公司果链的主要供应商之一，公司子公司歌尔(ěr )微的最大(dà )客户是苹(píng )果，来自后者的销售收入占比最高时达到60%以上。

　　近日，近期可控核聚变(biàn )项目进展(zhǎn )迅速，国(guó )内星火一号混合堆项目通过环评，一级项目加速融资；中核集团官宣核工业(yè )西南物理(lǐ )研究院新(xīn )一代人造太阳“中国环流三号”实现“双亿度”；国际上ITER组织与韩国国内机(jī )构签署氚(chuān )工厂采购(gòu )协议。华源证券表示，核聚变是下一代能源革命必争之地，商业化临近将倒(dǎo )逼中美竞(jìng )赛开启，产业链资本开支有望提速。实现可控聚变约束有三种途径，引力(重力)约束、惯性约束(shù )和磁约束(shù )。当下，随着中美博弈的升温，核聚变有望成为继人工智能以后的下一个竞(jìng )赛点。

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